1. 公安部：10月1日起，进一步优化调整非营运小微型载客汽车、摩托车检验周期，10年内在第6、10年上线检验两次，超过10年每年上线检验1次。

2. 教育部：已取消5类全国性高考加分项目，包括体育特长生等，将逐步取消95类地方性加分项目。

3. 时隔2年多离岸人民币汇率再“破7”，但对非美货币仍显强势。

4. 苏州限购政策调整：外地户籍可直接在苏州六区买首套房；青岛：二手住房不再限购，多孩家庭可增购1套新房。

5. 三部门：严打非法采伐、毁坏、出售古树名木等违法犯罪活动。

6. 官方：严禁以信息化或分班教学为名强制学生购买平板等。

7. 四川甘孜州终止州级地震一级应急响应。

8. 开放日本福岛等食品进口后，台湾岛内首度检出具微量辐射产品。

9. 印度出口组织联合会：印度将很快与俄罗斯使用卢比进行贸易。

10. 乌总统泽连斯基的车队发生交通事故，乌方称其伤势并不严重。

11. 欧盟将针对俄罗斯个人和实体的制裁措施延长至明年3月15日；欧洲议会批准向乌克兰拨款50亿欧元援助计划。

12. 传奇谢幕！拥有20座大满贯冠军，职业生涯长达24年的网球天王费德勒宣布退役。

【心语】成长是一场和自己的比赛，不要担心别人会做得比你好，你只需要每天都做得比前一天好就可以了。

// 热点聚焦 //

1、中俄两国领导人举行双边会见，就中俄关系和共同关心的国际和地区问题交换意见。中国领导人强调，中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，深化贸易、农业、互联互通等领域务实合作。俄罗斯总统普京表示，俄方愿同中方巩固深化双多边沟通协作，扩大经贸、能源等重点领域合作。

2、央行9月15日开展4000亿元MLF操作，对冲当日到期的6000亿元后，实现2000亿元的资金回笼；操作利率持平于2.75%。这是MLF连续第二个月缩量续做。业内人士表示，这主要与近期市场利率大幅低于政策利率，市场需求减少有关，也释放了避免市场流动性过度宽松、引导银行加大对实体经济信贷投放的政策信号。民生银行首席经济学家温彬等表示，9月起资金面将逐步从宽松走向收敛，资金利率延续低位，中枢或小幅抬升；后续通过降准置换MLF和继续调降LPR仍有空间。

3、离岸人民币兑美元汇率跌破“7”整数关口，创2020年8月以来新低。在岸人民币兑美元最低报6.9998元，距离破“7”仅2个基点的距离。业内人士指出，无需过多关注人民币汇率“破7”与否，“破7”并不意味着人民币将大幅贬值。当前，人民币汇率双向波动已是常态。随着未来美元指数冲高回落、国内经济企稳恢复、政策工具的适当调节，人民币汇率将重新回到7元以上。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.56%，标普500指数跌1.13%，纳指跌1.43%。赛富时跌3.46%，微软跌2.71%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.77%，谷歌跌1.99%，特斯拉涨0.38%，Adobe跌16.79%。中概股多数下跌，尚乘数科跌33.19%，金山云跌9.31%。

2、欧洲三大股指收盘多数下跌，德国DAX指数跌0.55%，法国CAC40指数跌1.04%，英国富时100指数涨0.07%。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.4%，日经225指数涨0.21%，澳洲标普200指数涨0.21%，新西兰NZX50指数跌0.37%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.06%报1673.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.01%报19.175美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌3.81%，报85.11美元/桶。布油11月合约跌3.51%，报90.80美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌1.17%报7711.5美元/吨，LME锌跌1.78%报3172美元/吨，LME镍跌3.99%报23250美元/吨，LME铝涨1.96%报2315美元/吨，LME锡跌0.86%报20995美元/吨，LME铅跌2.47%报1914美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍下跌，大豆期货跌0.27%，报1451美分/蒲式尔；玉米期货跌0.84%，报676.5美分/蒲式尔；小麦期货跌3.24%，报844美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报3.165%，法国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.315%，德国10年期国债收益率涨5.4个基点报1.770%，意大利10年期国债收益率涨5.5个基点报4.057%，西班牙10年期国债收益率涨6.2个基点报2.926%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.06个基点报3.199%，2年期美债收益率涨7.6个基点报3.875%，3年期美债收益率涨6.2个基点报3.859%，5年期美债收益率涨6.2个基点报3.672%，10年期美债收益率涨4.7个基点报3.456%，30年期美债收益率涨0.7个基点报3.469%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报109.69，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.18%报1.0002，英镑兑美元跌0.61%报1.1470，澳元兑美元跌0.72%报0.6697，美元兑日元涨0.43%报143.50，美元兑瑞郎跌0.03%报0.9616，离岸人民币兑美元跌404个基点报7.0134。

// 宏观 //

1、国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》指出，全面实施市场准入负面清单管理。2022年10月底前，各地区各部门对带有市场准入限制的显性和隐性壁垒开展清理，并建立长效排查机制。深入实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动出台全国版跨境服务贸易负面清单。

2、据国家能源局，1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%；其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。

3、据国家税务总局，截至8月31日，今年全国累计新增减税降费及退税缓税缓费超3.3万亿元。其中累计有21723亿元退税款退到纳税人账户，有效引导社会预期，激发市场主体活力。

4、商务部召开全国外贸工作电视电话会议，要求扎实推进7方面重点工作，包括培育外贸新业态新模式和新增长点、稳住外贸产业链供应链、积极扩大进口等。

5、中证协召开2022年第三季度证券基金行业首席经济学家例会。相关问卷调查结果显示，超六成首席经济学家认为四季度GDP同比增速较三季度将小幅上升；半数以上首席经济学家认为四季度工业增加值、房地产投资和社会消费品零售总额同比增速将有上升。

// 国内股市 //

1、A股放量下探，上证指数失守3200点，创业板指再创本轮调整新低。光伏、储能、锂电池、半导体等赛道股全面下挫，银行、地产逆市飘红。截至收盘，上证指数跌1.16%报3199.92点，深证成指跌2.1%，创业板指跌3.18%，科创50指数跌3.03%，万得双创跌3.34%，万得全A跌1.85%；市场成交额近9200亿元。中航证券首席经济学家董忠云表示，经过上半年的调整，A股的中长期底部已确认，预计9月底会迎来一波反弹行情，当前的波动或是布局机遇。

2、港股窄幅震荡小幅收涨，恒生指数涨0.44%报18930.38点，恒生科技指数涨0.25%，恒生国企指数涨0.59%。大市成交818.55亿港元。医药、地产股涨幅居前，碧桂园涨近9%领涨蓝筹。光伏、电力股走软，福莱特玻璃跌超7%。复星系反弹，复星国际涨近10%。中国台湾加权指数收盘涨0.08%。

3、北向资金净卖出41.33亿元，宁德时代再遭净卖出7.69亿元；招商银行遭净卖出2.55亿元，连续14日净卖出；保利发展、赣锋锂业、山西汾酒、美的集团天齐锂业等均被不同程度减仓。净买入方面，亿纬锂能、阳光电源、长安汽车均获加仓超2亿元，药明康德、比亚迪、TCL中环、中国平安净买入额超1亿元。南向资金净买入21.6亿港元，药明生物、腾讯控股、中国海外发展分别获净买入6.76亿港元、2.71亿港元、2.6亿港元；协鑫科技净卖出额居首，金额为2.11亿港元。

4、投保基金拟规范证券市场交易结算资金监控，并明确证券公司、指定商业银行出现客户交易结算资金被恶意挪用出现缺口、客户资金安全存在重大风险隐患、报送数据造假等四种情形时，投保基金公司将向证监局推送重大预警。

5、证监会同意华厦眼科、天振股份、锐捷网络、东南电子创业板IPO注册。智迪科技、金凯生科、长城信息创业板首发获通过；维嘉科技、科莱瑞迪、福赛科技创业板首发9月22日上会。

6、据中国证券报，医药板块近期持续调整，医药基金净值普遍遭遇回撤。不过，基金经理并不悲观。张坤、何帅、姚志鹏等“顶流”基金经理选择“左侧”布局，二季度大幅提升了医疗保健板块的配置比例。他们普遍认为，医药板块调整空间有限，从中长期维度来看，当前或许是配置医药板块较为合适的时间窗口。

7、据经济参考报，新能源赛道调整明显，自8月24日以来的16个交易日里，龙头企业宁德时代市值蒸发逾3400亿元，年内累计跌幅近30%。基金行业人士表示，短期下跌原因主要是中报披露完之后，基本面预期基本兑现，关注中观和宏观的比重开始增加；中期调整因素则源自对明年需求的判断。市场对明年一季度数据有所担忧，即便在今年三四季度数据明显很好的情况下，可能也很难在交易层面形成共识。

8、据经济参考报，从年内表现看，上市银行股票价格整体呈现分化态势，42家上市银行中，18家年内收涨、占比约为四成。股价走势分化之下，机构近期频繁调研上市银行。展望后市，不少机构认为，银行板块未来仍将面临分化，经营基本面优质、估值性价比较高的银行具有明显优势。

9、海康威视公告称，拟以20亿元-25亿元回购公司股份，回购价格不超过40元/股，本次回购的用途为依法注销减少注册资本。今年以来，海康威视股价跌幅超过4成。

10、复星集团董事长郭广昌表示，彭博新闻社的失实报道及侵权行为，已经严重地伤害到了复星。复星已准备诉状，将向法院提起诉讼，坚决追究其法律责任。

11、广汽埃安正式发布全新高端品牌Hyper昊铂，同时推出首款纯电超跑Hyper SSR，128.6万元起售，将于明年10月量产交付。

12、欣旺达公告称，董事会同意子公司欣旺达汽车电池联合东风集团和东风鸿泰在宜昌投资建设30GWh动力电池生产基地，规划总投资约120亿元。

13、恒大汽车天津工厂将在9月16日举行恒驰5量产仪式。恒大汽车总裁刘永灼等高管已前往天津工厂现场。

14、鸿海精密正在执行的3+3战略，分别是三大未来产业和三大核心技术。三大未来产业分别为电动汽车、数字健康、机器人，三大核心技术是人工智能、半导体、新世代通讯。

// 金融 //

1、国务院办公厅发文指出，着力规范金融服务收费。加快健全银行收费监管长效机制，规范银行服务市场调节价管理，加快修订《商业银行服务价格管理办法》。坚决查处银行在融资服务中不落实小微企业收费优惠政策、转嫁成本、强制捆绑搭售保险或理财产品等行为。鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。

2、年内个人存款利率再度迎来一波调降。六大国有银行同时公告，自9月15日起下调各个期限的存款以及大额存单利率，其中3年期下调15个基点，其他期限均下调10个基点。

3、央行副行长张青松表示，落实强化大型支付平台企业监管，促进支付和金融科技规范健康发展的工作方案；坚持支付业务回归本源，规范平台企业支付业务，加快非银行支付机构条例立法进程，夯实监管法治基础；加强支付清算能力建设等。

4、有国有大行开始内测首批个人养老金账户！相关客户已能在该行的手机银行APP上看到“个人养老金”专区，该专区显示“您尚未签约个人养老金账户”，并且设置了“去签约”按键，但目前尚未有产品上架。

5、监管部门近日召集部分信托公司召开信托业务分类座谈会透露，《关于调整信托业务分类有关事项的通知》即将正式出台，并为信托公司原有存量业务设置5年过渡整改期。业务分类改革将通过差别化监管的方式允许高评级信托公司开展创新业务，同时限制低评级公司开展资产管理信托业务。未来融资类信托业务将保留一定比例，不会完全消亡。

6、据中基协，截至二季度末，资产管理业务总规模约68.51万亿元。其中，公募基金规模26.79万亿元，私募基金规模20.35万亿元，证券公司及其子公司私募资管业务规模7.68万亿元，基金公司及其子公司私募资管业务规模7.38万亿元。

7、一家银行系公募发布公告，拟将公司旗下货币型基金管理费从0.2%年费率修改为0.3%年费率。在今年货币型基金收益率下行、同类低风险产品激烈竞争中，逆势提升管理费的现象相对较为罕见。

// 楼市 //

1、青岛市再次对限购政策做出调整，市南区、市北区以外不再限购，限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。

2、杭州年内第三批集中供地19宗地块全部成功出让，总成交价427.9亿元，其中8宗地报价达到中止价，转为线下一次报价。

// 产业 //

1、工信部副部长辛国斌表示，将推动建立新能源汽车产业发展协调机制，完善支持政策，优化配套环境，完善监管方式，推动新能源汽车产业发展再上新台阶。辛国斌指出，部分地方确实存在新能源汽车盲目投资、重复建设的情况，但这些问题是发展中的问题，随着产业的成长、成熟，会逐步得到解决。

2、工信部正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

3、商务部建立商贸物流企业重点联系制度，确定2022年首批287家全国商贸物流重点联系企业。重点联系企业可参与供应链创新与应用示范创建、县域商业体系建设、农产品供应链体系建设、一刻钟便民生活圈试点、商品市场优化升级等工作。

4、山东省政府办公厅近日出台政策提出，支持打造现代机场群，落实济南机场二期改扩建等重大项目建设资本金补助，推动设立总规模500亿元的机场建设投资基金。对加密高速铁路网等重点项目建设给予补助。

5、中国航天科技集团亚轨道运输新技术获立项。这是航天首次被列入交通与运载工程学科的重点发展方向。亚轨道远程空天运输系统投入应用后，将具有小时级洲际到达能力，能够催生1小时全球极速运输、大众化太空旅游等新产业。

6、C919大型客机系列型总设计师吴光辉表示，C919大型客机在8月1日完成全部取证前的试飞，今年很快将取得民航适航证，并交付给首家用户东航。

// 海外 //

1、美国铁路公司与代表10万多名工人的工会达成一项临时协议，从而避免了一场“30年一见”的全国性铁路大罢工。美国铁路协会（AAR）曾警告，一旦罢工发生，承担美国国内近30%货物运输的铁路系统将陷入停顿，每天造成的经济损失或超过20亿美元。

2、欧洲央行副行长金多斯敦促采取“坚决行动”对抗创纪录的通胀，维持了官员们在上周历史性加息后进一步加息的呼吁。

3、欧盟委员会提出建议制定《网络活力法》，要求所有在欧盟市场上销售的可以联网的数字化设备和软件在设计、生产、运营及维护各环节都必须满足欧盟设定的强制性网络安全标准。

4、美国上周初请失业金人数降至21.3万，连续第五周下降，表明劳动力需求依旧强劲。截至9月3日当周续请失业金人数为140.3万，仍处于历史低位。

5、美国8月零售销售上升0.3%，好于经济学家预期的下降0.1%，7月的数据向下修正至-0.4%。不包括汽油的零售销售增长0.8%。

6、美国8月工业产出环比意外降0.2%，但制造业产出环比升0.1%，连续第二个月增长，且好于经济学家预期。美国7月商业库存环比升0.6%，为2021年5月以来新低。

7、房地美最新调查显示，基准30年期固定抵押贷款的平均利率本周再次上升至6.02%，自2008年末以来首次超过6%，是一年前数值的两倍之多。

8、欧元区7月份贸易逆差340亿欧元，为有记录以来第二大逆差。这也是欧元区连续第九个月出现贸易逆差，且逆差规模呈扩大之势。7月季调后贸易逆差403亿欧元，为纪录最大贸易逆差。

9、日本8月出口同比增长22.1%至8.06万亿日元，连续第18个月增长；进口额同比增长49.9%至创纪录的10.88万亿日元。贸易逆差达2.82万亿日元，创历史新高。

10、法国8月CPI终值同比升5.9%，环比升0.5%，均高于市场预期和初值。

11、澳大利亚8月失业率上升至3.5%，为2021年10月以来首次上升。就业人数增加3.35万人，略低于3.5万人的预期。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，尚乘数科跌33.19%，金山云跌9.31%，和黄医药跌8.77%，洪恩跌8.21%，大全新能源跌7.74%，尚德机构跌6.47%，斗鱼跌6.29%，雾芯科技跌5.77%，晶科能源跌5.56%；涨幅方面，寺库涨34.62%，盈喜集团涨12.97%，能链智电涨10.1%，36氪涨5.5%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.91%，小鹏汽车跌3.25%，理想汽车跌3.22%。

2、根据金融分析公司S3Partners数据，截至周三，苹果未平仓空头头寸为184亿美元，自新冠疫情爆发以来首次超过特斯拉，成为华尔街空头的头号目标。特斯拉的空头头寸为174亿美元。华尔街第三大做空目标是微软，随后是亚马逊、VISA、谷歌母公司Alphabet。

3、消息称特斯拉正考虑调整中国零售策略，关闭部分豪华商场展厅，更加重视成本较低的郊区商店。同时，特斯拉正寻求加大在中国招聘技术人员和其他服务人员的力度。特斯拉宣布，非特斯拉车辆已经可以在冰岛的特定超级充电站充电。

4、印尼反垄断监管机构宣布，已对谷歌Play Store应用商店展开反垄断调查，因为它强制开发者使用谷歌的专有支付系统，涉嫌不公平竞争行为。

5、三星电子公布新环境经营战略，计划到2030年斥资7万亿韩元，推进降低工业碳排放、回收利用废弃电子产品、保护水资源、尽量减排污染物等课题。

6、Adobe第三财季营收为44.3亿美元，同比增长12.4%；净利润为11.4亿美元，同比下降5.8%；非GAAP每股收益为3.4美元。Adobe预计Q4营收约45.2亿美元，非GAAP每股收益3.5美元。Adobe宣布以约200亿美元现金和股票收购在线设计初创公司Figma。

7、寺库宣布与阿拉丁科技集团达成战略合作，阿拉丁科技集团将分三步与寺库集团进行战略合作，金额至多13亿元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，燃油、苯乙烯、PTA、聚丙烯、沥青、乙二醇跌超1%。农产品涨跌不一，棉花涨1.22%，豆油、菜油、棕榈油跌超1%。黑色系多数小幅下跌。基本金属多数下跌，沪镍跌2.74%，沪锌跌0.60%，沪锡跌0.47%，沪铜跌0.32%，沪铅跌0.20%，沪铝涨1.87%。

2、国家发改委价格司组织部分业内专家召开会议，对国内生猪市场供需和价格形势进行再分析、再研判，听取专家对做好生猪市场保供稳价工作的意见建议。专家分析认为，综合研判，今后一段时间国内生猪和猪肉价格将总体运行在合理区间，不排除部分时段还会有所回落。

3、工信部等四部门联合印发《原材料工业“三品”实施方案》，提出到2025年，高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。

4、据国家发改委，有关方面反映，近期环渤海港口下水煤现货交易价格上涨较快。天津、秦皇岛、唐山、沧州、锦州等多地发改委对港口煤炭企业开展专项调查，提醒督促其合规经营，严格执行已签订的电煤中长期合同价格，严禁以“阴阳合同”等方式额外加价，将煤炭价格保持在合理区间。

5、消息称俄罗斯政府正考虑对煤炭征收出口关税，约为每吨9-10美元。根据调查机构阿格斯的预测数据，今年全年俄罗斯的煤炭出口量估计为1.9亿至2亿吨。

6、截至9月9日当周，美国天然气库存总量为27710亿立方英尺，较此前一周增加770亿立方英尺，较去年同期减少2230亿立方英尺，较5年均值低3540亿立方英尺。

7、波罗的海干散货指数涨1.07%，报1612点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货窄幅震荡小幅收跌；银行间资金面趋于收敛，隔夜回购加权利率反弹至1.2%上方；地产债多数上涨，“19世茂01”涨超15%。交易员表示，央行缩量平价续做9月MLF符合预期，此外地产松绑对行业提振有多大仍待观察，个人存款利率下调利好也有限，缺乏明显催化剂，料债市短期继续震荡概率仍大。

2、中证转债指数收盘跌0.79%，成交额494.36亿元；万得可转债等权指数收盘跌1.41%，成交额504.69亿元；锦浪转债跌超12%，贵广转债和伯特转债均跌超10%，盘龙转债跌超9%，高测转债跌近8%，北方转债跌近7%；海波转债涨超4%，长集转债涨超3%，精装转债涨近2%。

3、央行数据显示，截至8月末，境外机构持有银行间市场债券3.48万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.8%。其中，国债托管量为2.33万亿元，占比66.9%；政策性金融债托管量为0.81万亿元，占比23.4%。

4、交易商协会信用评级专业委员会召开专题研讨会议，对信用评级技术体系的完善、评级市场未来前景及多元化发展等方面进行了讨论。此外，会议对信用评级机构法律责任问题进行了探讨。

5、【债券重大事件】惠誉下调远洋集团长期外币评级至BB，继续列入负面观察名单；江海证券收到四川证监局警示函；中民投收到上海证监局行政监管措施决定书；“19奥园02”持有人会议通过调整本息兑付安排等两项议案；“16靖江城投债/PR靖城投”持有人会议通过提前偿还本息议案；“20云投02”和“20云城投MTN001”9月20日将召开持有人会议，审议提前兑付相关议案；“17云水务绿色债”和“20云水务绿色债01”9月20日将召开持有人会议，审议提前兑付相关议案等；景瑞地产集团延期披露2021年年度报告和2022年中期报告；“22陕延油MTN004（科创票据）”取消发行。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9775，较上一交易日跌145个基点；夜盘收报6.9971。人民币兑美元中间价报6.9101，调升15个基点。

2、据外汇局，我国外汇市场表现出较强的韧性，银行结售汇和涉外收支均为顺差。8月份，银行结售汇顺差250亿美元，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差113亿美元，均高于今年以来的月均水平。近期，美元走强背景下非美货币普遍贬值，人民币汇率表现相对稳健，外汇市场反映汇率预期的相关指标运行平稳。

3、央行数据显示，8月末央行口径外汇占款213157.68亿元人民币，环比减少22.29亿元，为连续第5个月减少。

4、韩国财长秋庆镐表示，若汇市出现一边倒现象或市场不安情绪放大，政府将适时采取适当的市场稳定措施。韩元兑美元汇率昨日盘中一度跌至1397.9，创下近13年5个月来最低值。

// 重要经济日程 //