1. 四川泸定6.8级地震已造成74人遇难，另有35人失联。

2. 国庆节放假安排：10月1日至7日放假调休，8日9日上班。

3. 海关总署：前8个月我国外贸进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%，其中，出口同比增长14.2%，进口同比增长5.2%。

4. 8月外汇储备余额下降至30548亿美元，降幅为1.58%，外汇供求基本平衡。

5. 延续跌势，在岸、离岸人民币对美元跌破6.98和6.99，续创2020年8月以来的新低。

6. 河南周口：居民购买一套房已结清贷款的，第二套住房首付按首套执行；吉林双辽市鼓励农民进城买房：购买家庭唯一住房全额补贴契税。

7. 郑州宣战烂尾楼：确保30天内全复工，不配合房企要查税。

8. 历史性一刻！美国男女足国家队实现同工同酬。

9. 俄扩大对欧盟制裁：欧盟最高军事领导人等被列入禁止入境名单；俄永久禁止25名美国公民入境，包括美国商务部长。

10. 普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑！俄气宣布：中国采购俄天然气将改用人民币和卢布支付；缅政府已购俄石油将用卢布支付，还将扩大俄武器采购。

11. 巴西禁售不配充电器的iPhone并罚款，指责苹果歧视消费者。

12. 韩国第一夫人履历造假坐实：简历22项内容有12项是假的！但警方决定不追究刑责 。

【心语】如果你有意地避重就轻，去做比你尽力所能做的更小的事情，那么我警告你，在你今后的日子里，你将是很不幸的。因为你总是要逃避那些和你能力相联系的各种机会和可能性。--马斯洛

// 热点聚焦 //

1、亚洲货币贬值潮加剧，人民币兑美元汇率逼近“7”关口。Wind数据显示，9月7日，离岸人民币兑美元跌破6.99，一度跌至6.9972，距离“7”整数关口近在咫尺。在岸人民币兑美元一度跌破6.98关口，随后有所反弹，夜盘收盘报6.9652。其他亚洲货币方面，日元兑美元汇率跌破145关口，再创24年来新低；韩元兑美元汇率失守1380关口，创近13年半新低；菲律宾比索兑美元汇率连续四个交易日创历史新低。

2、郑州决定在全市开展“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动，要求在10月6日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。郑州市住房保障局还将于9月8日下午召集已在郑州市出现项目逾期交付和已售停工的开发商开“保交楼”吹风会，内容主要包括“保交楼、保民生、保稳定”的任务，确保全市停工楼盘全面复工。

3、【苹果秋季新品发布会汇总】 iPhone 14：起售价799美元，9月9日开始预订，9月16日上市，配置A15芯片，保留刘海屏设计，搭配全新1200万像素主摄像头，具有通过卫星实现SOS紧急联络功能。iPhone 14 Plus：起售价899美元，10月7日上市，配置6.7英寸屏幕，保留刘海屏设计，电池续航时间最长。iPhone 14 Pro系列：pro起售价为999美元，9月16日上市，pro max起售价为1099美元，Pro系列配置新款A16芯片，采用“药丸屏”设计。此外，苹果还推出了Apple Watch 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra和AirPod Pro。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.4%报31581.28点，标普500指数涨1.83%报3979.87点，纳指涨2.14%报11791.9点。3M公司涨3.39%，耐克涨3.15%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.93%，特斯拉涨3.38%，亚马逊涨2.67%。中概股多数上涨，数海信息涨20.16%，爱奇艺涨12.83%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报12915.97点，法国CAC40指数涨0.02%报6105.92点，英国富时100指数跌0.86%报7237.83点。

3、亚太股市主要股指收盘普跌，日经225指数跌0.71%，韩国综合指数跌1.39%，新西兰NZX50指数跌0.44%，澳洲标普200指数跌1.42%。

4、国际油价全线收跌，美油10月合约跌6.01%，报81.66美元/桶。布油11月合约跌5.7%，报87.54美元/桶。分析人士表示，由于担心经济困境和需求不振，油价跌至八个月新低。此外，有消息称英国新任首相特拉斯希望从北海开采更多的石油和天然气。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.97%报1729.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.64%报18.38美元/盎司。美债收益率和美元双双走低推升了金价；不过，瑞银警告称，只要美联储坚持鹰派立场，预计金价将进一步下跌。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.79%报7622.5美元/吨，LME期锌跌1.47%报3120美元/吨，LME期镍涨0.12%报21600美元/吨，LME期铝跌0.86%报2241美元/吨，LME期锡跌1.66%报20855美元/吨，LME期铅涨0.85%报1909美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.27%报1381美分/蒲式耳；玉米期货跌0.85%报670.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.94%报841美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨7.86个基点报3.019%，2年期美债收益率跌7.2个基点报3.443%，3年期美债收益率跌8.3个基点报3.494%，5年期美债收益率跌9.4个基点报3.364%，10年期美债收益率跌8.4个基点报3.27%，30年期美债收益率跌9个基点报3.415%。

9、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报3.027%，法国10年期国债收益率跌7.7个基点报2.142%，德国10年期国债收益率跌6.1个基点报1.570%，意大利10年期国债收益率跌11.4个基点报3.846%，西班牙10年期国债收益率跌8.8个基点报2.719%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.59%报109.58，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.99%报1.0003，英镑兑美元涨0.13%报1.1535，澳元兑美元涨0.4%报0.6762，美元兑日元涨0.67%报143.75，美元兑瑞郎跌0.82%报0.9764，离岸人民币兑美元涨133个基点报6.9570。

// 宏观 //

1、我国前8个月外贸进出口稳定增长，货物贸易进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%；贸易顺差3.66万亿元，扩大58.2%。8月，我国进出口总值3.71万亿元，同比增长8.6%，其中出口增长11.8%，进口增长4.6%，增速均较7月份明显回落；贸易顺差5359.1亿元，扩大40.4%。

2、国家卫健委副主任李斌表示，我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升。主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权得到充分保障。

3、央行9月7日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、《深圳经济特区外商投资条例》拟于今年11月1日起实施。《条例》禁止在国家发布的外商投资准入负面清单以外制定外商投资准入的限制或者禁止性措施，允许外商投资企业平等参与本市研发公共服务平台建设，并建立国际职业资格证书认可清单制度。

5、河南省稳住经济大盘专题工作会议指出，要加大对中小微企业和民营企业的支持力度，进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施，积极推动公共领域车辆电动化替代。要支持刚性和改善性住房需求，保持房地产市场平稳发展。

6、全国工商联发布2022中国民营企业500强榜单。京东集团、阿里巴巴、恒力集团位居前三强，位居前五的民营企业营业收入均超过6000亿元。民营企业500强的营业收入总额38.32万亿元，同比增长9.13%；资产总额41.64万亿元，同比下降17.92%。出口总额2454.3亿美元，同比增加85.48%，占全国出口总额的7.3%、增加2.19个百分点。

7、成都分区分级实施社会面管控措施，力争用一周时间实现全市社会面清零目标。其中，天府新区、成都东部新区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区、简阳市、金堂县、蒲江县，按照“应检必检”要求，开展全员核酸检测，每日一检，不漏一人。高风险区采取封控措施，严格落实“足不出户、上门服务”，中风险区采取管控措施，严格落实“人不出区、错峰取物”。

// 国内股市 //

1、A股低开高走，创业板指相对强势，赛道股回暖。半导体、工业母机、光伏、钠离子电池、工业金属等概念活跃；大消费表现不振，煤炭、油气回调，卫星通信概念下挫。截至收盘，上证指数涨0.09%报3246.29点，收获四连涨；深证成指涨0.42%，创业板指涨1.19%，科创50指数涨1.33%，万得全A涨0.29%，万得双创涨1.18%；市场成交额超8700亿元。

2、港股大幅低开，恒生指数开盘即击穿19000点，尾盘收窄跌幅。恒生指数收盘跌0.83%报19044.3点，恒生科技指数跌1.3%，恒生国企指数跌0.65%。大市成交861.3亿港元。教育、消费、科技、金融股跌幅居前，新东方在线跌近10%。铝业股走强，中铝国际涨近10%。SOHO中国涨超11%，创始人潘石屹、张欣夫妻离职。中国台湾加权指数收盘跌1.82%。

3、北向资金净卖出33.74亿元，连续5日净卖出。大消费方面，贵州茅台再遭净卖出10.9亿元，五粮液、山西汾酒分别被净卖出1.25亿和0.43亿元；格力电器获净买入3.88亿元居两市首位，伊利股份获小幅净买入。新能源方面，比亚迪遭大幅净卖出6.32亿元，隆基绿能获净买入3.83亿元，宁德时代获净买入3.25亿元，紫金矿业获净买入2.77亿元，亿纬锂能、赣锋锂业均被小幅净卖出。其他方面，招商银行再遭净卖出3.78亿元，中国铝业获加仓2.87亿元。南向资金净买入8.33亿港元，腾讯控股、比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入3.83亿港元、3.67亿港元、1.93亿港元；快手-W净卖出额居首，金额为4.14亿港元。

4、德勤中国资本市场服务部发布报告称，预计今年前三季度，A股市场将会有285只IPO新股，合计融资4641亿元。展望2022年全年，随着A股注册制改革的稳步推进，以及更多刺激经济措施的落实，2022年A股市场的IPO融资总额，有望超过2021年，刷新纪录。

5、证监会同意挖金客、众智科技、天元宠物、宏景科技、瑞晨环保创业板IPO注册。创业板上市委公告称，智迪科技、金凯生科、长城信息首发9月15日上会。

6、定增市场在经历冰点后回暖，近期有不少明星基金经理积极参与定增，包括睿远基金赵枫、嘉实基金归凯，一起看中了科研服务行业龙头泰坦科技，还有信达澳亚基金冯明远则多只基金出动，布局了PCB概念股科翔股份。

7、据证券时报，券商二季度大举买入多家上市公司股票。Wind数据显示，今年二季度，86家证券公司出现在530家A股上市公司的前十大流通股东中。证券公司整体呈现增持态势，券商在A股上市公司前十大流通股东名单中合计出现1496家次，较一季度末增加85%。

8、据经济参考报，Wind数据显示，截至9月7日，今年以来共有超过500家A股公司发布股权激励计划。其中，创业板和科创板公司合计占比超过五成，首次超过主板。此外，一些上市公司过于“大方”的员工持股计划，也引来监管的重点关注。

9、据经济参考报，截至9月7日，8月以来，共有397家公司推进回购计划。其中，114家公司发布回购股份预案。近期，中国平安、中国石化、顺丰控股、天齐锂业等多家市值达到千亿元的公司披露了回购方案或进展情况。其中，中国平安、顺丰控股等公司已回购完成，中国石化、天齐锂业的股份回购处于董事会预案阶段，工业富联、万泰生物正在实施回购。

10、知情人士透露，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。

11、蔚来第二季度收入总额102.924亿元，同比增21.8%，环比增3.9%。调整后净亏损21.856亿元，同比增551.1%，环比增70.1%。预计第三季度交付量为3.1万至3.3万辆，同比增长约26.8%至35%；收入总额为128.45亿元至135.98亿元，同比增长约31%至38.7%。

12、SOHO中国公告称，潘石屹辞去公司董事会主席、提名委员会主席和ESG委员会主席职务，以专注于支持艺术和慈善事业；潘张欣辞去公司CEO职务，以专注于支持艺术和慈善事业。

13、融创中国接获清盘呈请，法院将于11月16日举行聆讯。融创中国对此回应称，此系单个债权人的激进行为，该债权人持有金额占比极小。此清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。

14、供应链业内人士称，由于客户缩减订单，台积电7nm产能利用率将逐步下滑。台积电决定暂时放缓高雄工厂的扩产进度，预计2023年7nm产线的产能利用率将低于90%。

// 金融 //

1、上海银保监局、上海市金管局牵头建立上海国际再保险中心建设工作推进机制，争取国际再保险中心各项支持政策落地落实，推动跨境再保险各项便利化措施及配套举措早日出台。

2、股票型ETF规模突破一万亿元大关。Wind统计数据显示，截至9月7日，股票型ETF共有598只产品，合计资产净值达10053.7675亿元，成功突破万亿元大关。分类别来看，宽基、主题、行业类的ETF规模位列前三，占比分别为29.86%、21.59%和12.64%。

3、中欧基金澄清，网传有关中欧基金基金经理葛兰离职的不实信息，中欧基金已对相关账号采取投诉举报处理，并保留进一步追究其法律责任的权利。中欧基金表示，请投资者切勿轻信谣言。

4、中基协公布最新一批完成备案的私募名单，其中又出现多位公募老将“奔私”的身影。其中，耀承（海南）私募基金管理有限公司法定代表人、总经理王瑞海，资管从业经验超过20年从业经验，还在多家公募都有过任职经历。上海和途私募基金管理有限公司总经理杨雨龙，也有着超过10年的公募从业经历，曾是一名公募量化基金经理。

5、中基协公告，联投财富（上海）资产管理有限公司等3家管理人不能持续符合管理人登记要求，中基协将注销该3家机构的私募基金管理人登记。

6、据经济参考报，银行资本补充热度不减。Wind数据统计，截至9月7日，今年以来已发行5543亿元商业银行二级资本债，与去年同期相比，增长98.8%，其中8月发行规模达1444亿元，更多中小银行“小步快跑”加入发债“补血”队伍。与此同时，在政策支持下，越来越多中小银行通过地方专项债这一新兴工具补充资本金。

7、据证券时报，作为国内ETF的主力军，股票型ETF规模在今年9月突破万亿元大关，达10053.77亿元。自2004年我国首只ETF产品诞生以来，国内ETF净值整体呈稳健上升的态势。据最新数据，国内各类型ETF规模合计已达15475亿元，占全部基金净值比重为5.7%。业内人士表示，目前我国的ETF产品规模与美国发达资本市场相比，未来仍有较大增长空间。

8、据证券时报，今年以来，市场行情极致分化，主动权益基金的业绩差距也随之迅速拉大。据Wind数据统计，截至9月6日，在全市场的主动权益基金中，今年业绩最好的一只已经大赚70.73%，而业绩最差的一只亏损了42.12%，首尾相差113个百分点。特别是9月以来，市场震荡加剧，基金业绩再度分化，有的基金在刷新净值新高，有的基金却创下历史新低。

9、据中国基金报，中秋临近，不少货币基金提前“闭门谢客”。业内人士表示，货币基金逢元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节日，一般都会在节前提前“闭门谢客”，“这主要是为防止套利资金集中大量流入摊薄老持有人收益，以减小资产规模波动带来的冲击，稳定投资收益”。

// 楼市 //

1、贝壳、中指院、克尔瑞等多家研究机构近日发布报告显示，8月二手房市场活跃度较7月有所减弱，成交量环比下降但同比连续第二个月增长。部分热点城市实现量价同升，市场有望企稳。

2、8月上海二手房市场热度延续。数据显示，8月份上海二手房成交均价为39621元/平方米，与上月基本持平。由于改善需求逐步释放，在成交量微降的情况下，套均总价略有上升。改善需求逐渐接过刚需的接力棒，成为支撑市场成交的重要动力。

3、河南周口：购买一套房已结清贷款的，第二套住房首付按首套执行；3月1日至12月31日期间，购买144平方米以下新建商品住房，以货币形式一次性发放购房补贴，新市民每套发放5000元购房券; 公积金最高贷款额度提高至60万。

// 产业 //

1、国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购将于9月27日开标。本次集中带量采购产品共分为14个产品系统类别，29个竞价单元，872套系统，全国6426家医疗机构填报采购需求120.84万套，共涉及169家申报企业。

2、国家医保局表示，加快开展口腔种植医疗服务收费专项治理和种植牙耗材集中采购，及时平稳推进冠脉支架集采协议期满统一接续，规范开展药品集采接续工作。

3、工信部组织开展区块链典型应用案例征集工作，征集方向包括：创新技术及产品、区块链+实体经济、区块链+民生服务、区块链+智慧城市、区块链+政务服务。

4、商务部近期会同有关部门积极采取措施，开展全国家电以旧换新、推进绿色智能家居下乡等工作。下一步商务部还将进一步丰富政策工具箱，更好发挥家居行业促消费作用。

5、《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案（2022-2025年）》发布，将推动重点产业基础高级化，加快促进量子计算、类脑智能、细胞治疗、人类表型组等领域重大基础研究成果产业化。将打造配套产业技术创新平台，建设燃料电池测试评价平台、智能网联汽车测试基地以及新能源汽车大数据平台等。

6、据乘联会初步统计，8月中国乘用车市场零售187.9万辆，同比增长29%，环比增长3%；全国乘用车厂商批发209万辆，同比增长38%，环比下降2%。

7、农业农村部发布《中国奶业质量报告》，2021年，我国奶业产量稳步提升，消费日渐恢复。全国奶类产量达3778万吨，同比增长7%；乳制品产量突破3000万吨，是近三年产量增幅最高的一年。

8、据教育部《网络安全人才实战能力白皮书》数据显示，到2027年，我国网络安全人员缺口将达327万，而高校人才培养规模为3万/年，许多行业面临着网络安全人才缺失的困境。

9、据中国工程机械工业协会统计，26家挖掘机制造企业8月销售各类挖掘机18076台，同比持平。其中国内9096台，同比下降26.3%；出口8980台，同比增长56.7%。

10、消息称字节跳动旗下的独立电商APP“抖音盒子”即将暂停运营，字节跳动已经暂停对抖音盒子的投入，内部已进行非正式沟通，员工可通过内部活水回到抖音电商等团队。但抖音盒子相关负责人表示，此为不实消息。

// 海外 //

1、美联储褐皮书：自7月初以来，经济活动总体上保持平衡，5个地区报告经济活动略微增长或温和增长，另外5个地区报告经济活动略有或温和放缓；未来经济增长前景总体上仍然疲弱，受访者指出，预期未来6至12个月需求将进一步走软；物价水平仍处于高位，但有9个地区报告称其上涨速度有所放缓；所有地区的工资都在增长，尽管普遍有报告称增长速度放缓，薪资预期也在下降；大多数受访者预计价格压力至少会持续到年底。

2、美联储副主席布雷纳德：美联储的政策利率需要进一步提高。“一段时间内”可能需要维持限制性货币政策。需要“通胀数据在几个月内维持较低水平”，才能确信通胀率正在降至2%。提高政策利率，缩减资产负债表，应该有助于使需求与供给保持一致。在紧缩周期的某个时刻，风险将变得更加双向。

3、欧盟准备采取措施，缓解能源市场因抵押品要求飙升而不断加剧的流动性压力。欧盟委员会希望“与相关证券和银行监管机构合作，探索能够让市场参与者找到满足追加保证金要求的抵押品”。

4、克利夫兰联储主席梅斯特重申，美联储需要在2023年初之前将利率提高到4%以上，并让利率在高位保持一段时间以便为通胀降温。她预计美联储明年不会降息，决策者需要避免通胀预期失控。

5、英国央行行长贝利表示，欢迎政府应对能源危机的明确举措，这将有助于稳定英镑和政府债券的价格。但贝利仍强调，经济衰退仍然是“最有可能的结果”。英国央行首席经济学家皮尔表示，能源救助计划短期内或降低通胀。

6、加拿大央行宣布加息75个基点至3.25%，使得该国利率达到2008年3月以来的最高水平。加拿大央行同时表示，高通胀意味着还需进一步加息。为应对持续性通胀，加拿大央行自3月份以来已连续5次加息，累计加息300个基点。

7、美国7月份贸易逆差缩窄至706.5亿美元，为连续第四个月收窄，创去年10月以来的最低水平。商品和服务出口增长0.2%至创纪录的2593亿美元；进口下降2.9%，至接近3300亿美元的五个月低点。消费品进口下降9.8%，为1992年有数据以来的最大降幅。

8、欧元区第二季度GDP终值同比增长4.1%，环比增长0.8%，均高于市场预期及初值，因消费支出增长抵消了贸易方面的拖累。另外，欧元区第二季度季调后就业人数环比升0.4%，同比升2.7%，也均好于预期。

9、世界气象组织发布报告指出，预计本世纪热浪频率、强度和持续时间的增加以及相关野火的增多可能会使空气质量恶化，损害人类健康和生态系统。污染和气候变化的交互作用将给数以亿计的人们带来额外的“气候惩罚”。

10、澳大利亚第二季度GDP环比增长0.9%，同比增长3.6%，同比增幅超过经济学家预期的3.4%。

11、韩国7月国际收支经常项目实现10.9亿美元顺差，同比减少66.2亿美元。其中，货物贸易收支出现11.8亿美元逆差，为2012年4月以来首次出现逆差。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，数海信息涨20.16%，爱奇艺涨12.83%，能链智电涨10.63%，叮咚买菜涨10.6%，高途集团涨9.06%，蘑菇街涨7.91%，每日优鲜涨7.63%，欢聚涨7.03%；跌幅方面，团车跌14.02%，房多多跌12.73%，优客工厂跌12.7%，尚乘数科跌9.47%，新蛋跌6.32%，乐居跌4.74%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.19%，小鹏汽车涨0.57%，理想汽车涨0.83%。

2、谷歌和Facebook形成的线上广告双巨头垄断可能即将瓦解。移动应用营销公司Appsumer研究显示，苹果二季度广告商采用率同比上升近4个百分点至94.8%，而Facebook的采用率下降3个百分点至82.8%，谷歌的采用率下降2个百分点至94.8%。

3、美国特拉华州一位法官拒绝了马斯克提出的推迟收购推特一案审判时间至11月的要求，但同意马斯克将对推特前安全主管的指控纳入案件。

4、据特斯拉中国，特斯拉Model 3后轮驱动版及高性能版、Model Y长续航版及高性能版交付时间均缩短6周，Model Y后轮驱动版预期交付时间仍为1-4周。

5、三星电子半导体部门负责人表示，预计芯片销售大幅下滑态势将延续至明年。但无论芯片销售前景如何，三星都将不断发展晶圆代工业务，保持竞争力。到明年年底，三星芯片代工业务将大为改善。

6、本田公司宣布，9月底将在北京成立新的合资企业，负责在中国采购纯电动汽车用电池。本田还与宁德时代签署加深合作关系的备忘录。此外计划在美国也加强电动汽车电池，力争在大规模新车市场扩大市场份额。

7、沃尔玛和联合健康达成一项为期10年的合作协议，将在美国提供基于价值的平价医疗服务。

8、美国电子烟巨头Juul宣布，将支付约4.385亿美元与美国34个州和地区达成和解，以解决对该公司向未成年用户销售产品的指控。

9、电动汽车初创公司Lucid数名现任和前任员工透露，近几周该公司至少有6名专注于制造业务的高管离职，其中包括全球制造副总裁Peter Hochholdinger、项目副总裁Ralph Jakobs等。

10、老虎证券第二季度营收5350万美元，同比降11.2%；归属公司股东净亏损90万美元，上年同期净亏损2150万美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，燃油跌3.69%，原油跌2.84%，苯乙烯、短纤、PTA跌超1%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.26%。农产品表现分化，菜粕、豆粕涨超2%，菜油、棕榈油、豆油跌逾1%。基本金属期货涨跌不一，不锈钢涨0.92%，沪镍涨0.67%，沪铅涨0.27%，沪铝涨0.05%，沪铜跌0.43%，沪锌跌0.71%。

2、全国煤炭交易中心发布通知，要求全面做好下半年电煤中长期合同履约监管支撑工作，更好发挥中长期合同的保供稳价作用。要严格执行电煤中长期合同价格政策，严格执行欠一补三合同条款及相关惩戒措施，不执行的违约企业将按照有关惩戒措施予以惩戒。

3、中国石油集团与俄气公司就天然气领域广泛合作进行交流，并签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议，其中确定以卢布和人民币向中国供应天然气的付款方式。俄总统普京表示，以卢布和人民币支付天然气费用的比例为50:50。

4、郑商所副总经理喻选锋表示，将进一步研究引入境外特殊参与者的具体方案，尽快推出特定品种引入境外特殊参与者制度。推进短纤期货引入仓库交割，努力推进PX、瓶片期货上市，加强PTA期货境外市场拓展。

5、在全球一次性建设规模最大的LNG接收站项目——中国海油盐城“绿能港”，3座全球最大LNG储罐在江苏滨海同步升顶，标志着我国超大型LNG储罐设计建造技术和项目管理达到世界一流水平。

6、河南省将在9月份分批次向市场投放部分政府猪肉储备，同时建议养殖场(户)、屠宰企业保持正常出栏节奏，有序释放猪肉库存，增加市场供应，共同维护市场价格秩序稳定。

7、欧盟各成员国能源部长将于9月9日召开紧急会议讨论应对能源危机，欧盟委员会主席冯德莱恩提议对俄罗斯天然气设置价格上限。但欧盟轮值主席国捷克工贸部长表示，希望将限制俄罗斯天然气价格一事从欧盟成员国能源部长会议的议程中除去，对俄天然气限价不能解决欧洲能源危机。

8、俄罗斯总统普京表示，如果欧洲不需要俄罗斯的天然气，还有其他国家准备合作。世界能源市场十分巨大，俄罗斯在满足能源需求方面没有任何问题。

9、电力危机加剧令欧洲铝业巨头接连宣布减产。继全球铝业巨头挪威海德鲁决定将在9月底关闭斯洛伐克铝冶炼厂后，欧洲大型铝轧制公司Speira宣布，将削减其德国冶炼厂50%的产量。而欧洲最大铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司也表示，将在本月底前减产22%。

10、美国旱情和极端天气对农作物产量造成严重影响。美国农会联合会数据显示，美国今年农作物产量同比可能会下降多达三分之一。玉米产量可能降至2012年以来的最低水平，硬红冬小麦的收成达到自1963年以来的最低点。

11、新加坡交易所正考虑推出一系列能源金属衍生品合约——钴金属、氢氧化钴、碳酸锂和氢氧化锂。新交所预计，随着电动汽车需求的激增和能源生产的脱碳化，未来20年钴和锂等能源金属的需求将增长数倍。

12、世界黄金协会报告显示，8月全球黄金ETF净流出51吨（合29亿美元），为连续第4个月资金流出。近期，预计黄金交易量和消费者需求将在9月回升。

13、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油和布伦特原油价格分别为98.07美元/桶和104.21美元/桶，此前预期分别为98.71美元/桶和104.78美元/桶。

14、美国至9月2日当周API原油库存增加364.5万桶，预期减少73.3万桶，前值增加59.3万桶。

15、波罗的海干散货指数涨1.71%，报1133点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡略偏弱，银行间主要利率债收益率小幅上行，国债期货小幅收跌；银行间资金面基本平衡，隔夜和七天回购加权利率继续小幅攀升；龙光控股债券走强，“20龙控01”涨超18%，“20龙控04”涨超16%。

2、中证转债指数收盘涨0.27%，成交额254.83亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.58%，成交额548.92亿元；“N小熊转”涨超32%，“N顺博转”涨超25%，嘉澳转债涨超18%，胜蓝转债涨超12%，鼎胜转债涨逾11%；兄弟转债跌超4%，溢利转债跌超3%，亨通转债跌超2%。

3、财政部在澳门发行30亿元人民币国债，认购倍数为2.04倍。其中，2年期20亿元，认购倍数1.94倍，票面利率为2.20%，低于二级市场国债收益率约5个基点；3年期10亿元，认购倍数2.22倍，票面利率2.28%，低于同期限离岸二级市场国债收益率约15个基点。

4、日本央行将在例行操作中增加债券购买，从9月8日起直接购买4750亿日元1-3年期国债，购买4750亿日元3-5年期国债，购买5500亿日元5-10年期国债。

5、【债券重大事件】“H21当代2”持有人会议通过利息展期议案；联合国际下调汇景控股国际长期发行人评级至“CCC+”，展望“负面”；移出评级负面观察名单；标普下调旭辉控股集团长期发行人信用评级至“BB-”，展望“负面”；潞安集团存续期债券新增信用增进安排；“20世茂G4”持有人会议9月20日至21日召开；中国泛海控股集团子公司新增强制执行事项，，沈阳中院对泛海控股部分资产进行冻结；康美实业所持康美药业股份被司法划转；紫金资租上半年借款余额占上年末净资产145.75%；山西证券当年累计新增借款占上年末净资产74.47%。

// 外汇 //

1、中国8月外汇储备30548.81亿美元，环比下降491.89亿美元，黄金储备持平于6264万盎司。外汇局表示，8月，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

2、俄罗斯总统普京表示，西方国家破坏了世界经济秩序的基础，美元、欧元和英镑已经失去可信度，俄罗斯正在逐步放弃使用它们。通过统计数据可以发现，美国的盟友也在逐渐减少美元储备。

3、日本财务大臣铃木俊一表示，近期日元汇率出现较迅速单边走势，必须保持高度关。官房长官松野博一称，将在必要时对外汇市场走势采取适当行动。

4、韩国财长秋庆镐表示，政府正在密切关注汇市动向，将在有必要时采取适当措施；IMF认定韩国外汇储备额足以承受外汇市场波动性。另外，韩国财政部昨日与约10家主要银行举行外汇市场运营协议会。

5、缅甸看守政府总理敏昂莱表示，部分大国正在实施“美元恐吓”政策。他认为卢布、人民币和卢比等货币应该可以在全球贸易中使用，此外直接易货贸易也可以取代美元。

// 重要经济日程 //