1. 国家发改委：放开放宽除个别超大城市外的落户限制，全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度。

2. 中国成品油价“二连跌”，92、95号汽油、0号柴油每升分别下调0.28、0.30、0.29元，多地92号汽油将重回“八元时代”。

3. 6月末广义货币(M2)同比增长11.4%，增速比上年同期高2.8个百分点，创近年新高。

4. 香港公务员2022至2023年度薪酬统一上调2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日。

5. 发改委:严格限制新建超高层建筑，不得新建500米以上建筑。

6. 安徽蚌埠：对村镇银行客户开展先行垫付，首批对象为5万元以下客户。

7. 江浙5家上市银行上半年净利增速超20%，杭州银行增逾31%领跑。

8. 启动征名，中国首颗综合性太阳探测卫星将于10月发射。

9. 欧盟：再次提供10亿欧元给乌克兰，用以确保该国关键基础设施的正常运行；再次下调今年经济增长的预期。

10. 逆差扩大外储下降，印度央行推出国际贸易卢比结算机制，立即生效。

11. 20年来首次！欧元兑美元首次跌至1:1，美元指数创近20年新高。

12. 欧盟正式批准克罗地亚从明年起使用欧元。

【心语】命运要你成长的时候，总会安排一些让你不顺心的人或事刺激你，这是规律。

// 热点聚焦 //

1、第七批国家组织药品集中采购产生拟中选结果，共有217家企业的327个产品获得拟中选资格，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元，中选产品将于今年11月落地实施。以肝癌一线靶向药仑伐替尼胶囊为例，每粒从平均108元下降到平均18元，一个治疗周期可节约费用8100元。抗病毒药物奥司他韦每片从平均4.5元降至1元。此次集采在降血压领域首次纳入缓控释剂型，硝苯地平控释片降价58%、美托洛尔缓释片降价53%。

2、巴菲特清仓减持比亚迪或只是虚惊一场。港交所CCASS数据显示，比亚迪股份2.25亿股于7月11日被转让给花旗银行，市场人士从转让规模猜测，这些股份应该是来自巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦，巴菲特可能计划清仓减持比亚迪股份。受此消息影响，港股比亚迪股份收盘重挫近12%，A股比亚迪收跌4.72%。比亚迪对此回应称，根据港交所相关规则，大股东减持需进行权益申报，查阅香港联交所权益披露平台，未显示减持信息，以股东权益申报为准。公司目前经营一切正常，各项业务都在有序开展，新能源汽车销量持续创下历史新高。东北证券解读称，真实原因是港交所规则发生变化，实体股票变成电子股票，而电子股票需要通过花旗、摩根士丹利等券商通道，这些券商都有一个CCASS账户。根据公司与伯克希尔的交流，目前还没有减持或增持计划。而且，如果真要减持也要公告。

3、据晚点LatePost，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试。宁德时代计划于今年下半年量产该产品。比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。此外，目前国轩高科的磷酸锰铁锂电池仍在技术储备阶段，没有明确的量产规划。

4、欧元兑美元隔夜一度跌破平价水平，最低触及0.9999，为近20年来首次。市场分析认为，欧元持续下跌主要原因是欧洲能源危机愈演愈烈，欧洲经济衰退预期加强。而由于通胀高企，欧洲央行即将在7月采取的加息举措或将进一步引发经济衰退的担忧。德国央行行长内格尔则表示，如果没有反面的明确证据，目前欧元价格走势从根本上说是合理的，随着欧洲央行决策者们定于本月开始加息，这将是10多年来的首次加息，今年晚些时候可能还会有进一步加息，加息的速度将取决于数据的发展情况。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.62%报30981.33点，标普500指数跌0.92%报3818.8点，纳指跌0.95%报11264.73点。分析人士表示，经济增长正在放缓，全球央行仍在收紧政策，这是目前市场的担忧所在。赛富时跌4.79%，微软跌4.1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.4%。亚马逊跌2.26%，特斯拉跌0.54%。航空股逆势走强，波音涨7.38%。中概股涨跌不一，无忧英语涨32.23%，和黄医药跌10.67%。

2、欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.57%报12905.48点，法国CAC40指数涨0.8%报6044.2点，英国富时100指数涨0.18%报7209.86点。

3、亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.96%报2317.76点，连跌两日；日经225指数跌1.77%报26336.66点，结束三日连涨；澳洲标普200指数微涨0.06%报6606.30点；新西兰NZX50指数微跌0.02%报11103.39点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.44%报1724美元/盎司，COMEX白银期货跌1.4%报18.865美元/盎司。分析人士称，金价走势波动不大，因为机构投资者都在等待美联储的利率决议。此外，金价可能很难出现显著或持久的上涨，不仅是因为美元走强，还因为黄金ETF持仓持续外流。

5、国际油价全线重挫，美油8月合约跌8.12%，报95.64美元/桶。布油9月合约跌7.4%，报99.17美元/桶。因疫情导致需求减少，以及对美国CPI数据的担忧，油价跌至3个月低点。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.83%报7294美元/吨，LME期锌跌0.79%报3018美元/吨，LME期镍跌2.42%报21310美元/吨，LME期铝跌0.82%报2360美元/吨，LME期锡跌3.04%报25465美元/吨，LME期铅跌0.41%报1934美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌4.57%报1340.75美分/蒲式耳；玉米期货跌6.76%报586.5美分/蒲式耳，创一年来最大单日跌幅；小麦期货跌5.25%报811.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨13.38个基点报2.192%，2年期美债收益率跌2个基点报3.064%，3年期美债收益率跌1.9个基点报3.095%，5年期美债收益率跌3.9个基点报3.024%，10年期美债收益率跌2.4个基点报2.975%，30年期美债收益率跌1.3个基点报3.165%。

9、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌10.3个基点报2.075%，法国10年期国债收益率跌13个基点报1.733%，德国10年期国债收益率跌11.3个基点报1.132%，意大利10年期国债收益率跌9.8个基点报3.114%，西班牙10年期国债收益率跌10.9个基点报2.227%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报108.16，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.02%报1.0038，英镑兑美元跌0.04%报1.1890，澳元兑美元涨0.33%报0.6760，美元兑日元跌0.39%报136.88，美元兑瑞郎跌0.11%报0.9819，离岸人民币兑美元跌106个基点报6.7365。

// 宏观 //

1、国家领导人向世界互联网大会国际组织成立致贺信。他指出，成立世界互联网大会国际组织，是顺应信息化时代发展潮流、深化网络空间国际交流合作的重要举措。希望世界互联网大会坚持高起点谋划、高标准建设、高水平推进，以对话交流促进共商，以务实合作推动共享，为全球互联网发展治理贡献智慧和力量。

2、国家发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》。方案提出，试行以经常居住地登记户口制度，全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制，全面放宽城区常住人口300万至500万的I型大城市落户条件。强化随迁子女基本公共教育保障，完善城市住房体系，增加普惠便捷公共服务供给，分类推动城市群发展，有序培育现代化都市圈。

3、国家发改委出台《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，明确将围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。国家层面将列出适用以工代赈的重点工程项目，分领域形成年度项目清单。

4、央行7月12日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、据经济参考报，作为投资的主力军，民间投资对于稳投资、稳增长具有重要意义。受国际局势复杂多变、国内疫情多点散发等影响，今年以来民间投资增速有所放缓。为充分激发民间投资活力，有关部门和地方频频施策，降低准入门槛、推介民间投资项目、创新投融资方式等，不断拓展民间投资新空间。

6、国家卫生健康委发布2021年我国卫生健康事业发展统计公报显示，居民人均预期寿命由2020年的77.93岁提高到2021年的78.2岁。

7、国务院联防联控机制进一步优化进口物品新冠肺炎疫情防控，分级分类采取预防性消毒或放行措施。其中，对于判定为低风险的进口非冷链物品，不再实施新冠病毒核酸检测和预防性消毒。各地不准自行出台进口非冷链物品加严管控措施。

8、【新冠肺炎疫情信息】12日0时至16时，海口新增2例确诊病例。中山市新增1例确诊病例。11日12时至12日12时，广州新增7例本土感染者。11日20时至12日21时，郑州市新增1例确诊病例和1例无症状感染者。12日0-18时，东莞市新增2例本土无症状感染者。12日0-12时，珠海新增2例确诊病例。

// 国内股市 //

1、沪深三大股指再度集体下探，上证指数收盘跌0.97%报3281.47点，创业板指跌2.34%报2702.69点，深证成指跌1.41%报12439.27点，万得双创跌2.56%报2843.14点，万得全A跌1.17%报5183.83点；大市成交0.98万亿元。盘面上，汽车、半导体、CRO、稀土、疫苗板块带头调整，比亚迪、天齐锂业连续放量大跌，光伏、农业、锂电、苹果、军工板块低迷，建筑、煤炭、银行、地产、家电、风电板块逆势走强。

2、港股早盘低开低走，午后维持弱势震荡。恒生指数收跌1.32%报20844.74点，恒生科技指数跌2.14%报4524.11点，恒生国企指数跌1.77%报7191.64点。大市成交1154.91亿港元。汽车、医药、科技股跌幅居前，比亚迪股份跌近12%领跌蓝筹，成交额约99亿港元，为大市交投最活跃个股；热门医药股腾盛博药跌超21%，此前连续数日大涨；蔚来跌超6%，阿里巴巴、万国数据跌超5%。新股读书郎跌超5%，中康控股平收。

3、北向资金净卖出42.51亿元，赛道股持续回撤，外资继续惯性高切低操作，阳光电源遭净卖出4.41亿元居首，连续3日净卖出；TCL中环被净卖出2.48亿元，而隆基绿能、通威股份、特变电工则均获净买入。比亚迪与天齐锂业连续放量下挫，外资并未显示大幅波动，比亚迪被小幅净卖出0.77亿元，天齐锂业则获净买入2.52亿元。此外“股王”继续获净买入1.53亿元；芯片、消费电子继续不被资金待见，北方华创、立讯精密分别被净卖出3.42亿和2.82亿元。南向资金净买入12.07亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、兖矿能源分别获净买入5.8亿港元、2.37亿港元、2.31亿港元；碧桂园服务净卖出额居首，金额为2.5亿港元。

4、证监会同意路维光电、帝奥微、恒烁股份、汇成股份科创板IPO注册。科创板上市委公告，北京通美首发过会，耐科装备首发7月15日上会。

5、据经济参考报，随着科创板开市三周年临近，市场也将迎来解禁高峰。数据显示，今年下半年科创板解禁总规模超7500亿元，其中7月解禁规模超2500亿元，约占全年科创板解禁规模的四分之一。机构和业内专家表示，长期来看，解禁实质上更有利于板块发展，流通股数量增加有望进一步提升科创板交易活跃度，为机构投资者入场提供更好的市场交易条件，进一步打开增配科创板的空间。

6、据经济参考报，7月15日起，A股上市公司半年报披露工作将启动。Wind数据显示，月内将有106家公司率先披露业绩。机构人士表示，随着“中报季”来临，市场将进入业绩验证时期，迎来阶段性关注重点，中报持续高景气和出现拐点的行业将成为重要的配置线索。

7、据证券时报，截至7月12日，已公布半年报预告的347家公司中，业绩预增公司占比七成。在疫情的冲击下，业绩大幅增长已然难得，而业绩超预期的公司则更少。根据半年报预告，券商研报认为业绩超预期的公司有49家。分行业看，业绩超预期公司主要聚集在基础化工、医药生物、电力设备、电子等四大行业。新能源赛道相关的公司也较多，包括特变电工、大全能源、当升科技、星源材质、远兴能源、卓越新能等。

8、据证券时报，一季度业绩“开门黑”的牛市旗手券商股，半年度业绩正迎来修复好转的信号。截至7月12日，已有国元证券、五矿证券两家券商分别发布了上半年业绩快报、未经审计业绩，相比于一季度亏损的情况，二季度净利润已经大幅好转，并“助攻”上半年业绩实现扭亏为盈。对比以往数据，6月份券商股获调研次数有所增多。

9、据证券时报，近日，中信证券、中信建投、招商证券等券商纷纷在公司层面审议通过了科创板做市的相关方案。据了解，审议通过后的方案将会上报给监管，以此来申请科创板做市业务的试点资格。目前，至少有十几家券商已经完成了上述动作，科创板做市业务的落地或已不远。

10、据券商中国，7月12日晚间，国金证券公告，中国证监会核准国金证券设立国金证券资产管理有限公司从事证券资产管理业务，国金资管注册地为上海市，注册资本为3亿元人民币。自此，国金资管将成为业内第22家、也是年内首家获批设立的券商资产管理子公司。越来越多的券商加入申请设立资管子公司的行列。目前，包括中信证券、中金公司、中信建投等11家券商均在排队等待证监会审批。

11、多家公司公告产品拟中标第七批国家集采。其中，科伦药业拟中标最多共计11个产品最多，翰森制药有5个产品中标，苑东生物有4个产品中标，华海药业、赛隆药业分别中标3个产品，一品红子公司中标3个产品，海正药业有2个产品中标，华纳药厂和司太立各中标1个。

12、民航局透露，已协调有关部门出台助企纾困政策，其中为国航、东航、南航三大航空各争取注资30亿元，为首都机场集团注资20亿元。民航局指出，受疫情反复冲击，民航运输生产跌入低谷，上半年日航班量最低时只有2967班，仅为2019年同期17.8%。

13、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，涉及公司包括游族信息、中青宝、北纬科技、咪咕互动、炫彩互动、创梦天地、幻电科技、西山居等公司旗下产品在列。本次游戏版号发布依然不见腾讯、网易两家游戏巨头的身影。

14、证监会决定对招商证券采取出具警示函措施。证监会调查发现，招商证券在5月16日的网络安全事件中，存在系统设计与升级变更未经充分论证和测试，升级回退方案不完备等问题。有关部门将按照“穿透式监管、全链条问责”的原则，持续加大对证券基金经营机构合规内控与信息技术管理的监督检查力度，对存在问题的机构和负有责任的人员实施“双罚”，并在分类评价中从严处理。

15、茅台集团拟将所持习酒公司82%股权无偿划转至贵州国资委，正式意味着习酒走向独立。有业内人士预计，习酒独立后，其上市进程将加快，而在酒业过去两年多家酒企上市计划搁浅的情况下，习酒有望后发先至。

16、中泰证券公告称，拟受让公司董事刘锋控制的齐河众鑫所持有的万家基金11%的股权，交易定价为2.896亿元。本次交易完成后，中泰证券持有万家基金的股权比例将由49%提高至60%，齐河众鑫不再持有万家基金的股权。

17、消息人士称称，阿里巴巴旗下盒马鲜生正寻求以约60亿美元的估值进行融资，远低于今年年初希望的100亿美元估值。本次盒马鲜生旨在从外部投资者筹集4亿至5亿美元的资金。

18、北京市邮政管理局就京东快递北京总部疫情防控主体责任落实不到位、疫情防控措施执行不严格进行约谈，要求该公司逐级压实企业网点疫情防控责任，严格落实常态化疫情防控措施，切实加强人员防疫安全教育和规范管理。

19、许家印在恒大集团内部召开一次会议，主要针对恒驰汽车销售事宜，要求加大新能源汽车的推广力度，鼓励员工积极参与销售。

20、天齐锂业全球发售1.64亿股H股，将于7月13日在香港联交所主板挂牌并上市交易。辉立、富途暗盘交易数据均显示，天齐锂业H股跌超7%。

21、金科股份公告，终止回购股份，并将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等。公司已回购1.9亿元公司股份，此前拟回购5亿元至10亿元公司股份。

22、消息称连连数科计划以30亿美元估值进行IPO前融资，并计划明年在香港上市。

// 金融 //

1、财政部印发《商业保险公司绩效评价办法》明确，商业保险公司绩效评价维度包括服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四个方面，每类权重均为25%。评价档次分为优、良、中、低、差五档。财政部有关负责人表示，证券公司、金融资产管理公司、金融控股公司等其他商业性金融企业的绩效评价制度，目前已启动研究完善工作，待成熟后另行印发实施。

2、银保监会召开推进自贸区建设专题会议，要求积极研究对自贸区的改革赋权事项，及时回应银行业保险业改革发展诉求，加大管理权限的下放力度。加快金融创新实践的探索步伐，鼓励机构聚焦市场主体需求开展金融创新，提高金融服务能力。严防开放环境下的金融风险，强化金融风险信息共享与联防，完善同更深层次改革和更高水平开放相适应的风险防控和处置机制。

3、深圳银保监局局长张利星透露，“跨境理财通”试点落地以来起步平稳。截至6月末，深圳辖区共24家银行获试点资格，开立“跨境理财通”相关账户12560个，办理资金跨境汇划合计4.04亿元，双向投资产品交易额2.37亿元，约占粤港澳大湾区“跨境理财通”业务总量的三分之一。

4、中基协官网显示，由前公募基金经理周应波创办的运舟资本已于7月11日完成备案，除了周应波担任法定代表人之外，原中欧基金专户投资部总监、银华基金前副总陆文俊将出任总经理一职。据渠道人士透露，运舟资本旗下首只私募基金预计今年三季度发行，该基金属于成长策略基金，周应波将亲自挂帅。

5、知名经济学家梁红“跳槽”。中证协最新信息显示，梁红的执业机构已经为华泰证券，登记日期为7月11日。梁红曾任中金公司首席经济学家，而后任职高瓴集团旗下产业与创新研究院院长，如今回归券商行业。梁红加盟华泰证券，出任机构业务委员会联席主席职务，为公司经营管理层成员。

// 楼市 //

1、《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，夯实城市政府主体责任，稳地价、稳房价、稳预期。建立住房和土地联动机制，实施房地产金融审慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。

2、中指研究院监测数据显示，上半年房企共实现非银类融资4825.5亿元，同比下降56.5%，环比降幅为26.4%，但降幅已经收窄。随着融资支持政策的边际改善，房企融资模式进入新的周期。中指研究院表示，7、8月为年内第二波偿债高峰，单月到期余额超千亿元。下半年融资相关政策或在当前导向基础上，进一步做出适当调整，以满足房企合理的融资需求。

3、北京多家银行打击“以贷换贷”违规交易。北京地区多家银行人士表示，“以贷换贷”对于普通购房者来说风险极高，一旦被发现违规操作，银行会要求结清贷款，如无法归还造成银行重大损失的，可能会被以骗取贷款罪追究刑事责任。

4、近期包括吉林长春、湖北黄冈、山西太原等在内的多个城市，发文支持鼓励相关单位进行商品房团购的消息引发市场关注。中原地产首席分析师张大伟认为，对于大部分城市来说，房产团购购房这件事，背后藏着一定风险，而且干扰了市场。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，团购政策有助于后续房屋销售市场的行情提振，但需要确保遵守营销的规则，不要把一些违规的和不合规的项目拿来做团购，否则容易损害公信力。

5、贝克研究院郑州分院数据显示，6月郑州二手成交5082套，环比增幅高达103%；与历史相比，6月成交量恢复至2020年、2021年5月同期水平，市场复苏态势明显。二手成交均价为10966元/㎡，环比下降1.86%，表明市场成交量的提升仍然是以价换量为主。当月郑州新房共计成交8258套，环比上涨93%，成交价环比上涨25%。

6、大连市提高公积金最高贷款额度，市本级最高额度由单人40万元，双人70万元，提高至单人45万元，双人80万元；其他区域由单人33万元，双人58万元，调整为单人40万元，双人67万元。

7、苏州发布一系列人才政策，其中包括布局一批宜居宜业人才社区，三年内提供10万套人才公寓、最高800万元购房补贴、最高100万元引才奖励等。

8、南京第二批集中供地44幅地块在网上竞价出让，其中5幅地块触顶成交，31幅底价成交，2幅流拍，成交总价726.9亿元。

// 产业 //

1、《国家公路网规划》正式发布，目标到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。届时我国公路总规模将达到约46.1万公里，其中国家高速公路网规划总里程约16.2万公里，普通国道网规划总里程约29.9万公里。与上一版规划相比，此次规划总规模增加约6万公里。

2、据民航局介绍，上半年，航空运输生产扭转困难局面，总体呈现V形走势。全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。航空货运恢复至较高水平，共完成货邮运输量307.7万吨，国际货运实现正增长。民航局还将加快推进民航重点项目建设，力争到2022年底颁证运输机场达256个，固定资产投资超千亿元。

3、据工信部，截至5月底，全国建成开通5G基站170万个，覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，每万人5G基站数超过12个。5G移动电话用户数达到4.28亿户，5G流量占移动流量比重达到27.2%，同比增长19.1个百分点。

4、国家知识产权局战略规划司司长葛树表示，下一步将开展大数据、人工智能等新领域新业态的知识产权保护制度研究和实践探索，推进实施数据知识产权保护工程，增强数字经济创新发展的核心动能。

5、2022年《财富》中国500强排行榜揭晓。榜单头部公司依次是：中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四，仍是非国有企业第一位。两家民营企业京东和阿里巴巴的排名均有提升，其中京东升至第7位，首次进入榜单前十；阿里巴巴则名列第11位。新能源汽车领域，蔚来和理想双双首次上榜，分别位列第344位和第427位。

6、央企专业化整合迎来新突破。中国电子和中国物流数字科技平台合作项目、中国航材和海南省通航业务合作项目、航天科工和东方电气集团能源装备企业划转项目、招商局集团和厦门象屿集团供应链服务合作项目等13组项目集中签约。国资委副主任翁杰明表示，将深入开展企业间同一业务或同质业务的整合，在检验检测、医疗健康、装备制造、人工智能、新能源、云计算、钢铁、物流等重点领域和战略性、前瞻性新兴产业加快培育竞争能力强、资源配置优的一流企业。

7、国际半导体产业协会（SEMI）发布报告称，2022年全球半导体设备总销售额有望达到创纪录的1175亿美元，同比增长14.7%，并预计在2023年增至1208亿美元。

8、据乘联会，6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19.0%，环比增长22.3%。皮卡今年走势相对异常，主要是供给受影响。由于上海疫情防控改善，皮卡生产受阻得到缓解，因此6月皮卡的产销出现大幅回暖现象。

9、小米应用商店发布消息称，清理类应用为“频繁恶意弹窗”、“侵害用户隐私”等用户投诉的高发区，小米应用商店将从即日起停止清理类应用收录，并从7月12日起逐步推进下架等处理措施。下一步，小米应用商店还将开展针对“SDK隐私合规问题”的专项检测行动。

// 海外 //

1、IMF：下调美国2022年GDP增长预期至2.3%，之前料增长2.9%；将美国2023年GDP增长预期从6月的1.7%下调至1.0%；上调美国2024、2025年GDP增长预期；将2022年美国失业率从6月的3.2%上调至3.7%；预计2024年和2025年美国失业率将超过5%。

2、IMF总裁格奥尔基耶娃：应该对全球分化感到担忧，世界正在面临一场危机，可能会出现战后第三次金融紧缩危机；债务危机与更高的利率和债务有关，全球央行把重点放在抑制通胀上是正确的，但这给债务负担沉重的国家增加了压力。

3、欧元区7月ZEW经济景气指数录得-51.1，为2011年12月以来新低，前值-28。德国7月ZEW经济景气指数录得-53.8，为2011年12月以来新低，预期-38.3，前值-28。

4、全国独立企业联合会（NFIB）调查显示，美国小企业信心指数6月下跌3.6点至89.5，跌至2013年初以来最低，且跌幅为2020年底以来最大。

5、日本央行官员称，日本6月份以日元计价的批发进口价格较上年同期上涨46.3%，为自1980年有可比数据以来的最快涨幅。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，无忧英语涨32.23%，蓝帽子涨22.59%，汉广厦房地产涨10.83%，耀世星辉涨10%，天地荟涨7.85%，富维薄膜涨6.91%；跌幅方面，和黄医药跌10.67%，金融壹账通跌9.82%，达内教育跌9.72%，中国绿色农业跌9.5%，华迪国际跌8.79%，晶科能源跌6.82%；中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.56%，小鹏汽车跌0.07%，理想汽车跌0.91%。

2、推特在美国特拉华州法院起诉马斯克违反价值440亿美元的收购协议，寻求法院发布命令，迫使马斯克以每股54.20美元的价格完成收购。

3、特斯拉位于苏州的一家直营钣喷中心起火。特斯拉内部人士表示，起火原因目前还在调查中。特斯拉官方客服指出，目前该钣喷中心已经暂停营业，客户受影响车辆可直接对接中心工作人员。

4、特斯拉针对美国加州自动驾驶部门裁员发布长达60天的警告通知。裁员将影响到229名工人，位于San Mateo的办公室将关闭。

5、微软公司宣布，将在全球裁员不到1%，涉及咨询、客户和合作伙伴解决方案在内的多个部门。目前微软在全球拥有约18万名员工，而此次受裁员影响到人数不到1800人。

6、芒格旗下的报纸和软件公司Daily Journal向美国证监会提交的二季度末持仓报告显示，截至2季度末，Daily Journal美股组合第一大重仓股为美国银行，第二大重仓股为富国银行，第三大重仓股阿里巴巴，第四大重仓股美国合众银行，第五大重仓股浦项钢铁（韩国公司）等，组合一共五只股票。

7、淡马锡公布，2022财年其投资组合价值增长近6%，达到4030亿新元，主要得益于其投资的非上市公司和总部位于新加坡的公司的增长。淡马锡表示，欧美市场下跌尚未结束，将维持谨慎投资。

8、美国电动汽车初创公司Canoo表示，沃尔玛已同意购买其即将推出的至少4500辆电动送货车，甚至可能多达10000辆全电动的Lifestyle配送车。

9、据市场调研机构奥姆迪亚统计数据，三星电子今年第一季度全球DRAM销售环比减少900万美元，为103.43亿美元，连续两个季度出现降势。市占率为42.7%，环比略升0.8个百分点，继续稳居第一。

10、玩具制造商乐高表示，将无限期停止在俄罗斯的所有业务，停止雇佣其莫斯科员工，并终止与一家在俄罗斯拥有81家门店公司的合作关系。

11、有报道称“百年相机巨头”尼康公司宣布退出单反相机。但随后尼康公司在其官网回应，上述消息仅为猜测，并非尼康官方发布。尼康将继续生产、销售和支持数码单反相机。

12、百事可乐二季度净营收达到202.25亿美元，同比增长5.3%，归属于公司的净利润为14.29亿美元，均超出预期。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌8.25%，沥青跌5.45%，PTA跌5.18%，短纤跌4.33%，LPG跌3.3%，橡胶跌2.8%。黑色系多数下跌，焦煤跌3.53%，热卷跌2.89%，螺纹钢跌2.83%，焦炭跌2.68%，铁矿石跌1.11%。农产品全线下跌，棕榈油跌6.02%，棉花跌6%，豆油跌4.24%，棉纱跌4.15%，菜油跌2.77%，豆二跌2.58%。

2、国内成品油价格迎来“二连降”。7月12日，国家发改委网站发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。

3、我国大豆和油料产能提升工程开局良好。国家粮食和物资储备局最新调度显示，截至目前，主产区累计收购油菜籽72万吨，同比增加32万吨。另外，黑龙江省今年统筹10亿元涉农资金专项用于支持扩种大豆1000万亩以上；吉林省今年扩种大豆面积85.4万亩，同比增长22%。

4、大商所发布通知，自7月29日起开展客户移仓业务，不同期货公司会员或境外特殊经纪参与者下的同一客户，以及同一组实控账户内的单位客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者，均可以申请移仓。此次客户移仓业务的推出填补了国内在该业务领域的空白。

5、欧佩克首次发布2023年展望报告显示，石油市场紧缩状况并未得到缓解，预计2023年全球石油需求将增加270万桶/日，达到1.03亿桶/日；对欧佩克原油的需求将达到3010万桶/日。欧佩克最新月报显示，2022年全球原油需求增速预测为336万桶/日，较此前预期持平。

6、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油和布伦特原油平均价格分别为98.79美元/桶和104.05美元/桶，此前预期为102.47美元/桶和107.37美元/桶。

7、国际能源署署长比罗尔警告称，全球能源供应紧缩引发严重短缺并导致电力和燃料价格飙升的危机可能会变得更糟。在短中期内，石油和天然气的供应安全将继续对欧洲以及其他地区构成挑战。他还表示，七国集团对俄罗斯石油实行价格上限的提议应包括成品油。

8、欧盟能源委员西姆森称，欧洲天然气供应形势可能会进一步恶化，供应全面中断将很难实现80%的天然气储存目标，削减夏季的能源使用可以避免冬季供应短缺。

9、美国至7月8日当周API原油库存增加476.2万桶，预期减少193.3万桶，前值增加382.5万桶。

10、波罗的海干散货指数跌3.27%，报2013点，为2月18日以来最低。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行2-3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.12%；银行间资金面波澜不惊，隔夜和七天期回购利率仍在低位盘旋；地产债多数下跌，“21龙控01”跌超35%，“21碧地01”跌25%，“15世茂02”跌超24%。

2、中证转债指数收盘跌0.46%，成交额846.49亿元；泰林转债跌超16%，卡倍转债跌超14%，中大转债和永吉转债均跌超7%，盘龙转债、新天转债、高澜转债和模塑转债均跌逾6%，东时转债跌近5%；白电转债涨超4%，天能转债、设研转债、斯莱转债和川投转债均涨超3%。

3、【债券重大事件】“20冠城01”全部债券持有人本金兑付时间调整为9月30日前；蓝色天景进一步推迟支付HONAIR15.758PERP应计利息；“20华夏幸福MTN001”部分持有人同意注销其所持份额；“21阳光城MTN001”2022年第五次持有人会议未能有效召开；长沙水业集团高管周正茂被调查；沙钢集团及相关当事人收到证监会《行政处罚决定书》；安顺西秀区工投被列为被执行人，共涉及四起案件；深交所：因未按期披露2021年年度报告，对华讯方舟、天广中茂、天宝食品、雏鹰农牧予以书面警示。

// 外汇 //

1、周二人民币兑美元中间价报6.7287，调贬327个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7345，较上一交易日跌269个基点；夜盘收报6.7229，较上一交易日夜盘跌39个基点。交易员指出，人民币回调幅度相对温和，国内经济复苏预期仍是支撑人民币汇价的关键。后续需关注中国进出口数据及美国通胀表现。

2、俄罗斯央行报告显示，与5月相比，俄罗斯自然人6月在俄罗斯市场上的人民币交易量增加15倍，达54亿元。6月交易市场的人民币交易份额为11%，4月为6%，2月小于1%。

3、欧盟理事会批准克罗地亚从明年1月1日起使用欧元，从而完成欧盟层面所有法定审批程序。克罗地亚将成为欧元区第20个成员国。

4、日本财务大臣铃木俊一表示，将继续密切关注外汇市场，如果有必要将在外汇方面采取适当的措施，将继续与日本央行密切合作，将以强烈的紧迫感密切关注汇市。

5、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：印度的外汇储备相当强劲，有信心应对货币形势；印度希望卢比有秩序地贬值或升值。

// 重要经济日程 //