1. 重磅！山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏8省高考将不再区分文理科，改为“3+1+2“模式。

2. 《中国人口普查年鉴-2020》公布：我国家庭户人均居住面积达到41.76平方米，平均每户住房间数为3.2，平均每户居住面积达到111.18平方米。

3. 天津、赣州、珠海、邵阳、泉州等13城已实行“一人购房全家帮” ：子女购房可提取父母公积金。

4. 江苏出台全国首个省级规范化零工市场建设标准：到2025年将建成100个省级规范化零工市场，2022年首批建成17个。

5. 无人卡车将上高速：德清发出L4级自动驾驶卡车公开路测牌照，分别颁给嬴彻科技和阿里巴巴达摩院。

6. 文旅部等五部门为“剧本杀”划红线：脚本内容要备案，非法定假日不得向未成年人开放 。

7. 四川凉山州布拖县推行移风易俗：已有399对“娃娃亲”自愿解除。

8. 知网认错！承认确有同一篇论文存在收费与免费两种情况。

9. 三人篮球世界杯：中国女队获得季军，塞尔维亚男队第五次夺冠。

10. G7承诺将向乌克兰提供280亿欧元援助；北约将加倍部署在东欧针对俄罗斯的兵力。

11. 岸田文雄：未来5年将增强日本防卫能力，并增加防卫支出。

12. 因西方制裁切断了支付通道，俄罗斯上演105年来首次外币主权债务违约。

【心语】耐心和持久，胜过激烈和狂热，不管环境变换到何种地步，只有初衷与希望永不改变的人，才能最终克服困难，达到目的。--儒勒・凡尔纳《海底两万里》

// 热点聚焦 //

1、央行行长易纲表示，中国利率形成机制是由市场供求决定的，中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率。目前定期存款利率约1-2%，银行贷款利率约4-5%，同时债券和股票市场较为有效地运行。考虑到通胀水平，可以看出实际利率水平是相当低的，金融市场得以有效配置资源。中国的通胀前景较为稳定，CPI同比增长2.1%，PPI同比增长6.4%。保持物价稳定和就业最大化是央行的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，央行也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。截至今年5月末，央行通过碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款两个工具向相关金融机构累计发放资金2100多亿元。

2、公私募“顶流”最新调仓路径曝光。今年二季度，丘栋荣坚定持有克劳斯，但其旗下的多只基金全部退出紫天科技前十大流通股东名单，蔡嵩松管理的诺安成长混合对紫天科技持股数量保持不变，位列第二大流通股东。私募大佬葛卫东连续三个季度减持安恒信息后，二季度加仓92.53万股。傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合二季度减持杭叉集团867.29万股，目前仍持股2980.62万股。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓惠泰医疗12万股，持股市值约3.1亿元。

3、罕见利空导致腾讯股价巨震，南向资金大举抛售。腾讯控股昨日午间公告大股东拟减持，原本强势的股价下午开盘直线跳水，由涨超4%迅速转跌，最终收盘跌1.56%，报378.2港元。港交所盘后数据显示，南向资金昨日净卖出腾讯控股18.31亿港元。腾讯控股公告显示，公司主要股东Naspers集团将启动一项长期、开放式的股票回购计划，而回购计划所需资金将通过出售腾讯股票方式筹集，预计每天出售数量将占腾讯股份每日平均成交量的一小部分。另外，腾讯QQ回应大量QQ账号被盗称，被盗号的主要原因，系用户扫描过不法分子伪造的游戏登录二维码并授权登录，该登录行为被黑产团伙劫持并记录，随后被不法分子利用。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.2%报31438.26点，标普500指数跌0.3%报3900.11点，纳指跌0.72%报11524.55点。赛富时跌2.45%，耐克跌2.13%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.14%。亚马逊跌2.78%，特斯拉跌0.32%。中概股涨跌不一，第九城市涨23.17%，播思科技跌24.38%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.52%报13186.07点，法国CAC40指数跌0.43%报6047.31点，英国富时100指数涨0.69%报7258.32点。

3、亚太股市主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.49%报2401.92点；日经225指数涨1.43%报26871.27点；澳洲标普200指数涨1.26%报6661.7点；新西兰NZX50指数涨1.35%报10959.98点。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.03%，报109.81美元/桶。布油8月合约涨2.11%，报111.21美元/桶；分析人士表示，两个供应国警告称可能因政局动荡下调产量，加剧市场供应担忧，推动油价上行；同时，欧佩克+将2022年石油市场盈余从之前的140万桶/日下调至100万桶/日。

5、国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.34%报1824美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报21.165美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.29%报8357美元/吨，LME期锌跌0.63%报3329美元/吨，LME期镍涨2.17%报22885美元/吨，LME期铝涨1.3%报2488美元/吨，LME期锡涨11.61%报27445美元/吨，LME期铅涨3.76%报1987美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.01个基点报1.679%，2年期美债收益率涨5.8个基点报3.134%，3年期美债收益率涨5.9个基点报3.214%，5年期美债收益率涨6.9个基点报3.262%，10年期美债收益率涨6.8个基点报3.206%，30年期美债收益率涨5.3个基点报3.316%。

8、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨9.1个基点报2.389%，法国10年期国债收益率涨11个基点报2.071%，德国10年期国债收益率涨10.9个基点报1.541%，意大利10年期国债收益率涨9.1个基点报3.502%，西班牙10年期国债收益率涨11个基点报2.643%，葡萄牙10年期国债收益率涨11.2个基点报2.613%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报103.96，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.28%报1.0585，英镑兑美元跌0.08%报1.2265，澳元兑美元跌0.33%报0.6922，美元兑日元涨0.19%报135.48，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9563，离岸人民币兑美元跌102个基点报6.6928。

// 宏观 //

1、今年前5个月，全国规模以上工业企业实现利润总额34410亿元，同比增长1%，1-4月为增长3.5%。5月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.8%，增速较上月有所回升；规模以上工业企业利润同比下降6.5%，降幅较上月收窄2个百分点。统计局表示，总体看，工业企业效益状况虽出现一些积极变化，但也要看到，5月份工业企业利润同比仍继续下降，企业成本上升压力依然较大，生产经营仍面临诸多困难，工业企业效益恢复的基础尚不牢固

2、继反垄断法时隔14年完成首次修订后，市场监管总局就5份部门规章和1份行政法规公开征求意见，以适应反垄断监管实践新要求，提高执法透明度和可预见性。其中，《国务院关于经营者集中申报标准的规定（修订草案征求意见稿）》显示，参与集中经营者的全球合计营业额、中国境内合计营业额和单方中国境内营业额由现行的100亿元、20亿元和4亿元，分别提高到120亿元、40亿元和8亿元；对于在中国境内营业额超过1000亿元的企业开展经营者集中，符合一定条件的，纳入审查范围。

3、据工信部，随着企业复工复产、物流保通保畅有序推进，中小企业主要效益指标企稳向好。5月份规模以上中小企业营业收入同比增长6.8%，增速较4月上升3.7个百分点；利润总额同比下降3%，但降幅较4月份收窄3个百分点。工信部对4.3万户中小企业问卷调查显示，6月份，近五成中小企业有招工需求。

4、人社部等三部门印发通知，要求各地结合乡村振兴、基层治理、产业发展，积极开发各类基层就业岗位。及时归集并动态发布本地基层机关事业单位、企业等用工主体岗位空缺情况。实施好基层服务项目，规范公益性岗位开发。

5、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月27日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。

6、北京集中发布30条举措稳就业，包括促进劳动力就近就业、给予一次性扩岗补助、免收创业担保贷款担保费、把直播电商列入人力资源开发目录、实施劳动关系能力提升三年行动计划等。

// 国内股市 //

1、A股三大股指延续涨势，上证指数收盘涨0.88%报3379.19点，创业板指涨0.22%报2830.6点，深证成指涨1.1%报12825.57点；大市成交1.23万亿元。盘面上，市场资金青睐核心资产，赣锋锂业、中国中免一度涨停，招商银行、五粮液、中国神华等行业龙头纷纷上扬。板块方面，煤炭、纯碱、锂矿、稀土、食品、旅游出行、白酒板块领涨，工程机械、油气、半导体、汽车板块造好；钢铁、电力、水泥板块休整。

2、北向资金净买入72.65亿元，近3日累计加仓近290亿元。上榜活跃个股大多以净买入为主，消费、金融依旧是外资心头好。“股王”贵州茅台再获净买入9.76亿元，连续8日净买入；东方财富、招商银行分获净买入7.84亿和5亿元；伊利股份、中国中免、五粮液、美的集团均获加仓。医药股出现补涨行情，恒瑞医药、药明康德分获净买入5.41亿元和3.59亿元。净卖出方面，宁德时代遭净卖出8.13亿元居首，格力电器遭抛货5.46亿元。紫金矿业、通威股份、比亚迪成为剩余3只活跃个股中净卖出公司。

3、港股高开高走，股王腾讯午后跳水带动指数回调。恒生指数放量收涨2.35%报22229.52点，恒生科技指数涨4.71%报5072.89点，恒生国企指数涨2.46%报7816.94点。大市成交达2000亿港元。手机产业链、互联网医疗、有色表现强势，小米集团涨超12%领涨蓝筹，比亚迪电子涨近15%，阿里健康、京东健康均涨超10%。腾讯午后跳水由涨转收跌1.6%，大股东Naspers集团拟减持公司股份，早于此前承诺。

4、南向资金再度大幅净买入42.64亿港元，连续13日净买入。香港交易所、吉利汽车、快手-W分别获净买入19.04亿港元、8.72亿港元、7.09亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为18.31亿港元。

5、据最高人民检察院，2021年至今，检察机关依法起诉了一批上市公司连年财务造假、违规披露重大案件，依法起诉了多个集操盘、配资、“黑嘴”于一体的操纵证券市场重大案件，依法起诉了一批利用内幕信息非法交易重大案件……对证券期货违法犯罪“零容忍”的态度尽显无遗。2021年全年，检察机关起诉证券期货犯罪229人，同比上升94%。最高检第四检察厅负责人透露，针对证券期货犯罪案件难点多、争议多的现实状况，最高检还将继续出台办理证券期货犯罪案件的司法解释、指导意见等文件。同时，建立完善类案办理规范，边办案边总结，持续编发典型案例、指导性案例，发挥案例的引领、示范作用。

6、港交所发布提示称，香港特别行政区成立纪念日假期将至，南向港股通将于7月1日（星期五）暂停交易；而北向沪股通和深股通将于6月30日（星期四）至7月1日（星期五）暂停交易。7月4日（星期一），沪深港通将如常开通。港交所：现有的香港股票期货的市场庄家交易费折扣将会延长至2023年6月30日，包括首尾两日；是次交易费折扣并不适用于盈富基金及恒生中国企业指数上市基金的香港股票期货。

7、北交所发布通知指出，北交所上市公司应在8月31日前完成半年度报告的披露，预计不能在8月31日前披露半年度报告的，应当及时告知保荐机构，向北交所提交书面报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

8、卖方分析师有多努力？为了写研报，这家券商研究所拆了一辆比亚迪！海通国际研究部官方微信号刊发了一篇由海通国际分析师姚书桥、吴旖婕、金云涛最新撰写的研报，名为《海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解》。在研报的最前言，该分析师团队指出：“这是海通金属+汽车团队的【海通汽车实验室】拆车系列第一次拆车，针对比亚迪‘元’。本报告零部件全由实地拍摄原创，我们团队希望用一手的数据展示汽车零部件的详细细节。”

9、据中国证券报，目前，已经有50家公司发布了2022年上半年业绩预告，超过半数公司预计今年上半年业绩同比增长；作为专业机构投资者，公募基金早已布局绩优股；在盛新锂能、雅化集团、广汇能源等业绩靓丽公司的机构投资者名单中，出现了多家基金公司的身影，其中不乏陆彬、周蔚文等知名基金经理。

10、据经济参考报，6月28日是创维转债赎回登记日，即创维转债最后一个交易日和转股日。除创维转债外，近日已有多家公司发布其转债或被强制赎回的相关公告，可转债市场或将迎强赎小高峰。

11、据经济参考报，继新光退、科迪退、退市易见23日被摘牌之后，6月27日，又有绿景退、金刚退、晨鑫退和猛狮退4家公司被摘牌。6月份沪深两市被摘牌公司超20家，创下历史新高。退市类型方面，上述四家公司均为触及财务类指标退市。

12、据证券时报，6月27日，恒生指数大涨2.35%，恒生科技指数则大涨4.71%。而自3月16日启动反弹以来，规模最大的恒生科技ETF累计涨幅已经接近50%。而以恒生科技指数为代表的新经济板块，则在6月27日创下反弹新高。多位分析人士表示，预计接下来的一周，港股市场有望迎来6月的强势收官。

13、宁德时代公告称，拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。按照3%的年利率计算，230亿元投资金额对应的一年利息收入有6.9亿元，即便按照当前货币基金的利率2%计算，一年的利息收入也有4.6亿元。

14、一家位于太平洋萨摩亚岛的公司已于香港高等法院向中国恒大集团提出清盘呈请。聆讯时间定于8月31日。恒大已经是今年以来第三家被提请清盘的内地房企，此前，大发地产、花样年均被提请清盘呈请。

15、据港交所文件，卫龙美味、名创优品通过港交所上市聆讯，爱美客提交港股上市申请。

16、腾讯游戏发布40余款产品与内容，其中包括首次曝光的一系列“游戏科技”项目、多款游戏新品及跨界应用。腾讯高级副总裁马晓轶透露，腾讯最近成立软硬一体的XR业务线，希望抓住未来4至5年的机会，在软件、内容、系统、工具SDK、硬件等各环节积极尝试，打造行业标杆的VR产品与体验。

17、2022百度世界大会将在7月21日于线上召开。本次百度世界大会以“AI深耕，万物生长”为主题，探索AI走向工厂车间、田间地头的路径，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域的重磅产品。

18、主要负责武装押运的“人民币搬运工”——安邦护卫集团近日近期再次更新招股书，拟发行不超2688.17万股，并冲刺上交所主板。由于目前A股市场并未出现从事武装押运业务的公司，所以如果此次成功上市，那么安邦护卫集团将成为“武装押运第一股”。

19、据中国基金报，港交所文件显示，被资本市场戏称千亿“医美茅”的爱美客在香港联交所递交IPO申请；在“颜值经济”加持下，爱美客近年来在赛道上一路狂飙，目前市值达到1266亿元；令人惊叹的是，这家医美龙头毛利润率更是超越茅台，达到94.45%；如果此次上市成功，爱美客将成为首个“A+H”上市的医美企业。

// 金融 //

1、央行行长易纲表示，绿色信息披露是促进绿色转型的关键。自去年发布《金融机构环境信息披露指南》后，央行已指导200余家金融机构试编制环境信息披露报告，包括环境风险的识别、评估、管理、控制流程，经第三方专业机构核实验证的发放碳减排贷款的情况及其带动的碳减排规模等信息，未来将适时推广到全国。

2、继去年12月陆续暂停申购功能后，包括招行“摩羯智投”、工行“AI投”等在内的多家银行旗下智能投顾即将停止服务。此外，也有个别银行智能投顾服务已经完全下线。而更多商业银行在去年宣布旗下智能投顾服务暂停申购功能后，截至目前仍处于暂停购买状态，尚未发布最新公告。

3、基金销售触底回暖。截至6月24日，6月份共有100只基金成立，调整后的发行份额1696亿份，较5月基金发行规模增长超过80%。6月新成立基金中，债券型基金调整后发行份额达到1504亿份，占比89%。从配置情况来看，净值反弹较快的基金主要投资于新能源汽车产业链以及高端装备制造领域。

4、东兴证券申请基金托管牌照，成为今年第一家申请该资格的券商。至此，包括东兴证券，还有天风证券、第一创业、财信证券、西部证券申请待批。而从持牌券商来看，证监会最新统计结果显示，已有29家券商获得该资格。

5、微信正式推出青少年模式支付限额功能，包括“每日消费限额”和“单次消费限额”。开启支付限额功能完成设置后，青少年每日累计消费无法超过监护人所设置的每日消费限额，单次消费也无法超过监护人所设置的单次消费限额。

6、据中国证券报，来自私募圈的最新消息显示，在新能源车以及光伏上均有布局的百亿私募正圆投资旗下一只代表产品，在开年不到4个月巨亏45.21%之后，自4月26日以来净值暴力反弹80.01%；有知情人士称，正圆投资今年以来在新能源领域持续有重仓布局，而从其近期净值表现来看，不排除其部分产品在新能源相关赛道上进行集中布局甚至“梭哈”新能源的可能。

// 楼市 //

1、国家统计局发布《中国人口普查年鉴-2020》显示，从居住面积来看，我国家庭户人均居住面积达到41.76平方米，平均每户居住面积达到111.18平方米。我国城市家庭人均居住面积为36.52平方米，平均每户居住面积达到92.17平方米。

2、浙江省住建厅：三孩家庭购买首套自住住房且首次申请住房公积金贷款的，最高贷款额度上浮20%；对三孩家庭申请贷款，不纳入轮候，优先予以发放；适当提高三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金额度，结合各地实际提取限额可上浮50%。

3、江西九江：自6月2日至12月31日期间，对购买中心城区范围内；属改善型的，给予200元/平方米补贴；九江市户籍居民二孩、三孩家庭群体，且子女未满18周岁，购买新建商品住宅分别给予300元/平方米、500元/平方米的补贴。

4、上海市第二批集中供地将推出34宗涉宅地块，包括2宗城中村旧改用地，总土地面积约为1795亩，总起始价约746亿元，现场交易会在7月25日开始举行。

5、贝壳研究院报告显示，5、6月50城二手房成交量连续环比增长，环比增幅分别为14%、25%（6月成交量通过6月1日-20日的成交数据预估获得），二季度成交量比一季度增长约15%：预计下半年全国二手房市场呈现逐月修复态势，成交量同比降幅不断收窄。

// 产业 //

1、全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段。瑞吉生物宣布，其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109，由下设合资公司——武汉瑞科吉生物科技有限公司，分别在新西兰和菲律宾获得临床批件。

2、国家网信办发布《互联网用户账号信息管理规定》，自8月1日起施行。《规定》要求互联网信息服务提供者应当制定和公开互联网用户账号信息管理规则、平台公约，明确账号信息注册、使用和管理相关权利义务，明确了互联网用户在注册及使用账号信息时不得出现的8种情形。

3、交通运输部表示，目前全国公路建设保持良好态势，1-5月新开工高速公路和普通国省道项目120个、3600余公里，总投资1820亿元。预计下半年还将加快开工一批重点公路项目，进一步发挥公路建设促投资、稳增长、稳就业的作用。

4、中国广电5G网络服务正式启动，标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线+5G”融合发展新格局。中国广电将提供多种价位套餐，其中，非5G套餐最低档为38元/月；5G套餐最低档为118元/月，最高档为588元/月。

5、据民航局，6月24日至26日，民航单日航班量连续3日突破10000班，总体恢复至疫情前约60%；单日旅客运输量恢复至疫情前约49.4%。航空运输市场恢复态势持续向好。

6、财政部下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.54亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元。

7、文化和旅游部等五部门日前联合发布通知，首次将“剧本杀”“密室逃脱”等近年来快速发展的剧本娱乐经营场所新业态纳入管理，要求剧本娱乐经营场所依法向所在地县级以上市场监管部门办理登记并领取营业执照，经营范围登记为“剧本娱乐活动”。

8、工信部：1-5月份，我国软件业务收入36184亿元，同比增长10.6%，增速较1-4月份回落0.2个百分点；软件业利润总额3747亿元，同比增长1.9%，增速实现由负转正。

9、安徽省医保局等两部门近日印发通知，自7月1日起将“牙脱敏治疗”等15个口腔类医疗服务项目纳入基本医疗保险、工伤保险基金支付范围。

10、国家电投与阿特斯集团签署战略合作框架协议，双方将在国际开发、电力大用户、技术创新、产业金融等领域，在国内分布式项目、国内地面电站项目等方面开展合作。

11、市场调查企业Omdia公司将今年全球市场电视出货量下调至2.08794亿台，较之前预测值减少284.5万台，较2021年出货量少474.3万台。Omdia预测今年下半年全球电视出货量为1.16426亿台，市场将小幅回暖。

// 海外 //

1、欧洲央行公告称，自7月21日起，该行货币政策决定的公布时间将从原来的当地时间13时45分改为14时15分，新闻发布会的时间将由当地时间14时30分更改为14时45分。

2、日本央行公布6月会议意见摘要显示，央行理事会成员认为有必要维持超宽松的货币政策，以提振工资，并刺激需求驱动的通胀上升。日本央行委员指出，有必要在足够长的时间内刺激经济以提振工资增长，许多日本央行委员认为强劲的工资增长是维持2%通胀目标的关键。

3、印度与欧盟重启自由贸易谈判，这是双方在该谈判破裂9年后重新启动。2013年，印度与欧盟的自由贸易谈判因关税削减和专利保护等问题破裂。印度商务部本月早些时候表示，双方将讨论解决阻碍双边贸易的市场准入问题。

4、法国财长勒梅尔表示，法国公共财政处于“警戒级别”。目前正处于通胀高峰，2022年法国通胀率应该在5%左右，2023年将缓和。

5、标普全球评级在其《第三季度经济展望》报告中表示，该公司目前预计2023年美国将陷入低增长衰退，预计美联储今年将继续靠前加息并缩减资产负债表规模。预计联邦基金利率到年底将达到3%-3.25%，2023年底之前将攀升至3.5%-3.75%，直到2024年第三季度首次降息。标普下调欧元区的经济增长预期，将今年欧元区经济增长预测下调至2.6%。

6、日本正在推动G7删除零排放车辆的具体目标。一份七国集团（G7）公报草案显示，日本建议G7删除“在2030年前将零排放车辆销量提升到新车销售总份额50%”的集体目标。取而代之的是一个较为模糊的目标——大幅增加零排放汽车的销量、份额和使用量。

7、津巴布韦央行宣布将基准利率从80%提高到200%，这使其今年累计加息幅度达到14000个基点。政府还正式重新引入美元作为法定货币，以遏制通胀飙升并稳定该国暴跌的汇率。据津巴布韦统计局，截至6月，津巴布韦年通胀率升至191%。

8、欧盟委员会宣布批准向西班牙支付总计120亿欧元的欧盟复苏资金，用于西班牙劳工改革和公共养老金制度改革等经济复苏措施。

9、美国5月耐用品订单环比升0.7%，预期持平，前值自升0.5%修正至升0.4%。5月份美国工厂耐用品订单增幅高于预期，表明即便在利率上升和对经济担忧加剧的情况下，企业投资迄今仍保持强劲。

10、美国5月成屋签约销售指数环比升0.7%，结束6个月的连续下降，并创2021年10月以来最大升幅，预期降4%，前值由降3.9%修正至降4%。

11、美国6月达拉斯联储商业活动指数-17.7，为2020年5月以来新低，预期-6.5，前值-7.3。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，第九城市涨23.17%，金太阳教育涨15.19%，丽翔教育涨13.02%，团车涨12.63%，容联易通涨11.21%，晶科能源涨10.17%，尚德机构涨10.02%，涂鸦智能涨9.49%；跌幅方面，播思科技跌24.38%，中阳金融跌15.95%，天地荟跌13.7%，多尼斯跌9.69%，德斯维尔工业跌7.49%；中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.57%，小鹏汽车跌2.58%，理想汽车跌4.07%。

2、有消息称，iPhone 14系列新机最快8月初量产，富士康郑州厂区正在扩大招工。据中国证券报，富士康方面对此回应称，不针对客户及产品发表评论。富士康负责组装苹果iPhone手机的iDPBG事业群近火热招募见习生，推荐总奖金为每人6000元；同时离职返聘持续火热招募中，入职奖金每人5400元。

3、美国最高法院驳回苹果公司针对高通公司的一起专利上诉，即要求法官裁定高通的两项智能手机专利无效。最高法院法官称，由于两家公司已达成和解协议，苹果已经没有资格再继续追查此事。而苹果之前曾辩称，和解协议允许该公司再次提起诉讼。

4、丹麦在线求职网站Jobindex向欧盟委员会投诉谷歌，称谷歌不公平地偏袒自家求职搜索服务“Google for Jobs”。Jobindex创始人尼尔森敦促欧盟委员会命令谷歌停止反竞争行为，对谷歌处以罚款，并进行阶段性的支付，以确保合规。

5、消息称梅赛德斯-奔驰将在2025年左右停止制造A级和B级系列车型，未来将专注于CLACoupe、GLA、GLB和CLA Shooting Brake。

6、LG电子宣布，该公司将通过共同收购韩国电动汽车充电器公司AppleMango的股份，正式进军电动汽车充电解决方案业务。

7、阿斯利康表示，乳腺癌药物Enhertu已被欧盟人用医药产品委员会推荐给欧盟审批。

8、耐克2022年第四财季每股收益为0.90美元，分析师预期0.85美元；第四财季营收122亿美元，分析师预期121.3亿美元；第四财季毛利率45%，分析师预期46.7%；公司董事会授权180亿美元新版股票回购；耐克美股盘后涨超1%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纸浆涨5.3%，LPG涨2.2%，PTA、甲醇、纯碱涨近2%。黑色系普遍上涨，焦炭、铁矿石、焦煤涨超2%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.85%，豆二涨2.12%，豆一涨1.92%，豆油涨1.84%，豆粕涨1.6%。

2、市场监管总局价监竞争局部署开展煤炭价格监督检查工作，以6月-9月为集中检查期，同时注重建立长效监管机制，全年推进，常抓不懈。突出电煤重点，严厉打击哄抬价格、串通涨价等违法行为。

3、农业农村部副部长邓小刚表示，我国粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，10年再上一个千亿斤新台阶，2021年产量创历史新高，人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。

4、农业农村部总农艺师曾衍德表示，今年农业农村工作任务的重点之一就是扩种大豆油料，目前各项进展都很好。初步预计今年油菜面积超过1亿亩，单产水平稳定，增产明显。通过推行大豆玉米带状复合种植，全年大豆面积将明显增加。

5、上金所发布通知称，对在册非金融机构会员，免收2022年度年会费和席位使用费（已完成交费的，免收其下一年度年会费和席位使用费）；对2022年新入会的非金融机构会员，入会时免收年会费和席位使用费。

6、德国总理朔尔茨表示，七国集团峰会还无法就是否统一停止俄罗斯黄金的进口作出决定，因为这一问题“也必须在欧盟内部进行讨论”。不过朔尔茨同时强调，“将不断完善制裁措施”。

7、美国和欧盟委员会就欧洲能源安全发表联合声明称，将共同努力，寻找在未来几个月内进一步减少俄罗斯能源收入的方法，以进一步削弱俄罗斯军事行动所需的资金来源。

8、美国一名高级官员表示，七国集团（G7）领导人将在6月28日承诺采取一揽子新的协调行动，增加对俄罗斯施压力度，并将最终为俄罗斯的石油价格设置上限。

9、利比亚国家石油公司宣布，在利比亚政治局势恶化的情况下，将考虑在未来三天内暂停苏尔特湾的石油出口。苏尔特湾沿岸设有许多欧佩克成员国的港口。

10、阿联酋目前的石油产量接近欧佩克+国家的参考产量上限，即每天316.8万桶。

11、波罗的海干散货指数跌1.54%，报2295点。

// 债券 //

1、【债市综述】多方面因素对债市构成压力，现券期货明显走弱。银行间主要利率债收益率明显上行3-4bp；国债期货全线收跌，10年主力合约创逾三个月收盘新低，5年和2年期主力合约创逾半年收盘新低；跨月资金需求升温七天回购连涨，但加权水平仍在2%以下；地产债多数下跌，“20时代05”跌38%，“20时代07”跌超25%。

2、中证转债指数收盘涨0.74%，成交额1566.15亿元；联得转债涨超17%，中矿转债涨超14%，天铁转债涨超12%，尚荣转债和飞鹿转债均涨超10%，石英转债涨近9%，天壕转债、中大转债和威唐转债均涨逾8%；道恩转债跌超12%，溢利转债跌超11%，小康转债跌超7%。

3、俄罗斯财政部发布消息称，俄罗斯按期完成了欧洲债券的偿付，且俄罗斯从不拒绝履行对任何投资者的债务偿付义务。在相关合同文件中，并未明确因第三方行为导致欧洲债券投资者未收到款项则被视为债务违约。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，对俄罗斯发生债务违约的指责是不合法的，5月俄罗斯就已经进行了支付，但资金是否到达收款者手中，这不是俄罗斯的问题。

4、【债券重大事件】天誉置业一笔3.4亿港元抵押借款到期未付；“21福建阳光SCP004”未按期兑付本息；“PR融创01”持有人会议6月28日至6月29日召开，再次调整债券本息兑付安排；中国恒大接到清盘呈请，已有三家房企被海外机构申请清盘；永城煤电控股集团转让子公司陕西永榆能源95%股权；东方金诚下调遵义红花岗城投主体及相关债券信用等级至AA-，展望负面；中诚信国际将遵义交旅投集团撤出信用评级观察名单，评级展望调整为“负面”；新世纪评级下调东方园林主体信用等级至AA-，展望负面；新世纪评级下调航新科技主体及“航新转债”信用等级至A，展望维持负面；中证鹏元下调和佳医疗主体信用等级至BBB-，展望维持负面；“21奥园债”持有人会议审议通过展期兑付等三项议案；“22陕西建工SCP008”取消发行。

// 外汇 //

1、央行行长易纲表示，我国实行的是灵活的、以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节的汇率制度。与20年前相比，人民币对美元汇率升值约25%，对一篮子货币的名义汇率升值约30%，实际汇率升值幅度更高。

2、周一人民币兑美元中间价报6.6850，调升150个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6878，较上一交易日涨58个基点；夜盘收报6.6940，较上一交易日夜盘跌42个基点。交易员表示，美国经济衰退的风险，令市场重新审视美联储升息前景，美元指数短期上行空间受到抑制。不过，分红购汇需求也限制了人民币的反弹空间。预计人民币短期仍震荡交投。

3、外汇交易中心：6月24日，CFETS人民币汇率指数报102.03，按周涨0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报107.46，按周涨0.31；SDR货币篮子人民币汇率指数100.28，按周涨0.18。

// 重要经济日程 //