1. 国家卫健委：不准对来自低风险地区人员采取强制劝返隔离等限制措施。

2. 知网被启动网络安全审查！网络安全审查办公室：知网掌握大量个人信息、重要数据、敏感信息。

3. 应保尽保！江西实现被征地农民养老保险全覆盖。

4. 黑土地保护法8月1日起施行：盗挖、滥挖将从重处罚。

5. 教育部：严禁学校和教师与校外培训机构合作通过志愿填报咨询服务谋利。

6. 总台CGTN纪录频道和粤港澳大湾区之声频率落地香港，7月1日起在香港整频道整频率播出。

7. 新疆吐鲁番市鄯善县发生5.1级地震，震源深度25千米；台湾花莲县海域发生4.9级地震，震源深度8千米。

8. “土坑酸菜”一涉事企业被罚109万元，吊销食品生产许可证。

9. 国乒WTT冠军赛名单出炉：马龙、陈梦领衔，樊振东缺席。

10. 人际传播正发生，严重程度被低估！世卫组织紧急会议评估猴痘疫情，全球近50个国家和地区已报告超过3200例。

11. 俄乌动态：欧盟批准乌克兰为欧盟候选国；美国将再向乌提供4.5亿美元的军事援助。

12.美法官同意马斯克孩子改名字性别，将签发新出生证明。

【心语】生活中发生的事，如果合乎理想，是我们福气，如不，当作经验。--亦舒《要多美丽就多美丽》

// 热点聚焦 //

1、全国人大常委会表决通过关于修改反垄断法的决定，自今年8月1日起施行。新反垄断法明确，国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则；国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。结合平台经济运行特点，新反垄断法进一步明确反垄断相关制度在平台经济领域的具体适用规则，完善垄断协议“安全港”制度，完善未达申报标准的经营者集中调查、处理程序，并对经营者集中审查工作具体要求。

2、个人养老金投资公募基金监管规则出炉。根据证监会发布的征求意见稿，在个人养老金制度试行阶段，拟优先纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金，全面推开后再逐步纳入股票基金、混合基金、债券基金、FOF等；基金销售机构需满足最近4个季度末股票基金和混合基金保有规模不低于200亿元，其中个人投资者持有规模不低于50亿元等要求。为鼓励参加人长期投资行为，个人养老金基金设置专门份额，不收取销售服务费，对管理费和托管费实施费率优惠、免收申购费等销售费用、豁免大额申购等限制、采取红利再投资的收益分配方式。同时，在基金销售、投资者保护、资产安全、信息平台建设等方面也都提出相应要求。

3、证监会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》，明确互联互通机制拓展至ETF，相关制度安排参照股票互联互通，ETF纳入互联互通适用北向投资者识别码制度与南向投资者识别码制度。同时，明确证券公司、公募基金管理人相关要求。沪深交易所发布沪深港通业务实施办法，明确ETF首次纳入沪深港通标的相关安排，并规范沪深股通标的证券交易行为相关条款实施安排。其中明确，深股通ETF和港股通ETF的首次纳入考察截止日为2022年4月29日，首次纳入港股通、深股通的ETF名单及生效日期将另行通知。

4、消息面上平平无奇的格力电器，二级市场可能正在酝酿一场巨变。格力电器昨晚公告，经销商京海互联于当日通过大宗交易方式减持公司股份1.1亿股，占公司总股本的1.86%。本次减持后，京海互联持有格力电器股份比例为6.47%，累计变动比例达2.43%。交易所盘后数据显示，格力电器共出现21笔合计35亿元折价大宗交易，成交价分别为30.96元及32.37元，卖方均为财达证券北京首体南路营业部，其中30亿元由机构接盘，其余5亿元卖给几家不同的券商营业部。另外，北向资金昨日大幅净买入格力电器12.19亿元，本周累计净买入超过16亿元。格力电器昨日盘中一度涨逾9%，午后稍有回落最终收涨5.12%，收盘价为33.9元/股。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.68%报31500.68点，标普500指数涨3.06%报3911.74点，纳指涨3.34%报11607.62点。本周，道指涨5.39%，标普500指数涨6.45%，纳指涨7.49%。赛富时涨7.5%，高盛集团涨5.78%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.88%。脸书涨7.19%，特斯拉涨4.52%。中概股多数上涨，百济神州涨13.95%，第九城市涨13.89%。

2、周五欧洲三大股指大幅收高，德国DAX指数涨1.59%报13118.13点，本周累计下跌0.06%；法国CAC40指数涨3.23%报6073.35点，本周累计上涨3.24%；英国富时100指数涨2.68%报7208.81点，本周累计上涨2.74%。

3、周五亚太股市主要股指收盘全线大涨，韩国综合指数涨2.36%报2369点，本周累计下跌2.95%；日经225指数涨1.23%报26491.97点，周涨2.04%；澳洲标普200指数涨0.74%报6576.50点，周涨1.6%。新西兰股市周五因节假日休市，本周四个交易日累计上涨2.12%。

4、国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.09%报1828.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报21.13美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.68%，COMEX白银期货跌2.12%。

5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.68%，报107.06美元/桶。布油8月合约涨2.38%，报108.99美元。本周，美油8月合约跌0.86%，布油8月合约跌3.65%。

6、伦敦基本金属收盘全线走低，LME铜跌1.03%报8322美元/吨，LME锌跌4.17%报3346美元/吨，LME镍跌8.06%报22100美元/吨，LME铝跌1.11%报2450美元/吨，LME锡跌6.71%报25175美元/吨，LME铅跌0.41%报1939.5美元/吨。本周，LME铜跌7.14%，LME锌跌5.04%，LME镍跌13.9%，LME铝跌1.92%，LME锡跌19.27%，LME铅跌5.92%。

7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.302%，法国10年期国债收益率涨0.4个基点报1.973%，德国10年期国债收益率涨1.5个基点报1.422%，意大利10年期国债收益率涨7.7个基点报3.463%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报2.554%。

8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨6.11个基点报1.680%，2年期美债收益率涨4.7个基点报3.076%，3年期美债收益率涨2.4个基点报3.155%，5年期美债收益率涨4个基点报3.193%，10年期美债收益率涨4.4个基点报3.138%，30年期美债收益率涨5.9个基点报3.263%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报104.13，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.31%报1.0556，英镑兑美元涨0.12%报1.2275，澳元兑美元涨0.65%报0.6945，美元兑日元涨0.21%报135.22，美元兑瑞郎跌0.34%报0.9583，离岸人民币兑美元涨156个基点报6.6826。

// 宏观 //

1、国家领导人主持全球发展高层对话会并发表重要讲话。他表示，中国将采取务实举措，继续支持联合国2030年可持续发展议程。中国将同各方携手推进重点领域合作，动员发展资源，深化全球减贫脱贫合作，提升粮食生产和供应能力，推进清洁能源伙伴关系；提高全民数字素养和技能，加快工业化转型升级，推动数字时代互联互通，为各国发展注入新动力。

2、国务院副总理韩正强调，建设海南自由贸易港，要积极稳妥推动“一线放开、二线管住”进出口政策制度试点扩区，及时总结评估进展情况，逐步增加试点内容、扩大试点范围。要加强重大项目建设之间的统筹联动，整合各部门各领域信息化建设需求，制定科学安全的数据共享方案。

3、财政部部长刘昆近日在十三届全国人大常委会第三十五次会议上作《国务院关于2021年中央决算的报告》指出，下一步要加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。

4、国家知识产权局发布公告，《中华人民共和国印花税法》征收范围不包括“权利、许可证照”，国家知识产权局将自7月1日起终止印花税代征业务。为更好地维护权利人权益，对多缴、错缴、重缴且未满三年印花税，请相关权利人于12月1日（含）前，提交意见陈述书（关于费用）办理代征印花税退还业务。12月1日后，国家知识产权局将分批为权利人办理代征印花税退还业务。

5、工信部中小企业座谈会在山东烟台召开。会议强调，各级中小企业主管部门要认真贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实落细支持中小企业发展的各项政策，坚持纾困与培优两手抓，提振中小企业发展信心、稳定发展预期。

6、工信部赴广东开展提振工业经济调研座谈，研究推进工业经济稳定运行的工作举措。会议指出，要加快推动稳增长政策措施落地见效，着力打通供需循环“堵点”“卡点”，持续打好助企纾困“组合拳”，千方百计把前期耽搁的产量夺回来，促进工业经济加快恢复，努力实现全年预期目标。

7、央行6月24日开展600亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放500亿元，本周净投放500亿元。下周央行公开市场将有1000亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、100亿元、100亿元、100亿元、600亿元。

8、广州南沙深化粤港澳全面合作方案出台。相关部门透露，下一步将加快出台落实总体方案的实施方案，制定省级层面支持南沙的政策举措，抓紧研究重点政策落地实施细则，启动南沙新一轮发展规划的编制工作，加大对南沙放权赋能支持力度，制订南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例。

9、国务院联防联控机制重申严格落实疫情防控“九不准”要求，同时明确要求严格健康码的功能定位，不得擅自扩大应用范围，绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码变码。

// 国内股市 //

1、沪深股指全天震荡走升，赛道股持续高温，创业板指拿下2800点关口。截至收盘，上证指数涨0.89%报3349.75点，创业板指涨2.33%报2824.44点，深证成指涨1.37%报12686.03点，大市成交1.16万亿元；上证指数、创业板指本周分别涨0.99%、6.29%，均连涨四周。盘面上，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，旅游股午后崛起。地产、油气、海运、煤炭板块休整。宁德时代再涨近5%，贵州茅台股价顺势重回2000元之上，两股均创阶段新高。

2、北向资金再度大幅净买入96.17亿元，连续2日跑步进场。贵州茅台获大幅净买入14.76亿元居首，本周获外资加仓累计超31亿元。格力电器获大幅净买入12.19亿元，净买入额创下近2年新高。药明康德获净买入9.01亿元，净买入额创下历史新高。新能源方面，隆基绿能、通威股份、阳光电源分获净买入5.61亿、1.57亿和3.01亿元，但特变电工遭净卖出3.51亿元。宁德时代自底部反弹已逾5成，外资连续第二日回流，净买入2.58亿元。

3、港股全天震荡上行，恒生指数收涨2.09%报21719.06点，恒生科技指数涨4.05%报4844.58点，恒生国企指数涨2.22%报7629.06点。大市成交1484.05亿港元。医疗保健板块大涨，恒生医疗保健业指数涨近7%，爱康医疗、心通医疗、科济药业涨超20%，药明生物等多股涨超10%。科技、汽车股延续涨势，阿里巴巴涨超5%，“蔚小理”全线收涨。新股快狗打车逆市破发，收跌超22%。

4、南向资金净买入30亿港元，已连续12日净买入。理想汽车-W、吉利汽车、协鑫科技分别获净买入9.14亿港元、5.24亿港元、4.8亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为4.41亿港元。

5、最高法发布为深化新三板改革设立北交所提供司法保障的若干意见，明确对北交所及其上市公司所涉案件由北京金融法院集中管辖，全面参照执行科创板、创业板司法保障意见等各项司法举措。意见针对新三板、北交所挂牌上市中小企业尚属创业成长阶段的实际情况，不仅要求通过优化审判执行程序降低企业诉讼成本，还规定了审理对赌协议、定向增发等类型案件的具体指导原则，明确了降低中小微企业融资成本的导向。同时，依法从严惩处通过财务造假等方式实现在新三板挂牌、北交所上市或者挂牌、上市后发行证券引发的欺诈、腐败等犯罪行为。

6、深交所推出16条举措进一步支持企业发展服务实体经济，包括支持受疫情影响企业重大并购重组及再融资、加大重点行业和重点领域融资支持力度，支持基础设施公募REITs加快发行上市、支持优质房地产企业盘活存量资产、支持基金管理人开发抗疫主题基金、进一步减免市场主体相关费用等。

7、上交所本周对46起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施。对海汽集团及退市整理股票等持续进行重点监控，对59起异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施。对27起上市公司重大事项等进行专项核查。

8、上交所原会计监管部总监林勇峰被"双开"。经查，林勇峰严重违反中央八项规定精神，多次接受监管对象宴请；背离证券期货监管工作初心使命，在企业发行上市审核中为他人谋取不当利益并收受财物。

9、深圳证监局决定对平安证券采取暂停保荐机构资格3个月的监管措施，因其在保荐乐视网IPO并在创业板上市的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责、内控机制执行不到位，出具的发行保荐书中发行人财务数据与实际情况不符。同时，深圳证监局对乐视网IPO项目保荐代表人栾培强、汪家胜，平安证券时任总经理、保荐业务负责人薛荣年采取认定为不适当人选监管措施的决定。

10、深交所本周共对68起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“集泰股份”“浙江世宝”以及异常波动的“道恩转债”等可转债进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查。

11、Wind数据统计显示，下周共有77家公司合计175.42亿股限售股陆续解禁，按6月24日收盘价计算，解禁市值为1607.02亿元。解禁市值居前三位的是中国卫通（393.72亿元）、海油发展（216.63亿元）、昊华科技（196.02亿元）。解禁股数居前三位的是海油发展（83亿股）、中国卫通（35.92亿股）、招商港口（11.49亿股）。

12、北交所迎来里程碑事件，优机股份6月24日登录北交所，成为北交所第100家上市企业。目前北交所后备上市力量充足，在辅、在审企业合计超三百家。而创新层进层频率“1变6”之后，也将为北交所输送优质企业资源。后续北交所将进一步优化审核机制，加强挂牌、监管和审核各环节的内部协同，完善企业挂牌上市“快车道”制度安排。

13、证监会公告称，信达证券、扬翔股份将于6月30日首发上会。创业板上市委公告，未来电器、科瑞思、通达海首发7月1日上会。

14、理想汽车官方宣布，理想L9上市72小时，支付5000元的预订用户超过3万。

15、小商品城公告，监管部门已经同意快捷通关于变更实际控制人的批复，变更后公司将成为快捷通实际控制人。此次成功收购，意味着小商品城将获取一张互联网支付牌照。

// 金融 //

1、证监会拟对《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》等8部规章、15部规范性文件的部分条款予以修改。本次修订拟取消对期货经营机构从业人员的资格管理；完善期货公司董事、监事和高级管理人员的任职条件要求；调整证券公司从事股票期权经纪业务的准入方式，由“备案制”修改为“核准制”；从事期货交易咨询业务应满足七大条件。

2、天津银保监局网站局领导页面更新显示，银保监会财会部（偿付能力部）主任赵宇龙已出任天津银保监局党委书记、局长。据澎湃新闻，天津银保监局原局长王毅拟回银保监会工作。

3、香港金管局和证监会均表示，正与中国人民银行和中证监讨论将持牌券商纳入跨境理财通计划内，但目前未有具体时间。香港证监会投资产品部执行董事蔡凤仪表示，目前与中证监的讨论良好，正努力处理理财通的中长期拓展，但过程不能一步到位。

4、香港财政司司长陈茂波表示，未来将继续用好国家政策，丰富香港金融市场多元发展，推动与内地市场互联互通。未来将继续推出优惠措施，欢迎更多内地地方政府来香港发债，推动香港绿色及可持续金融市场发展。

5、中基协公告，北京今耀资本管理有限公司等30家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该30家机构私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

6、中基协数据显示，5月企业资产证券化产品共备案确认70只，新增备案规模合计604亿元，环比增加6.32%，同比减少40.04%。截至5月底，存续企业资产证券化产品2154只，存续规模20601.24亿元，环比减少1.86%。

7、第四家合资理财公司获准开业。工商银行、高盛集团同时宣布，由高盛和工行旗下工银理财共同筹建的合资理财公司——高盛工银理财有限责任公司已收到银保监会准予开业的批复。高盛表示，目前高盛工银理财开业前期准备已经就绪，正式展业后将在中国市场开发并推出一系列综合理财产品，包括但不限于量化投资策略、跨境理财产品以及另类创新解决方案。

8、第11届广州金交会开幕，产融对接签约仪式共收集签约项目61个，对接意向签约金额2156.44亿元。本届金交会新设立数字人民币体验区，重点推广数字人民币在食、住、行、游、购、娱、医等7类重点民生领域的具体应用。

// 楼市 //

1、住建部等三部门联合发布《全国住房公积金2021年年度报告》显示，2021年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额29156.87亿元，6611.21万人提取住房公积金20316.13亿元。发放个人住房贷款13964.22亿元，截至2021年底，个人住房贷款率84.18%。

2、合肥限购政策再次调整，户籍登记在市区的集体户、投靠亲友家庭户籍，与市区户籍家庭具有相同购房资格。非本市户籍居民家庭购房资格认定中，社保个税认可追溯、补交。限购资格查询时，非限购区域住房（新站区、瑶海区、新桥产业园）不再计为家庭住房套数，刚需资格认定标准不变。

3、河南郑州、开封住房公积金管理中心日前签署住房公积金同城化管理合作协议，决定互设窗口，互认互贷，实现同城化运行。

// 产业 //

1、网络安全审查办公室约谈同方知网（北京）技术有限公司负责人，宣布对知网启动网络安全审查。知网掌握着大量个人信息和涉及国防、工业、电信、交通运输、自然资源、卫生健康、金融等重点行业领域重要数据，以及我国重大项目、重要科技成果及关键技术动态等敏感信息。

2、交通运输部等四部门联合发文，加快推进交通运输绿色低碳转型，切实做好碳达峰碳中和交通运输工作。其中提出，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点；推动新能源车辆的应用；探索甲醇、氢、氨等新型动力船舶的应用；推进高速公路服务区快充网络建设，鼓励开展换电模式应用。

3、财政部、税务总局联合发文落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策，对购买使用进口煤炭的燃煤发电企业，符合相关规定的，在纳税人自愿申请的基础上，进一步加快留抵退税办理进度，规范高效便捷为其办理留抵退税。

4、工信部部长肖亚庆出席第六届世界智能大会时强调，要抢抓人工智能发展机遇，积极培育人工智能创新生态，大力培育智能产品和服务，启动实施行业融合赋能行动。要加快建设智能化信息基础设施，有序推进5G网络和千兆光网建设。推进制造业智能化改造，深入实施智能制造工程。

5、国务院办公厅成立集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组，主要职责包括统筹协调集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作，研究解决药品安全工作中的重大问题，部署推进重点工作等。

6、国家能源局：截至5月底，我国可再生能源发电总装机达到11亿千瓦，同比增长15.1%；其中，常规水电3.6亿千瓦、抽水蓄能0.4亿千瓦，风电、光伏发电、生物质发电等新能源发电装机突破7亿千瓦。

7、国家药监局批准宁波胜杰康生物科技有限公司生产的“一次性使用冷冻消融球囊导管”创新产品注册申请。该产品与特定的冷冻消融设备配合使用，用于T1期非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC）成人患者在首次经尿道膀胱肿瘤电切术（TURBt）后进行冷冻消融的辅助治疗。该产品拥有自主知识产权，工作原理为国内首创。

8、2022年高考志愿填报工作即将启动。教育部部署实施“高考护航行动”，严禁学校、教师与校外培训机构合作，通过志愿填报咨询服务谋取利益。要求开展高考志愿填报咨询活动专项治理，对于存在违法犯罪行为的，依法严厉打击。

9、上海阶段性降低非居民用户用水用电用气成本，对非居民用水户、非居民电力用户、非居民管道天然气用户，6-8月用水用电用气费用给予10%财政补贴，非居民用户污水处理费收费标准阶段性降低10%，执行居民价格的非居民用户除外。供水供电供气企业在向非居民用户计收当月水电气费用时，统一按原水电气账单费用的90%结算。

10、中国核能行业协会数据显示，目前，全国各大核电基地总体运行平稳，发电量稳中有升。今年1-5月，全国累计核能发电量为1663亿度，较2021年同期上升4.5%。

11、据业内人士称，AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。华为终端发布消息称，7月4日，华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。

// 海外 //

1、美联储布拉德表示，他支持提前加息以控制通货膨胀。布拉德认为，美联储需要直截了当且激进地加息，从而使通胀回落到2%的目标。他希望到今年年底，利率可以升至3.5%。不过，他认为现在讨论美国经济衰退的可能性为时过早。

2、纽约联储发表文章称，尽管有着美联储加息的后期影响，但通胀率仍可能在明年下半年之前一直保持高位。研究人员称，美国和欧元区的通货膨胀都在加速，而且这两个经济体的预期加息幅度都在上升。

3、欧洲央行行长拉加德在欧盟领导人峰会对欧洲领导人表示，该行将采取必要措施来遏制高通胀。拉加德说，能源和食品价格正在推动通胀，令通胀将在一段时间内保持高位。她重申，通胀将在中期内回到欧洲央行2%的目标。

4、澳洲联储主席洛威表示，可能再次加息25个基点或50个基点，对明年通胀率将呈下降趋势抱有相当程度的信心；澳大利亚经济非常有韧性，不希望出现任何衰退。

5、日本央行副行长雨宫正佳表示，日本核心CPI将连续一段时间保持在2%左右的水平；日本经济正在回暖，前景有望复苏，日本金融体系整体保持稳定。

6、日本5月核心CPI同比上升2.1%，为连续9个月同比上升，涨幅已连续两个月超过2%，国际市场原油价格上涨是推升CPI的主要原因。日本内阁官房副长官木原诚二表示，必须对物价上涨带来的经济风险保持密切关，政府将尽快实施总规模约13万日元的综合紧急对策，以应对物价上涨。

7、美国6月密歇根大学消费者信心指数终值进一步下修至50，创历史新低，预期和初值均为50.2。大约79%的消费者预计未来一年的商业状况会很糟糕，为2009年以来最高的比例。不过，消费者的长期和短期通胀预期均有所回落。

8、美国5月新屋销售总数年化69.6万户，为今年以来首次增长，预期58.8万户，前值由59.1万户修正至62.9万户。

9、德国6月IFO商业景气指数92.3，预期92.9，前值93；商业预期指数85.8，预期87.4，前值86.9。

10、穆迪：确认美国Aaa评级，前景展望维持在稳定。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，百济神州涨13.95%，第九城市涨13.89%，金山云涨10.14%，BOSS直聘涨9.54%，声网涨8.98%，新濠影汇涨8.9%，欢聚涨8.73%，诺亚财富涨8.62%，中通快递涨8.12%，华住涨8.02%，贝壳涨7.72%；跌幅方面，宏桥高科跌16.26%，中阳金融跌14.48%，蓝帽子跌13.55%，丽翔教育跌10.7%，团车跌9.52%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.47%，小鹏汽车涨7.04%，理想汽车涨3.95%。

2、美国证交会主席根斯勒敦促制定一份加密规则手册，以避免监管漏洞。根斯勒寻求与衍生品机构共享信息以更好地监管数字资产，他正在与美国商品期货交易委员会的同行讨论一项正式协议，以确保数字Token交易有足够的保障和透明度。

3、美国四位立法者呼吁联邦贸易委员会调查苹果和谷歌，寻求对移动追踪识别器进行调查，称IOS和安卓系统中的识别器为收集和出售个人数据提供便利。

4、苹果已向美国联邦通讯委员会（FCC）申请一款网络配接器（Network Adapter）产品认证。而最新消息披露，苹果这款网络配接器将由比亚迪生产制造，很可能是一款不对外商用上市、仅提供开发者的装置。

5、知情人士透露，推特公司同意本周向马斯克提供更多数据，这一次包括实时API数据。内部人士认为，新数据表明马斯克可能会尽快重新协商交易价格，称推特的价值已经随着新信息的变化而发生变化。

6、英特尔表示，目前正在美国俄亥俄州哥伦布市郊外建设的一家大型芯片工厂规模可能会缩小，建设也可能推迟，这将具体取决于美国国会“芯片法案”的进展。英特尔估计，该工厂的建设成本可能高达1000亿美元，并承诺初步投资200亿美元。

7、软银集团创始人兼CEO孙正义重申，软银旗下芯片设计部门ARM仍最有可能在纳斯达克上市，但同时强调尚未做出任何决定。另有消息称，软银支持的韩国共享汽车Socar寻求在IPO中融资1.19亿美元。

8、私募股权公司Hellman & Friedman和Permira领导的财团将以每股77.5美元，总计约102亿美元的现金收购SaaS客户服务和支持管理软件开发商Zendesk。Zendesk董事会一致批准该交易，预计将于今年第四季度完成。

9、BOSS直聘第一季度营收11.379亿元，同比增44.3%；净亏损1220万元，上年同期亏损1.762亿元；调整后净利润1.211亿元，上年同期亏损1.275亿元；预计第二季度总营收10.9亿元至11亿元，同比降5.8%-6.7%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，沥青涨2.53%，燃油涨2.19%，LPG涨1.24%；黑色系普遍上涨，铁矿石涨2.28%，热卷涨1%；农产品多数上涨，豆粕涨0.92%。

2、上海国际能源交易中心公告称，自公告之日起，马西拉原油不再作为原油期货可交割油种；增加巴士拉中质原油、图皮原油为原油期货可交割油种。自今年11月1日起，巴士拉中质原油、图皮原油可生成标准仓单，并用于期货交割。

3、中钢协表示，1-5月，主要用钢行业运行情况总体呈现下行趋势。5月，随着下游行业复工复产，钢铁需求环比回升，同比降幅收窄。其中，建筑业房地产多数指标降幅有所收窄，基建投资增速提升；由于疫情的不利影响有所减弱，制造业产销环比明显回升。

4、三位知情人士人士透露，包括德国和英国在内的一些G7官员将在周日举行的峰会上推动临时豁免生物燃料强制规定，以应对粮食价格飞涨。

5、美国至6月24日当周石油钻井总数594口，预期589口，前值584口。

6、上海航运交易所公布数据显示，6月24日中国出口集装箱综合运价指数为3244.78点，较上期下跌0.24%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为4216.13点，较上期下跌0.14%。当日波罗的海干散货指数下跌0.98%，报2331点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，唯短券表现略坚挺；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.17%；银行间资金面整体依然较松，跨月需求增多，导致七天期品种价格上升明显；地产债涨跌不一，“16融创07”涨近20%，“20融信01”涨近19%，“20金科03”涨超12%。

2、中证转债指数收盘涨0.53%，本周涨0.25%，成交金额1617.28亿元；逾七成转债上涨，溢利转债涨超26%，道恩转债涨超20%，天铁转债涨超11%，美联转债涨超9%，银轮转债和小康转债涨超8%，中辰转债、日丰转债涨超7%；三力转债跌超7%，中大转债跌超6%，通光转债、“永东转2”和卡倍转债跌超5%。

3、央行公布数据显示，5月份，债券市场共发行各类债券49102.5亿元，其中地方政府债券发行12076.7亿元。截至5月末，债券市场托管余额为139.1万亿元，其中境外机构托管余额为3.74万亿元，占比为2.7%。5月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.47%，环比下降13个基点；同业拆借月加权平均利率为1.50%，环比下降12个基点。

4、俄罗斯财政部表示，已将2028年到期的以美元计价欧洲债券共计85亿卢布票息支付转移至国家结算托管机构，这些欧元债券债务已全部履行。

5、欧盟计划在2022年下半年发行约500亿欧元的长期债券，并可能发行高达660亿欧元的债券，为“确定失业计划”下的贷款提供资金。

6、【债券重大事件】 “19当代01”持有人会议7月5日召开，审议本息展期兑付等议案；“PR融创01”增信措施已全部办理完成；法院裁定批准延长北大方正集团重整计划执行期限至12月28日；中诚信国际下调启迪环境主体及相关债券信用等级至BBB，展望负面；标普撤销北京居然之家投资控股集团“BB+”长期发行人信用评级；惠誉计划撤销博实乐“B”长期发行人评级；陕西建工集团债务融资工具被列入评级观察名单；东方金诚维持中南建设主体信用等级为AA，展望维持负面； “22伟驰SCP004” 取消发行。