。

1、中国最大湖泊青海湖正式创建国家公园。

2、世行下调今年全球经济增长预期至2.9%，较1月份的预测下降1.2个百分点，并警告存在滞胀风险。

3、60款国产网络游戏版号获批：米哈游、完美世界、英雄互娱在列。

4、安徽制定《放心家政行动方案》：全面推行家政从业人员“一人一码”。

5、青海省气候中心：黄河青海流域2021年多地年均温列1961年以来同期最高。

6、九部门印发通知：严查医务人员利用职务之便直播带货。

7、上海：世界排名前50院校留学生在沪工作后可直接申办落户。

8、日元对美元汇率跌破1美元兑133日元，创2002年4月以来新低。

9、浙江：争取尽快发行共同富裕专项彩票，引导高校毕业生到城乡社区就业。

10、俄乌局势进展：俄暂停允许日本渔民在南千岛群岛附近捕鱼的协议；日本继续扩大对俄制裁清单，冻结银行资产禁运部分商品。

11、欧盟将统一充电器标准：到2024年，Type-C将成欧盟手机平板等通用充电端口。

12、薪水不变！英国70家企业开始试行每周4天工作制。

【心语】对未来真正的慷慨，是把一切献给现在。--加缪

// 热点聚焦 //

1、财政部、税务总局公告，扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围，纳入“批发和零售业”、“农、林、牧、渔业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”、“教育”、“卫生和社会工作”和“文化、体育和娱乐业”企业（含个体工商户），自2022年7月1日起执行。

2、据中国证券报，中金公司、中信建投、华泰证券等7家券商发布2022年中期策略。对于A股下半年走势，无论是头部券商还是中小券商均保持较为积极的态度，“先稳后进”“谋定后动”等词汇也强调需要等待更多积极因素出现。盈利底部或在二季度出现，市场有望在三季度再次上攻。从布局方向看，“稳增长”、高景气赛道与消费板块是券商较为认可的配置主线，细分品种看好汽车、光伏、军工、家电等板块。

3、格力电器召开2021年年度股东大会，格力电器董事长兼总裁董明珠对格力手机、高瓴入股、员工招聘等话题都做出了回应。董明珠表示，格力坚持不裁员，而且今年还会再招3000到5000名大学毕业生，帮助高校毕业生就业。对于高翎入股，董明珠称绝对可以放心，投资者不需要有什么疑虑。董明珠同时表示，格力手机不比苹果差，会“坚持做手机”，相信“坚持下去就会有收获”。就格力电器收购盾安环境一事，董明珠表示，格力从来不兼并收购，格力与盾安环境长期合作，在他们最困难的时候不能看它死掉。

4、世界银行发布《全球经济展望》报告，将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，较1月份4.1%的预测下降1.2个百分点，并警告存在滞胀风险。报告指出，乌克兰战争导致通胀升高，金融形势更加紧张。2023年，全球通胀有望缓和，但仍可能高于大多数国家的目标水平。报告预计，2022年发达经济体的经济增幅将从2021年的5.1%大幅回落至 2.6%，较1月预测值下修1.2个百分点。预计美国和欧元区今年经济增幅均为2.5%，较1月预测值分别下修1.2和1.7个百分点。报告同时预计，新兴市场和发展中经济体的经济增速将从2021年的6.6%近乎腰斩至3.4%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，录得连续第二日上涨。道指涨0.8%报33180.14点，标普500指数涨0.95%报4160.68点，纳指涨0.94%报12175.23点。赛富时涨2.33%，雪佛龙涨2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.7%，苹果涨1.76%，微软涨1.4%。能源股表现强势，埃克森美孚涨4.58%，雪佛龙涨2%。中概股多数上涨，36氪涨22.83%，百济神州涨11.66%，拼多多涨10.12%。

2、欧洲三大股指收盘下跌，德国DAX指数跌0.66%报14556.62点，法国CAC40指数跌0.74%报6500.35点，英国富时100指数跌0.12%报7598.93点。

3、亚太股市主要股指收盘多数下跌，韩国综指跌1.61%报2627.78点；日经225指数涨0.10%报27943.95点；澳洲标普200指数跌1.53%报7095.70点；新西兰NZX50指数跌1.33%报11265.70点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.07%，报119.77美元/桶；布油8月合约涨1.25%，报121美元/桶；分析人士表示，受助于供应担忧，包括与伊朗没有达成核协议，以及中国需求增长的前景，油价震荡上行；高盛集团上调了季度价格预估，称原油价格需要进一步上涨，才能达到市场再平衡所需的需求破坏；摩根士丹利称，对第三季度油价在看涨情境下每桶150美元的预期还有上行空间。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.6%报1854.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.74%报22.255美元/盎司；分析人士称，金价的上涨归因于逢低买盘，此前金价曾跌破1850美元，且美元小幅回落；但市场知道，金价目前上行空间似乎有限，要等着看美联储将采取多大力度的措施，或者他们是否会发布任何新声明。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.23%报9723美元/吨，LME期锌跌2.01%报3795美元/吨，LME期镍持平报29700美元/吨，LME期铝涨0.14%报2786.5美元/吨，LME期锡涨0.68%报35850美元/吨，LME期铅涨0.32%报2221.5美元/吨。

7、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌3.3个基点报2.212%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报1.801%，德国10年期国债收益率跌3个基点报1.287%，意大利10年期国债收益率跌12.5个基点报3.278%，西班牙10年期国债收益率跌7.5个基点报2.391%，葡萄牙10年期国债收益率跌6.2个基点报2.433%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨5.12个基点报1.256%，2年期美债收益率跌0.1个基点报2.739%，3年期美债收益率跌2.1个基点报2.917%，5年期美债收益率跌5个基点报2.991%，10年期美债收益率跌6.6个基点报2.98%，30年期美债收益率跌7.2个基点报3.127%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报102.34，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.04%报1.0700，英镑兑美元涨0.48%报1.2590，澳元兑美元涨0.61%报0.7234，美元兑日元涨0.52%报132.58，美元兑瑞郎涨0.19%报0.9728，离岸人民币兑美元跌148个基点报6.6713。

// 宏观 //

1、国务院领导人到交通运输部考察，并主持召开座谈会。他表示，要切实做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，进一步打通交通物流大动脉和微循环，加强重点行业、区域和企业货运保障。各地各部门要强化协同联动，推动货运量尽快实现正增长，为二季度经济合理增长提供支撑，保持中国经济长期向好、平稳健康发展。要坚持适度超前，加强交通基础设施和现代物流体系建设，抓紧梳理开工一批项目，优化审批，加大长期低息贷款支持。深化“放管服”改革，优化营商环境，培育壮大物流市场主体，建设统一开放的交通货运市场体系，降低全社会物流成本。

2、国务院副总理韩正在辽宁沈阳、大连调研时强调，要坚定不移深化改革创新，推动高质量发展，奋力开创东北老工业基地全面振兴新局面。韩正指出，装备制造业是国之重器，要持续推进工业强基，发挥好辽宁的传统优势，把装备制造业做大做强。要深化混合所有制改革，完善股权激励等制度设计，增强企业发展活力和动力。要确保产业链供应链安全、粮食能源安全，抓好安全生产，维护社会大局稳定。

3、国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》，强调要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，持续促进农业转移人口市民化，完善以城市群为主体形态、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化格局，推动城市健康宜居安全发展，推进城市治理体系和治理能力现代化，促进城乡融合发展，为全面建设社会主义现代化国家提供强劲动力和坚实支撑。

4、据经济参考报，为了进一步提升我国城镇化发展质量，明确主要目标任务和发展方向，《国家新型城镇化规划（2021-2035年）》已通过相关部门审批并下发至地方。这是继2014年我国出台首个新型城镇化规划《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》后，面向2035年的新一轮新型城镇化顶层设计。

5、生态环境部近日印发《关于做好重大投资项目环评工作的通知》，要求为重大投资项目提供从环评文件编制到审批的全过程保障，落实好服务重大投资项目环评的各项措施，全力推进“十四五”规划重大工程、水利及交通等基础设施、煤炭保供、涉及补链强链的高技术产业等重大投资项目落地见效。

6、国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，明确20个革命老区重点城市与发达地区部分城市的对口合作关系，对口合作重点任务主要包括传承弘扬红色文化、衔接推进乡村振兴和新型城镇化、完善基础设施和基本公共服务、促进生态环境保护修复和绿色低碳发展以及共同建设产业合作平台载体。

7、人社部等四部门印发通知，拓宽高校毕业生到城乡社区就业创业渠道。通知提出，要将2022年新招聘岗位全部向高校毕业生开放，要支持在社区提供养老、托育、家政、物业、健康等服务的机构加快发展，增强吸纳高校毕业生就业能力。

8、人社部发布统计公报显示，2021年末全国就业人员74652万人，其中城镇就业人员46773万人。第一产业就业人员占就业总人数的22.9%；第二产业就业人员占29.1%；第三产业就业人员占48%。2021年全国农民工总量29251万人，比上年增加691万人，增长2.4%。

9、央行6月7日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

10、上海发布2022年优化营商环境重点事项，包括税费缴纳灵活、融资服务升级、项目审批提效、跨境贸易便利等10个方面。融资服务升级方面，积极引导银行业金融机构重点推进无缝续贷深化试点工作，实现贷款到期和续贷周转无缝对接，力争首期无缝续贷业务增量达100亿元。形成示范效应后扩面推进，力争到2022年年底前实现无缝续贷业务增量达1000亿元左右。

11、上海出台助力复工复产实施人才特殊支持举措：在符合留学人员落户基本条件的基础上，对于毕业于世界排名前50名院校的，取消社会保险费缴费基数和缴费时间要求，全职来本市工作后即可直接申办落户；对于毕业于世界排名51-100名的，全职来本市工作并缴纳社会保险费满6个月后可申办落户。

// 国内股市 //

1、沪深三大股指全天整理为主，上证指数收盘涨0.17%报3241.76点，创业板指跌0.03点报2554.63点，深证成指跌0.02%报11935.57点；沪深两市成交额1.04万亿元，连续两个交易日突破万亿。盘面上，白酒、光伏、油气、CRO、银行、食品、海运板块全天强势，抗疫、地产、锂矿板块午后拉升，汽车、半导体、钢铁、苹果板块低迷。

2、北向资金净买入46.07亿元，连续7日净买入，累计净买入超451亿元。大消费、新能源依然是外资重点抢筹方向，贵州茅台再获净买入9.89亿元，连续7日累计净买入35.97亿元；中国中免净买入6.88亿元，通威股份净买入6.03亿元；隆基绿能、宁德时代净买入超4亿元，比亚迪净买入超2亿元；此外，三一重工净买入3.71亿元，伊利股份、东方财富、泰格医药、药明康德、招商银行净买入超1亿元。净卖出方面，立讯精密、中远海控、五粮液净卖出超1亿元，阳光电源净卖出近1亿元。

3、港股低开后全天宽幅震荡，恒生指数收盘跌0.56%报21531.67点，恒生科技指数跌0.05%报4599.48点，恒生国企指数跌0.43%报7467.87点。大市成交1400.8亿港元。消费、手机产业链走软，舜宇光学科技跌超5%领跌蓝筹，华润啤酒等消费龙头多数走弱。教育股爆发，中教控股大涨超20%，多股涨超10%。科技股冲高回落，阿里健康涨超7%。利好提振，飞鱼科技大涨超120%。

4、南向资金净买入12.44亿港元，连续5日净买入。其中美团-W、药明生物、快手-W净买入额位列前三，分别获净买入5.08亿港元、4.72亿港元、3.84亿港元。净卖出方面，中国移动、协鑫科技、中国海洋石油分别遭净卖出3.59亿港元、2.74亿港元、2.54亿港元。

5、据中国证券报，证监会将做好全市场注册制规则修订和发布等工作，完善主板、科创板、创业板、北交所的功能和定位，扎实推进注册制改革落地。在市场可承受的条件下，科学合理把握IPO和再融资的力度和节奏，积极支持符合条件的不同类型、不同发展阶段企业上市融资。

6、北交所官宣换帅！北交所发布消息称，近日，根据证监会党委决定并履行相关程序，周贵华任北京证券交易所董事长。徐明不再担任北京证券交易所董事长，到龄退休。

7、进入6月市场迎来解禁高峰，伊利股份、王府井、工业富联等多家知名公司都在6月面临限售股解禁。仅在本周就有67只个股、29.33亿股股份迎来解禁，解禁市值近640亿元。解禁的股份中，基金机构参与的定增股份的解禁引发关注，本周多家限售股解禁的公司目前解禁收益率为负值，这让参与其中的基金机构略显“尴尬”。不过，对于解禁股对市场的冲击，基金机构表示，在市场整体回暖的大趋势下，无需过分担忧。

8、近期外资持续涌入强势复苏的中国资本市场，在多地有序复工复产的推动下，A股、港股市场迎来反弹，外资唱多中国声音渐强。景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭表示，中国5月PMI数据表现亮眼，他越来越确信，疫情对于中国经济的影响或已触底。瑞士宝盛私人银行中国研究策略师及香港区研究部主管邓启志指出，内地及香港市场从低位反弹，部分行业将在短期内有出色表现，其中包括互联网、汽车和消费板块，预计互联网板块反弹幅度会更大。

9、方正证券研究所电子团队分析师谭珺在朋友圈发文表示“我应该是全网第一个喊4000点的人吧，相信相信的力量”，并配上上证指数走势图。该言论随后引发市场广泛关注。针对旗下分析师的言论，方正证券相关负责人表示，公司已经启动合规调查和问责。

10、多家上市公司因回购、重组、停牌等原因披露最新前十大流通股东持股信息，透露投资大佬们的最新动态。其中，谢治宇在二季度加仓机器人领域的亿嘉和，但减持梅花生物；高毅资产邓晓峰则不断加仓军工股中航电子，孙庆瑞增持芯片设计公司恒玄科技；前“公募一哥”王亚伟减持海汽集团，价值派基金经理曹名长则增持冀东水泥。

11、根据全球最新车企市值排行榜，比亚迪反超大众集团排名第三，总市值达到1288亿美元，大众集团为1176亿美元。特斯拉仍是全球市值第一车企，以7288.8亿美元遥遥领先其它车企。丰田集团紧随其后排名第二，总市值为2289.6亿美元。第11名长城汽车市值超越法拉利，第13名为上汽集团，第16和第20名分别是蔚来和理想。

12、证监会同意华盛锂电、思科瑞科创板IPO注册。

13、据经济参考报，近段时间，科创板相关指数强劲反弹。今年以来，机构对科创板股票的关注度也在不断攀升，且呈现扎堆调研之势。Wind数据显示，今年以来，共有342家科创板公司受到机构调研。分行业来看，电子、生物医药、机械设备等行业成为机构调研关注的重点。细分领域方面，新能源、半导体及医疗器械等领域的龙头公司最受机构青睐。

14、全球车企市值最新排行榜显示，比亚迪超过大众汽车集团，排位跃升至第三名；近期一系列的利好政策密集聚焦于汽车产业，使得板块的热度前所未有地升温；多家券商发布研究报告判断，刺激政策落地后，终端需求已开始看到一定起色，二级市场预期也更快走向一致。

15、近日有近500万粉丝的微博“大V”以及另一位粉丝数量超过12万的财经博主先后爆料称，头部券商中信证券员工被“自愿”捐款，每位员工至少捐200元，且捐款去向不明，引发市场关注。对此，中信证券相关人士回应称，并非强制性，而是自愿捐款。

16、深交所向盾安环境下发关注函，就格力电器三位独立董事刘姝威、王晓华、邢子文同时成为盾安环境的独立董事候选人，以及格力电器与盾安环境2022年度的关联交易将增超七成至31亿元的事宜，要求盾安环境做出说明。

17、快狗打车再次通过港交所聆讯，中金、UBS、交银国际、农银国际为联席保荐人。今年2月6日，快狗打车也曾通过港交所聆讯，但该聆讯已失效。招股书显示，快狗打车2019年、2020年及2021年收入分别为4.53亿、5.49亿、5.3亿及6.61亿元，亏损净额分别1.84亿、6.58亿及8.73亿元。截至2021年末，快狗打车平台注册司机上数量约520万。

18、闻泰科技公告称，公司与境外特定客户合作的电脑项目通过了客户验证，产品开始出货。目前公司生产经营正常，各项业务有序开展。现阶段该项目尚处于出货初期，对公司生产经营暂不构成重大影响。

19、吉利汽车公告，5月汽车总销量为89070部，同比减少约7%，环比增长约23%。

// 金融 //

1、近期火爆的同业存单基金引来监管关注。监管部门对部分基金公司进行窗口指导，强调销售适当性、规范宣传口径。窗口指导主要内容涵盖严防金融体系资金空转、单笔认申购不超1000万元上限，不能使用“类货币”“货币基金替代”等暗示产品等同于现金管理类产品的表述，不能与特定互联网平台绑定或定制，不能展示标的指数的历史收益，不能宣传产品拥有稳定的收益预期，不能在宣传时以拟任基金经理的其他产品收益做举例，产品成立后不能把短期业绩年化为年化收益进行宣传。

2、近日热卖的同业存单指数基金又诞生两只爆款基金，将今年百亿体量的同业存单指数基金数量扩容至7只。嘉实基金旗下同业存单指数基金首发募集规模达百亿元上限，6月7日宣布提前结束募集；同日，景顺长城基金旗下同业存单指数基金公告成立，2天认购期内大卖99.86亿元。截至6月7日，目前全市场已经成立或拟成立的19只同业存单指数基金中，募资总规模达到1063.16亿元，已经超过1000亿整数关口。

3、中证协大力推进证券科技领域团体标准化工作，目前正在收集金融科技、数据标准、技术管理、信息安全等科技领域团体标准的立项意向和建议，积极推动相关团体标准的立项、编制工作，鼓励成熟的企业标准向团体标准转化，并依托“证券业联盟链”的建设和应用开展标准预研。

4、中银基金、东方阿尔法基金高管人员变更，前中国银行总行养老金融部副总经理陈卫星新任中银基金副总经理；现任东方阿尔法基金总经理刘明将兼任公司财务负责人一职。今年以来，公募基金屡见高管变更，Wind统计显示，截至6月7日，变更人数总计已达106人，涉及52家基金公司。

5、人社部发布统计公报显示，2021年全国基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计68205亿元，比上年增加17538亿元，增长34.6%；基金支出合计62687亿元，比上年增加5107亿元，增长8.9%。

6、据经济参考报，五月以来，新基金提前结募现象频频出现。Wind数据显示，截至6月7日，五月以来已有超过20只权益类基金宣布提前结束募集。值得注意的是，这些提前结募的新发基金大部分规模较小。业内人士认为，整体来看，目前新发基金销售渠道上并没有出现大幅提升，新基金提前募集，或许与基金经理看重当前建仓时机有关。

// 楼市 //

1、内蒙古呼和浩特市：购买首套住房商业贷款利率加点下限执行LPR-20BP；二套住房商业贷款首付比例由现行40%调降为30%，利率水平下限由现行LPR+70BP调降为LPR+60BP。

2、江西南昌：6月7日起，使用住房公积金贷款购买首套普通住房，最低首付比例由30%调整为20%；购买二套普通住房最低首付比例由40%调整为30%，利率上浮10%不变。

3、海南“土地超市”平台已正式上线运行，首批共有土地168宗、面积约7000亩。目前，该平台已完成土地出让、补充耕地指标交易、闲储置换三个首单。

4、北京：受新冠肺炎疫情影响的单位可申请缓缴住房公积金，缓缴期间缴存职工正常提取和申请住房公积金个人住房贷款不受影响；借款人不能正常偿还住房公积金个人住房贷款的，不作逾期处理，不收罚息，不作为逾期记录报送征信部门。

5、河南商丘提高公积金贷款额度，申请人一人满足住房公积金贷款条件的，最高贷款额度从40万元调整到50万元；夫妻双方满足住房公积金贷款条件的，最高贷款额度从60万元调整到70万元。发放购房补贴，发放标准为博士生5万元、硕士生3万元、本专科毕业生2万元。首次购买普通商品住房的个人一次性给予1万元补贴。对无购房贷款家庭购买普通住房的，贷款最低首付比例为20%。

6、山东聊城：一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度提高至27万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度提高至45万元；取消新购住房限制转让措施。

// 产业 //

1、国家发改委、能源局印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》指出，要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场，坚持以市场化方式形成价格，持续完善调度运行机制，发挥储能技术优势，提升储能总体利用水平，保障储能合理收益，促进行业健康发展。

2、2022年第二批游戏版号发放。国家新闻出版署发布6月份国产网络游戏审批信息，此次共有60款游戏获批，除一款端游和一款页游外，其余均为移动游戏。包括米哈游、完美世界、波克科技、英雄互娱等多家知名厂商的游戏获批。中国移动旗下的咪咕互动、搜狐旗下的畅游也获得游戏版号。此次名单中仍无腾讯和网易两家头部大厂的版号信息。此次审批名单中共16款游戏备注“试点”。有业内观点认为，带“试点”的是属地自审游戏，要求运营单位和出版单位都在省内的第四类游戏。目前上海和北京正在试点，浙江、海南在实验阶段。

3、据央视新闻，我国在建重大水利工程投资规模超过1万亿元，各项工程正加快推进。重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多。据测算，重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万个，为促进经济稳定增长发挥重要作用。

4、全国自建房安全专项整治工作推进视频会议召开，住建部等部门要求，各地要集中对经营性自建房开展“百日行动”，特别是重点要排查3层及以上、人员密集、违规改扩建的经营性自建房，对存在严重安全隐患的，要立即采取管控措施。

5、国家药监局印发通知，要求持续加强新冠病毒检测试剂产品生产环节质量监管。发现生产活动存在严重违规行为，不能保证产品安全有效的，要责令企业立即暂停生产、召回问题产品并进行有效处置。企业违规情节严重的，要依法吊销医疗器械生产许可证，并对相关责任人依法进行处罚。

6、教育部通报部分网课违规问题，巡查发现近40条违规问题线索，主要表现为收费不规范、信息公示不全、无资质培训等，目前违规问题线索已全部转交地方核查处置。教育部将进一步加大巡查处罚力度，扩大监管覆盖面，强化部门协同，联动治理违规。

7、上海推出10项措施支持体育企业加快恢复发展，其中包括减免承租公共体育场馆租金、给予体育企业纾困资金补贴、持续配送体育消费券、发放体育场所防疫物资补贴等。

8、京东等11家物流头部企业与北京平谷区签署11个项目投资协议，总金额达304亿元，包括医疗器械仓储物流中心、智慧城市物流谷等，涵盖农副产品、医疗医药、电子商务、跨境贸易等诸多领域。

9、据证券时报，本月盐湖股份钾肥提价达500元/吨，使得其到站吨价达到4880元/吨。最近两个月盐湖股份钾肥涨价幅度达到980元/吨，而去年6月份盐湖股份的到站价格是每吨2450元，已是翻倍行情。盐湖股份目前销售价已超过氯化钾进口大合同价不少，国内氯化钾价格继续提升的空间有限。

10、据证券时报，多家快递公司透露，目前，各大快递公司在上海的转运中心、营业网点已基本恢复正常，人员到岗率普遍在九成以上，快件业务量更是恢复甚至超过疫情前的平均水平。

// 海外 //

1、澳洲联储宣布加息50个基点至0.85%，超出市场预期的加息25个基点。澳洲联储表示，加息50个基点主要是考虑到当前的通胀压力，澳大利亚的通胀大幅上升，而电力和天然气价格上涨以及近期汽油价格上涨意味着，短期内通胀可能会高于一个月前的预期。预计未来几个月将采取更多措施使货币政策正常化。

2、美国财政部长耶伦重申美联储在抗击高通胀问题上的重要作用，以及“压低通胀应当是优先任务”，并提到芯片供应短缺问题已经推高通胀。耶伦表示，拜登的2023年预算案将压低美国债务负担并减少财政赤字，要在不削弱劳动力市场的情况下抑制通胀压力，需要有适当的预算立场来策应美联储的货币政策行动

3、日本央行行长黑田东彦表示，将以收益率曲线控制政策为支撑，保持强有力的宽松政策。日本经济将保持复苏趋势，预计CPI将保持2%左右的涨幅。黑田东彦还指出，日本的通胀形势与美国和欧洲有很大不同，在制定政策时也会考虑不包括食品和能源的CPI。

4、俄罗斯总统普京表示，俄罗斯国内的通货膨胀已得到控制，俄罗斯5月失业率创历史新低，但是劳动力市场的风险仍旧存在。他责令俄罗斯政府帮助经济部门渡过目前的难关，并责令相关部门进一步提高俄民众收入。普京还表示，俄罗斯外汇市场形势稳定。

5、美国商务部数据显示，美国4月贸易逆差收窄206亿美元至871亿美元，降幅达19.1%，创下有纪录以来的最大降幅。随着世贸组织下调全球商品交易量增长预期，数十年来居高不下的通胀预计将在今年对贸易构成压力。

6、欧盟国家就单一移动充电端口达成协议，欧盟区域内手机和其他电子设备将从2024年开始采用标准化的充电设备，USB Type-C将成为欧盟所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。

7、欧元区6月Sentix投资者信心指数为-15.8，预期-20，前值-22.6。机构表示，尽管形势的改善和期望值乍一看可能令人印象深刻，但这不太可能标志着形势的好转。

8、德国4月份制造业订单同比下降6.2%，环比下降2.7%。自俄乌冲突开始以来，德国制造业订单数量已经连续三个月下降，海外订单环比下降4%。

9、英国5月Markit综合PMI终值为53.1，为2021年2月以来新低，但好于之前公布的初值51.8。5月Markit服务业PMI终值为53.4，也高于初值51.8。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，35氪涨22.83%，万春医药涨18.35%，宜人金科涨16.96%，高途集团涨16.79%，荔枝涨12.61%，脑再生涨11.79%，哔哩哔哩涨9.96%，新濠影汇涨9.51%；跌幅方面，宝盛科技跌14.48%，每日优鲜跌10.63%，房多多跌10.48%，凤凰新媒体跌9.3%；中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.35%，小鹏汽车涨3.65%，理想汽车涨2.24%。

2、美国证券交易委员会（SEC）拟大幅修订股市操作规则，最早在今年秋天开始实施。此次改革的重要变化在于，要求执行大量个人投资者指令的券商必须采用竞标方式让高频交易商竞投该批指令，降低个人投资者需要支付的佣金水平。一旦实施，美国资本市场庞大的“订单流支付”商业模式可能将被颠覆。

3、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，SpaceX公司的星链（Starlink）卫星互联网业务的IPO仍需要“3到4年”的时间。

4、消息称特斯拉CEO马斯克为收购推特筹集新资金的工作由于不确定性而暂停。

5、消息称Meta正在将其人工智能(AI)开发从集中的研究实验室转移到其产品组中，以加速AI技术的应用。

6、加拿大电商平台Shopify股东投票批准该公司的1:10“拆股”计划，以及强化公司创始人兼CEO托比·吕特克对公司控制权的提议。

7、花旗集团亚太区首席执行官表示，花旗计划未来几年为其亚洲机构业务招聘约3000名新员工，以加强其在这个地区的竞争力。其表示，中国市场在财富积累和增长方面“非常重要”。

8、优衣库母公司迅销表示，今年秋季将提高部分商品的价格，部分羊毛制品和羽绒服价格将上涨1000日元，涨价的原因是由于原材料价格和运输成本的飙升。

9、IBM宣布退出俄罗斯市场，已暂停在俄所有业务。

10、塔吉特大幅下调第二财季利润率预期，预计二季度营业利润率将在2%左右。预计全年营收仍将在中、低个位数增长，并在2022年保持或增加市场份额。

11、挚文集团一季度净营收达31.481亿元，调整后净利润为3.985亿元。一季度陌陌主App净营收为27.989亿元，探探App的净营收为3.49亿元；3月份陌陌主App月活跃用户为1.109亿，探探App月活为2560万。董事会批准一项新的股票回购计划，未来24个月回购至多2亿美元股票。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，PTA涨4.7%，短纤涨3.21%，苯乙烯涨3.04%，乙二醇涨2.71%，甲醇涨2.08%，沥青涨1.66%。黑色系多数上涨，焦煤涨2.53%，焦炭涨1.07%。农产品多数下跌，白糖跌1.01%。

2、郑商所：调整动力煤期货2306合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

3、中储粮全面启动中央储备粮轮换收购，目前已累计收购小麦11万吨，收购均价3000-3100元/吨，高于最低收购价水平。中储粮集团公司相关负责人表示，中储粮已经为最低收购价收购准备了4000多万吨仓容，下一步随着新粮集中上市，中储粮集团轮换收购峰值日均收购量将达到10万吨以上。

4、据中钢协，5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2551.19万吨、生铁2251.28万吨、钢材2492.86万吨。其中，粗钢日产231.93万吨，环比增长0.88%；生铁日产204.66万吨，环比增长0.78%；钢材日产226.62万吨，环比增长2.11%。

5、上海市发改委：自5月1日起，洋山港进口液化天然气（LNG）气化管输费不含税价由每立方米0.26元调整为0.21元。

6、美国财政部长耶伦称，美国正在积极参与商讨建立一个石油买家阵营的可能性，目的是令俄罗斯石油留在全球市场当中，但同时限制俄罗斯的石油收入。

7、阿曼否认与伊朗就联合开发海上油田的股份分配达成协议。阿曼能源和矿产部发表声明强调，两国前段时间只是就该油田项目的联合开发进行了讨论，至于股份份额分配比例问题，尚未达成最终协议。

8、俄罗斯工贸部和农业部就2023年6月前矿物质肥料供应计划达成一致，有关延长矿物质肥料出口配额制的决定可能会在2022年底前做出。俄罗斯有关企业2022年肥料产量将至少保持2021年的水平。

9、全球矿商力拓表示，已与德国钢铁巨头萨尔茨吉特合作，将评估力拓在加拿大和澳大利亚矿山的铁矿石球团、块矿和粉矿能否在后者绿色钢铁项目中用于生产无碳钢。

10、EIA短期能源展望报告：预计2022年WTI原油价格为102.47美元/桶，此前预期为98.20美元/桶；预计2023年WTI原油价格为93.24美元/桶，此前预期为93.24美元/桶；预计2022年布伦特价格为107.37美元/桶，此前预期为103.35美元/桶；预计2023年布伦特原油价格为97.24美元/桶，此前预期为97.24美元/桶。

11、伊朗石油部宣布，在美国针对伊朗，特别是该国的石油工业的全面经济战和制裁下，伊朗石油的出口仍在继续进行。在2022年4月至5月，伊朗石油销量同比增长40%，收入同比增长60%。

12、美国至6月3日当周API原油库存增加184.5万桶，预期减少180万桶，前值减少118.1万桶。

13、波罗的海干散货运价指数下跌1.8%，至2514点，触及逾一个月低点。

// 债券 //

1、【债市综述】债市经过持续调整后情绪有所修复，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现略好；国债期货小幅收涨，10年期主力合约张0.14%；银行间资金面依旧平稳，主要回购利率变动有限；融信增加增信措施，“19融信02”涨超8%，“19融信01”涨超7%。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，成交额1620.29亿元；新天转债涨超40%，盘中二次临停；盘龙转债涨超28%，盘中一度临停；同和转债涨超14%，永吉转债涨超13%，天康转债涨逾11%，美诺转债涨逾9%；华锋转债跌超19%，铂科转债跌超12%，小康转债和天地转债均跌逾9%。

3、美国财政部禁止国内投资者购买俄罗斯债券和股票，但可以继续持有或出售。

4、【债券重大事件】福建阳光集团未能按期支付“19阳集01”、“19阳集02”的本金及相应利息；绿地香港已如期兑付境外1.5亿美元债；惠誉下调中梁控股长期外币发行人违约评级至“RD”(限制性违约)；中债资信终止湖州南浔交通水利投资建设集团、嘉兴市秀湖发展投资集团等多家债券发行人的委托主体信用评级；建设银行获准发行不超1000亿元无固定期限资本债券；农业银行获准发行不超2000亿元减记型二级资本债券；大悦城50亿元小公募“已反馈”，拟用40亿元偿还到期债务；融信集团拟对“19融信01”、“19融信02”增加增信措施。

// 外汇 //

1、周二人民币兑美元中间价报6.6649，调升42个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6655，较上一交易日跌198个基点；夜盘收报6.6712，较上一交易日夜盘收跌168个基点。交易员表示，美国通胀或维持高位，在数据公布前，美元指数或偏强交投。中国经济复苏力度及节奏也将传导至人民币走势，汇价有望宽幅震荡交投。

2、外汇局最新数据显示，5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，结束此前连续4个月的回落；5月黄金储备持平于6264万盎司。外汇局表示，5月我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡，外汇储备规模回升主要受资产价格变化和汇率折算因素影响。

3、据日本经济新闻，周二日元兑美元汇率持续下跌，一度跌破1美元兑换133日元，创下自2002年4月以来的新低。

4、俄罗斯允许俄出口商将外币记入海外账户。据此，居民有权将根据外贸合同从非居民处获得的外币收益记入其在外国银行的账户。俄央行第一副行长尤达耶娃称，俄央行计划将购买现金外汇的限制保持到9月。

// 重要经济日程 //