1. 中央重磅部署！3月15日前，地级及以上城市要建立房地产融资协调机制。

2. 最新居民收入五档划分：高收入组全年人均可支配收入超9.5万元，低收入组人均可支配收入9215元。

3. 我国今年将发射神舟十八、十九号载人飞船，航天员乘组已选定，正在开展任务训练。

4. 史上最大降幅！阿里云宣布全线下调云产品售价，平均降幅超20%，最高降幅55%，适用所有客户。

5. 水果摊主持菜刀划伤酒后滋事者，重庆市九龙坡区法院：正当防卫，不承担民事责任。

6. 中超建立裁判“黑名单”制度，争议判罚评议结果向社会公开。

7. 天涯社区回归！创始人：今天，停止访问将近一年的天涯社区将全面恢复业务！此前被申请破产审查。

8. 浙江余姚一软暴力催收团伙被摧毁：114人被刑拘，业务员多为大学生。

9. 借口“保护数据安全”！美媒：拜登发布行政令，限制向中俄伊等6国出售美“敏感数据”。

10. 欧盟理事会批准为乌克兰提供500亿欧元援助；新西兰宣布对俄实施新制裁。

11. 韩国宪法法院裁定：孕妇可随时鉴定胎儿性别。

12. 以军袭击加沙城等待救援人群致104死：多方谴责，目击者称“受到伏击”。

【心语】如果有件事情是必须要做的话的话，就是要先好好的爱自己，盛不盛开，花都是花。--香奈儿

// 热点聚焦 //

1、中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请十四届全国人大二次会议审议的《政府工作报告》稿。会议强调，要加大宏观调控力度，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。

2、3月1日起，横琴粤澳深度合作区正式封关运行，分线管理政策正式实施。“分线管理”是合作区的基石性政策，也是彰显合作区更深层次、更大力度、更宽领域对外开放的核心政策。分线管理实为横琴与澳门之间设为“一线”；横琴与境内其他地区（即内地）之间设为“二线”。总体思路为“一线基本放开、二线严格管住、区内实现自由”。

3、美联储最青睐通胀指标加速！美国商务部最新数据显示，美国1月核心PCE物价指数环比涨幅从上个月的0.2%反弹至0.4%，符合市场预期，创2023年4月以来最大涨幅。同比增速则回落至2.8%，为2021年3月以来最小增幅。另外，1月个人收入环比增长1%，较前值0.3%加速；支出环比增长0.2%符合预期。

// 环球市场 //

1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.12%报38996.39点，标普500指数涨0.52%报5096.27点，纳指涨0.9%报16091.92点。赛富时涨超3%，领涨道指。芯片股大涨，AMD涨超9%，创收盘历史新高；Arm涨超5%，英特尔涨超2%，英伟达涨近2%。万得美国TAMAMA科技指数涨1.12%，亚马逊涨2.08%，谷歌A涨1.53%，微软涨1.45%。AI概念股C3.ai收涨24.52%，月涨49.19%。SoundHound ai涨17.03%，月涨346.99%。中概股方面，小鹏汽车涨近8%，蔚来涨5.6%，理想汽车涨1.3%。2月美股集体上涨，道指涨2.22%，标普500指数涨5.17%，纳指涨6.12%。美国三大股指均连续第四个月录得涨幅。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.44%至17678.19点，法国CAC40指数跌0.34%至7927.43点，英国富时100指数涨0.07%至7630.02点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.37%报2642.35点，日经225指数跌0.11%报39166.19点。澳洲标普200指数涨0.5%，新西兰标普50指数跌0.19%，印度SENSEX30指数涨0.27%，富时马来西亚综指收涨0.38%，富时新加坡海峡指数涨0.09%。

4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.36%报8478.5美元/吨，月跌1.51%；LME期锌涨0.37%报2423.5美元/吨，月跌4.11%；LME期镍涨1.36%报17840美元/吨，月涨9.66%；LME期铝涨1.57%报2225美元/吨，月跌2.41%；LME期锡跌0.3%报26480美元/吨，月涨0.94%；LME期铅跌0.86%报2065美元/吨，月跌4.33%。

5、COMEX黄金期货收涨0.49%报2052.8美元/盎司，月跌0.71%；COMEX白银期货收涨1.08%报22.88美元/盎司，月跌1.25%。

6、国际油价全线走低，美油4月合约跌0.31%报78.3美元/桶，月涨3.23%；布油5月合约跌0.18%报82美元/桶，月涨1.8%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.5%报1139.5美分/蒲式耳，月跌6.77%；玉米期货涨0.35%报430美分/蒲式耳，月跌4.07%；小麦期货涨0.3%报576.5美分/蒲式耳，月跌3.15%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.1个基点报4.119%，法国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.883%，德国10年期国债收益率跌4.8个基点报2.408%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.836%，西班牙10年期国债收益率跌5.1个基点报3.284%。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.9个基点报4.629%，3年期美债收益率跌1.8个基点报4.422%，5年期美债收益率跌1.6个基点报4.251%，10年期美债收益率跌1.6个基点报4.255%，30年期美债收益率跌2.7个基点报4.382%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报104.1359，月涨0.59%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.3%报1.0805；英镑兑美元跌0.3%报1.2624；澳元兑美元涨0.02%报0.6498；美元兑日元跌0.47%报149.978；美元兑加元涨0.01%报1.3579；美元兑瑞郎涨0.66%报0.88；离岸人民币兑美元涨71个基点报7.207。

// 宏观 //

1、国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。最终消费支出拉动GDP增长4.3个百分点，资本形成总额拉动GDP增长1.5个百分点，货物和服务净出口向下拉动国内生产总值0.6个百分点。

2、央行昨日开展1170亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有580亿元逆回购到期，因此单日净投放590亿元。

3、工信部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出，到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，主要再生资源循环利用量达到5.1亿吨，大宗工业固废综合利用率达到62%。要谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。

4、工信部召开第七次制造业企业座谈会，深入推进制造业重点产业链高质量发展行动。会议强调，要聚焦产业链关键环节，加强技术攻关，强化应用牵引，推动创新产品在重点行业、重点企业、重大工程中的示范应用。

5、市场监管总局召开2024年反垄断工作会议强调，要进一步强化竞争政策基础地位，深入开展整治市场分割、地方保护突出问题维护公平竞争市场秩序专项行动。切实做好互联网平台反垄断监管，促进平台经济有序竞争创新发展。

6、中国与泰国互免持普通护照人员签证协定今日正式生效。根据协定，中方持公务普通护照、普通护照人员和泰方持普通护照人员，可免签入境对方国家，单次停留不超过30日，每180日累计停留不超过90日。

7、3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区正式封关运行。一系列税收优惠政策将从封关运行起实施，横琴与澳门两地间的货物、人员往来将更加便利。

// 国内股市 //

1、A股低开后快速反弹，尾盘二次上攻，各主要股指尽数收复周三“失地”，市场逾5200股上涨，氢能源板块掀涨停潮。截至收盘，上证指数涨1.94%报3015.17点，深证成指涨3.13%报9330.44点，创业板指涨3.32%报1807.03点，科创50指数涨4.68%，北证50涨3.41%，万得全A涨2.81%，万得双创涨4.29%。市场成交额10638亿元，北向资金实际净买入166亿元，单日净买入额创7个月新高，2月累计加仓超600亿元。

2、港股三大指数冲高回落，恒生指数收盘跌0.15%报16511.44点，恒生科技指数涨0.14%报3431.3点，恒生国企指数跌0.19%报5677.88点。能源、电讯板块领跌，光伏、半导体、医药股走强，科技股涨跌参半。大市成交1303.51亿港元，南向资金净买入13.68亿港元。中国台湾加权指数收涨0.6%。

3、深交所组织召开上市公司座谈会。深交所负责人表示，将持续强化全过程监管，坚决查处违法违规行为，促进上市公司规范、健康发展，推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。

4、近日，汽车产业链上演“春季躁动”，新能源车、汽车零部件、汽车整车、汽车芯片和汽车服务等密集上涨，机器人概念板块亦获拉升，主力资金加码涌入。多位基金人士称，近期政策鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有望撬动万亿级别消费大市场，而汽车产业更是成为主要受益者之一，我国人均汽车保有量仍有较大增长潜力。

5、北上资金2月通过沪股通、深股通分别净流入451.58亿元、155.86亿元，合计净流入607.44亿元，创近13个月新高，逆转了此前连续6个月的净流出趋势，开启了“报复性”加仓模式。从行业持股市值来看，食品饮料、电力设备、医药生物行业持股市值位居前三，持股市值占比分别12.77%、10.1%、8.56%；银行、家用电器、电子行业持股市值占比也均超7%。

6、港交所“掌门人”今日起正式更换。欧冠升提前结束港交所行政总裁任期，自3月1日起，这一职务将由陈翊庭“接棒”，港交所也由此诞生首位女性行政总裁。此外，港交所主席史美伦将于今年4月股东周年大会后卸任。

7、继发布秦汉唐等多款“荣耀版”车型后，比亚迪再度发布多款“王炸”版车型，包括起售价12.98万元的宋PLUS DM-i荣耀版、起售价14.98万元的宋PLUS EV荣耀版和起售价14.98万元的B级轿车海豹DM-i荣耀版。

8、小鹏汽车与大众汽车正式签订平台与软件战略技术合作联合开发协议，并就双方车型及平台的共用零部件订立联合采购计划。通过联合采购以及在车辆设计和工程阶段应用创新技术，双方合作的产品开发周期将缩短超过30%。

9、阿里云宣布启动史上最大力度降价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%，涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品。

10、京东云宣布，针对特定云服务商开启比价活动，包含计算、存储、网络等全系核心产品，自3月1日起生效。

11、网易2023年净收入为1035亿元，同比增长7.2%，年收入首度突破千亿；净利润为294亿元，同比增长44.8%。其中，第四季度收入271亿元，同比增 7%，净利润66亿元，同比增65%。

12、港交所2023年净利润118.62亿港元，同比增长18%。派第二次中期股息每股3.91港元，全年股息为每股8.41港元。

13、小米回应网传“小米汽车一季度产量2000辆，产值4亿元”表示，此信息完全失实，并不存在所谓相关“调研”及所谓关于产量产值的预估。

14、据财经汽车，小米汽车门店开建，首批门店或将铺设六七十家，覆盖一线、新一线和二线城市，首款车型SU7具体上市时间将在3月底。

15、针对“宝德计算机股份公司有意将AI算力注入中青宝”的传闻，中青宝证券部工作人员回应称，消息不属实。公司目前没有这方面的计划。

16、长安汽车在互动平台澄清：有关“长安汽车收购高合51%股份”“长安将接手高合汽车”等网络信息均不实。

17、中国石化正式发布充电业务成绩单：截至2023年底，充电网络已遍布全国31个省份的370座城市，累计建成充电站超6000座。

// 金融 //

1、央行召开优化支付服务推进会表示，将针对不同群体的支付习惯，统筹力量补齐短板弱项，持续深化支付服务场景建设，不断提升支付服务的包容性，着力完善多层次、多元化的支付服务体系。

// 楼市 //

1、住建部、金融监管总局联合召开会议强调，按照协调机制“应建尽建”原则，3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制。要严格按照标准做好项目筛选，督促及时将不合格项目移出“白名单”。截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行快速进行项目筛选，审批通过贷款超2000亿元。

2、针对“南京首套房贷认定不再追溯外地贷款情况，本地无房贷即可享受首套房政策”消息，南京多家银行房贷部门表示，该消息属实。不管购买新房还是二手房，都可享受上述政策。

3、中指研究院发布数据显示，1-2月，TOP100房企销售总额为4762.4亿元，同比下降51.6%。其中TOP100房企2月单月销售额环比下降29.3%。销售额超百亿房企14家，较去年同期减少12家。

4、克而瑞地产研究发布数据显示，2月，TOP100房企仅实现销售操盘金额1858.6亿元，环比降低20.9%，同比降低60%，单月业绩规模继续创近年新低。

// 产业 //

1、国家发改委等部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》，明确绿色低碳转型方面需要重点支持、加快发展的产业，细化相关产业的具体内涵和要求，为培育壮大绿色发展新动能、加快发展方式绿色转型提供支撑。

2、民航局发布《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》提出，我国将在2035年建成航空运输强国，基本实现航空出行国内主要城市3小时覆盖；核心技术装备基本实现自主可控，国产大飞机实现规模化运营。

3、据民航局介绍，今年以来，民航运输生产开局良好，1月份民航客运恢复程度达到疫情以来月度新高，民航货运规模连续六个月超过疫情前水平。2024年，民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标预计将整体超过疫情前水平，旅客同比增速有望达到两位数，货邮同比预计实现小幅增长。

4、交通运输部今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

5、消息称山东省发改委等三部门近日联合发布通知，自3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。

6、据中国汽车流通协会，2月中国汽车经销商库存预警指数为64.1%，同比上升6个百分点，环比上升4.2个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

7、魅族发布旗下首款开放式AI终端魅族21PRO，并对所有大模型平台开放。该手机可实现AI语音助手、AI图库等多项AI功能，可进行专业知识问答，也可根据自然语文生成文本或图片，还可帮助用户自动生成消息回复，并根据用户需求进行长文创作。

8、贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。

// 海外 //

1、美联储博斯蒂克：最新通胀数据显示，抗击高通胀的道路将是崎岖不平的；通胀尚未达到目标，宣布胜利为时尚早；重申今年夏季开始降息可能是合适的。

2、美联储梅斯特：需求将适度下降，今年的经济增长不会像去年那样强劲；PCE数据没有改变政策利率决策；眼下本人认为，今年三次降息感觉合适。

3、美联储戴利：政策处于良好状态，如有需要可以进行降息；希望避免将利率一直保持到通胀达到2%；持续通胀和经济衰退的风险均衡；数据依赖意味着美联储将减少使用前瞻指引；如果降息太快，通胀就会陷入困境。

4、日本央行委员高田创表示，随着日本央行的物价目标即将实现，结束负利率政策的呼声正在央行内部高涨。日本央行必须考虑全面改革其超宽松货币政策，包括退出负利率和债券收益率曲线控制（YCC）政策。

5、消息人士透露，欧洲央行将在未来数年继续为市场利率设定"下限"，但银行将在决定自己需要多少流动性方面发挥更大作用。

6、印度批准塔塔集团和CG Power等公司建设三座半导体工厂，总投资达1.26万亿卢比，约合152亿美元。

7、美国上周初请失业金人数为21.5万人，预期21万人，前值修正至20.2万人；至2月17日当周续请失业金人数为190.5万人，预期187.4万人。

8、美国1月成屋签约销售指数环比下降4.9%，创去年8月份以来最大降幅，按揭贷款利率偏高仍然抑制购房需求，预期为增长1%，前值由8.3%下修为5.7%。

9、德国2月CPI初值同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2.9%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.2%。德国2月季调后失业人数增1.1万人，失业率升至5.9%，预期持平于5.8%。德国1月实际零售销售环比降0.4%，同比降1.4%。

10、法国2月CPI同比增长2.9%，创逾2年新低，环比为增长0.8%，同比、环比均高于市场预期。法国去年第四季度GDP终值同比增长0.7%，环比增长0.1%。

11、印度2023年第四季度GDP同比增长8.4%，高于市场预期的6.6%，第三季度GDP增速由7.6%上修至8.1%。印度政府将截至今年3月的2024财年GDP增速预期从7.3%上调至7.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，嘉楠科技跌15.14%，兆言网络跌12.67%，叮咚买菜跌9.38%，亿邦通信跌7.79%，百济神州跌7.19%。涨幅方面，优点互动涨54.9%，博实乐涨29.19%，猎豹移动涨10.08%。新能源汽车股集体上涨，小鹏汽车涨7.96%，蔚来汽车涨5.62%，理想汽车涨1.3%。

2、消息称韩国监管部门正考虑最早在今年6月份解除股票卖空禁令，并考虑扩大可供卖空的股票范围。韩国监管机构回应称，解除股票空头交易禁令的时间尚未决定。

3、越南总理范明政近日主持讨论2024年股票市场发展的会议，指示国家证券委员会（SSC）迅速采取必要措施，到2025年将越南股市从前沿市场提升为新兴市场。

4、美国证券交易委员会（SEC）正在审查OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼的内部沟通，这是调查该公司投资者是否被误导的一部分。此次审查的重点是董事会对他被解职的处理，以及奥特曼的行为。

5、百威英博和卡车司机工会达成一项初步协议，将把员工时薪增加8美元，包括在第一年立即增加4美元，避免了该公司数千名员工的罢工。

6、百思买第四季度营收同比下降0.6%至146.5亿美元，调整后每股收益为2.72美元，好于市场预期的2.61美元，上年同期为2.61美元。

7、叮咚买菜2023年第四季度总营收49.935亿元，上年同期为62.01亿元；经调整净利润为1630万元，连续五个季度盈利，上年同期为1.158亿元。

8、纽约社区银行发现内控存在重大缺陷，问题与内部贷款审查相关。美股盘后跌超20%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，焦煤、豆二、铁矿石、焦炭涨超1%，低硫燃料油、20号胶、棉纱跌超1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.78%，沪铝涨0.74%，沪铜涨0.38%，沪锌涨0.19%，沪铅跌0.06%，不锈钢跌0.14%，沪锡跌0.46%。

2、广期所公告，1组20名客户涉嫌未按规定申报实际控制关系，在碳酸锂期货相关合约开仓交易数量超过交易所规定的交易限额，决定对上述客户采取限制开仓3个月的监管措施。

3、上海黄金交易所：自3月1日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从10%调整为8%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为7%；Ag（T+D）合约的保证金比例从14%调整为10%，下一交易日起涨跌幅度限制从13%调整为9%；CAu99.99合约保证金每手5.5万元调整至每手4.5万元。

4、印尼负责监督镍加工行业的官员示，LME镍价不太可能反弹到每吨1.8万美元以上。印尼将确保市场供应充足，以降低电动汽车制造商的成本。

5、据上海有色网最新报价显示，2月29日，国产电池级碳酸锂涨1430元报9.95万元/吨，创逾2个月新高，连涨5日，累计涨3380元。

6、波罗的海干散货运价指数涨3.7%，报2111点，连涨第10日，创去年12月20日以来最高。

// 债券 //

1、【债市综述】现券延续强势，30年超长期国债收益率继跌破2.5%后小幅下行，10年国债收益率一度跌破2.35%，续刷2002年6月以来低点；国债期货集体收涨，30年期及10年期主力合约均续创收盘新高。地产债多数下跌，“阳光优A”跌超14%。央行公开市场连续五日净投放维稳月末，银行间市场资金面宽松无虞，各主要期限回购加权利率继续走低。

2、中证转债指数收盘涨0.65%，万得可转债等权指数收盘涨1.22%。其中，福蓉转债、N楚天转、三羊转债分别涨17.79%、14.7%、7.34%；跌幅方面，红相转债、泰坦转债、金诚转债跌幅居前，分别跌2.98%、2.57%、2.09%。

3、央行进一步扩大柜台债券投资品种，从今年5月1日起，投资者可通过柜台业务开办机构投资国债、地方政府债券、金融债券等银行间债券市场债券品种。央行表示，加快发展柜台债券业务，有利于拓宽居民投资渠道，可以将储蓄高效转化为债券投资，增加居民财产性收入。

4、央行：1月份，债券市场共发行各类债券53094.1亿元，其中公司信用类债券发行12705.9亿元；截至1月末，债券市场托管余额为159.3万亿元，其中境外机构托管余额为3.92万亿元，占比为2.5%。

5、财政部：1月，全国地方政府发行新增债券1754亿元，发行再融资债券2091亿元，到期偿还本金1258亿元；截至1月末，全国地方政府债务余额409959亿元。

6、【债券重大事件】富力地产因处置伦敦资产寻求同意修改部分债券条款；黔南州投资被列为被执行人；恒大地产集团公司债券将继续停牌；“G17龙湖3”本息兑付日为3月7日；*ST民控所投信托产品到期收益尚未兑付。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1930，较上一交易日涨56个基点，夜盘收报7.1878。人民币对美元中间价报7.1036，调升39个基点。交易员指出，北向资金流入助力中国股市，对人民币汇价也有所指出，人民币短期或维持区间整理格局。

2、外汇局公布数据显示，2024年1月，我国国际收支货物和服务贸易出口3153亿美元，进口2806亿美元，顺差346亿美元。

// 重要经济日程 //