8月14日，星期一，农历六月廿八

1. 医药反腐风暴已席卷20省份，被查书记院长升至176位。

2. 业内预期新能源车降价潮开启：8月以来至少10家汽车品牌官宣降价。

3. 河南虞城“麦田里长出高楼”被中纪委通报，多地再强调耕地保护责任。

4. 湖南岳阳三荷机场停车场禁止特斯拉入内，称其哨兵模式持续监控或泄密。

5. 上海：举报违法违规使用医疗保障基金拟最高奖励20万元。

6. 碧桂园：11只境内公司债8月14日起停牌，余额超157亿元。

7. 江苏盐城大丰区出现EF2级（中等强度）龙卷风自然灾害，造成2人死亡，15人受伤。

8. 山东泰安高铁站近9成是按摩椅引热议，工作人员：普通座椅558个、按摩椅930个。

9. 德国超级杯热身赛：中国男篮58:107大比分负于德国，主帅斥球队缺乏“勇气”。

10. 自俄乌冲突以来，乌克兰敖德萨首次开放部分海滩。

11. 数千尼日尔政变支持者示威抗议，西共体军事会议被无限期暂停。

12. 夏威夷野火已致93人死亡，美媒：美国百年来最致命野火。

【心语】现在才知道 ，一路走来的风尘是拍不掉的 ，你得像蚌一样，把砂粒变成珍珠。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》。提出加大重点领域引进外资力度。在符合有关法律法规的前提下，加快生物医药领域外商投资项目落地投产；拓宽吸引外资渠道。鼓励符合条件的外国投资者设立投资性公司、地区总部，相关投资性公司投资设立的企业，可按国家有关规定享受外商投资企业待遇；探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。落实网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等要求，为符合条件的外商投资企业建立绿色通道，高效开展重要数据和个人信息出境安全评估，促进数据安全有序自由流动。

2、近期行业又传出公募基金备案事项进行调整的消息。不少基金公司人士反馈接到监管通知，对未来基金备案事项进行修改，若系统中附件目录中无明确对应的事项，如增设基金份额、降低费率、调整净值精度等，将不再要求事前备案，监管或改为事后检查。

3、经历短暂休整后，近期，新能源车降价潮又有苗头。据不完全统计，进入8月以来，已有极氪、蔚来、零跑、哪吒等10个品牌官宣了促销活动。乘联会判断，车市促销现象仍将持续存在，并且不排除部分车企出现逆周期的加码促销现象。

4、据中国证券报，上周A股市场主要股指明显回调，不过随着其逐步接近震荡区间的下沿，叠加海外加息预期稳定、国内经济韧性强等因素，多位业内人士认为后市下行风险有限，政策密集释放期配置机会凸显。对于具体布局方向，有业绩驱动、业绩拐点预期的硬科技、性价比已凸显的消费板块以及红利低波资产均值得投资者关注。

// 宏观 //

1、国家市场监督管理总局称，2022年度企业年报率91.33%。自2014年《企业信息公示暂行条例》施行以来，企业年报率连续第6年在91%以上。

2、国家乡村振兴局表示，对未安排使用财政衔接资金可调整优先用于受灾严重脱贫地区和脱贫户。

3、我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将陆地探测四号01星发射升空，卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于提供遥感信息服务。

4、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，虽然访港旅客数字正在快速恢复，但香港仍要不断提升自身的竞争力和吸引力。内地旅客的消费习惯有所改变，以购物作为主要来港目的的比例，较疫情前有所下降。然而，新的模式、新的转变也带来新的机遇。

5、中国气象局消息，今年第7号台风“兰恩”正在向日本本州岛南部沿海靠近；第8号台风“多拉”，以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。这两个台风近期将不会对我国有太多影响。

6、据经济参考报，业内人士认为，7月单月金融数据增速放缓，是由于季节性因素造成的短期波动，但也折射出国内需求仍待进一步提振。展望未来，我国货币政策仍有较大的调整空间，有条件进一步加大逆周期调节力度。

7、据第一财经，截至目前，24个GDP万亿级城市上半年经济数据已全部出炉。“万亿城市”中，有13个城市上半年GDP增速高于全国平均水平（5.5%），分别是上海、南通、杭州、无锡、济南、深圳、郑州、青岛、合肥、成都、南京、宁波和西安；北京增速与全国持平；有10个城市低于全国增速，分别是佛山、武汉、天津、广州、苏州、重庆、福州、长沙、泉州和东莞。

// 国内股市 //

1、上周，64家机构合计进行981次评级，378家上市公司获“买入型”评级。个股方面，22股获10家及以上机构给予“买入型”评级。功能饮料龙头东鹏饮料最受关注，27家机构参与评级。

2、上周，非银金融行业继续获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长6.18%，已连续6周增持，累计增幅达到19.83%，行业总体持股量达到98.54亿股，续创历史新高。此外，房地产行业也连续4周获得北上资金大笔加仓，持股量累计增长34.82%。

3、券商二季度投资名单密集出炉。目前来看，券商的投资具有一定的偏好，如聚焦于电子、电力、机械、汽车零部件以及食品饮料等领域。据不完全统计，券商二季度新进现身前十大流通股股东个股数量为29家，包括国海证券、容百科技、南方精工、东方精工、塔牌集团等。

4、据中国基金报，近期，医药反腐受到市场关注，A股医药板块震荡明显。受访私募表示，当前医药板块具有较高投资性价比，估值、机构持仓都处于历史低位，需求和创新双轮驱动，医药企业业绩复苏，看好未来三年行情。

5、今年公募基金参与定增热情较高，数据显示，年初以来已有50家公募参与上市公司定增，认购总金额超658亿元；标的定增主要集中于专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业等行业。

6、据经济参考报，根据深交所在发行上市审核动态中披露的相关时间安排，8月17日，首次差异化监管安排将启动。业内人士认为，全面注册制下“申报即担责”，要从源头上提高上市公司质量，包括券商在内的中介机构核查把关责任至关重要，执业质量有待进一步提升。伴随着监管相应规则的日趋完善，中介机构需要从内部不断完善与提升，共同营造良好市场生态。

7、8月，机构投资者对医药股展开了密集调研，红杉、睿郡资产、博裕资本、高毅资产、运舟资本、高盛、摩根大通、中金公司、华夏基金、中欧基金等头部机构纷纷现身。关注的重点包括医疗反腐政策对公司的影响、研发费用是否充足、业务数据为何下滑等。

8、据中国证券报，百亿私募二季度持仓路径浮出水面，多位明星基金经理“爱股”揭晓！从持仓动作来看，百亿私募积极布局大消费、基建、人工智能等领域的投资机会。据不完全统计，截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股东中出现多家百亿私募旗下产品，合计持股市值超400亿元。

9、医药板块本轮调整历时近三年，为史上下跌时间最长。多位医药基金经理表示，虽然短期来看，医药板块受累于反腐的情绪影响，但板块整体处于较好的中期布局机会。同时，也有基金经理认为，股价的反应是有内在节奏的，在反腐利空高潮出现前，股价或许已经率先见底。其中，刚需属性强的药械耗材、高端国产设备，可能出现黄金坑。

10、中信证券表示，政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪，但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确，政策落地速度低于市场预期，当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点，其它增量政策将有序落地，预计地产政策整体力度不会弱于预期，而活跃资本市场的政策将先易后难，美国限投令实际落地弱于之前的媒体报道，对流动性影响仅限于相关行业的一级市场增量部分，A股依然处于年内第三个做多窗口期，短暂波动带来入场良机。

11、中信建投表示，市场再度调整，原因在于社融低预期等利空集中共振，市场对后续政策力度与基本面信心不足。认为活跃资本市场是盘活当前局面的重要手段，伴随着资本市场改革红利的释放、A股财富效应的彰显和盈利预期的逐步修复，A股市场有望迎来一轮“活跃牛”。

12、据证券时报，近期，新股市场有所回暖，破发新股占比连续下降。6月新股的破发比例为28.21%，7月下降至18.92%。8月以来，新上市14股，仅2股破发，破发比例进一步降至14.29%。随着新股赚钱效应的回升，沉寂许久的打新热情再次被点燃。从今年以来的基金打新月度数据来看，8月之前参与打新的基金数量整体呈现下降趋势，8月则出现回升迹象。

13、据第一财经，政策底已来，市场底未至。自高层会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”后，A股市场经历阶段强势后再现大幅波动，上证指数在8月11日失守3200点。根据历史，“政策底”的颁布和“市场底”的出现往往相隔数月。不过，有多位基金经理对后市表达了乐观预期，有人认为科技、消费和稳增长是其重点关注方向；也有基金经理认为港股市场存在机会。

14、据中国基金报，截止8月11日披露的数据，社保基金在今年二季度末共现身48家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持有8.10亿股，到二季度末的持仓总市值达到154.33亿元。总体来看，在今年二季度，社保基金加仓的股票多，减持的个股少，可见其乘着市场低位在积极谋求布局。从行业分布来看，社保基金重仓了电信运营商、半导体设备、通信设备、电子计算机等行业的股票。

15、长实集团旗下油塘亲海駅II的认购反应大超市场预期，最终获得逾3.8万张入票（申购的意思），超额认购近60倍，成为香港历来收票最高的新盘票王。该盘之所以备受市场关注，在于其推出的噱头是低于周边市场价30%（相当于七折），十分具有吸引力。

// 金融 //

1、截至8月11日，今年新成立的248只（份额合并计算）主动权益类新基金，募资总规模已达1246.13亿元。随着7月份以来股市震荡回暖，今年新发的主动权益类基金建仓节奏提速，多只建仓期新基金净值波动加大。多位业内机构和人士表示，考虑到当前市场医药、新能源、地产、消费等多个板块处于历史估值低位，对新基金建仓较具吸引力。

2、Wind数据显示，全市场约11000只公募基金里，本周取得正收益的有3269只，本月至今取得正收益的则有3127只，占比都不超过三成。在领涨基金方面，不论单周还是两周的累计表现，多只原油主题基金都保持了正收益。

3、截至8月11日，年内公募基金公司高管变更已达221人次，涉及92家公司。且这些公司里，中小型公募公司占比居多，超过三分之二的公司管理规模不足千亿。

4、香港证监会：截至2023年6月底，在香港注册成立的基金管理资产规模达到1.3万亿港元；2022年第四季度及2023年上半年期间共取得690亿港元资金净流入，较去年前三季度增长超过3倍；非香港投资者仍是资产及财富管理业务的主要资金来源，占管理资产规模的64%。

5、随着ETF市场的快速发展，投资策略灵活的私募基金正在成为这类公募产品的重要“买手”之一。数据显示，配置ETF的私募管理人从2018年年中的45家上升至2022年底的248家，近期有多只上市ETF的公告书中现身私募身影，最豪气的一只私募基金持有ETF超21亿份。

6、新华信托股份有限公司持有的35.3103%新华基金股权第三次拍卖结束。尽管本次起拍价已降至2.9615亿元，较首次拍卖时的4.2307亿元降价约1.27亿元，近乎享受“七折”优惠，但本次拍卖仍无人报名，无人出价。

7、证监会对北部资产经营股份有限公司违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理，决定对北部资产处以警告；对时任北部资产法定代表人、董事长、总经理王醒处以警告，并处3万元罚款；撤销北部资产业务资格。

8、据经济参考报，近期，中融信托产品兑付问题备受市场关注。对于部分产品逾期兑付及市场传闻，中融信托相关负责人表示，目前公司经营正常。

// 楼市 //

1、据第一财经，有业内人士指出，居民集中利用前期借贷资金和自身存款进行贷款偿还或是7月居民存款、贷款双降的原因之一。楼市恢复不如预期、居民加杠杆意愿不强，调降存量房贷利率的必要性越来越高。

2、厦门首批凭房票购买国有企业公开转让资产的业主在新城安置房（南区）宋坂二里顺利完成交房。此次交房距6月30日拍卖成交仅过去40天。

// 产业 //

1、据中国证券报，2023年服贸会将于9月2日至6日在国家会议中心和首钢园区举办，年度主题为“开放引领发展，合作共赢未来”，展览展示规模约15.5万平方米，设置9个专题，举办全球服务贸易峰会等六大类活动。

2、中国物流与采购联合会显示，今年上半年，我国冷链物流总额为3.1万亿元，同比增长3.7%；冷链物流市场规模为2688亿元，同比增长3.3%。冷链物流需求总量为2.1亿吨，同比增长5.2%。

3、据灯塔专业版数据，截至8月13日，2023年暑期档已有3部影片累计票房突破20亿创历史新高，分别为《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》。

4、据证券时报，四川省“天价锂矿”重现江湖。8月13日凌晨1点03分41秒，四川省马尔康市加达锂矿勘查权的争夺战宣告结束，历经三天三夜的“抢矿大战”，最高报价42.06亿元，起始价仅319万元，升值率超1317倍。

5、全球首台搭载“风渔融合一体化智能养殖网箱”的风机在广东阳江成功吊装，标志着全球首台风渔一体化智能装备“明渔一号”整体建成。

6、今年6月以来，全国中药材价格持续上涨，对上、下游产业链均产生较大影响。有专家建议，建立国家统筹的中药材战略储备库，以平抑中药材价格波动。

7、今年以来，我国锂电池出口迎来了爆发式增长。数据显示，上半年，我国锂电池出口金额同比增长58.1%。

8、西凤集团称，“华润拟出资100亿元控股西凤酒业，并已基本走完程序只等签字”消息不实。

9、起亚中国与壳牌中国正式签订战略合作协议，双方将围绕充电基础建设开展合作。首座合作的品牌超充站在南京正式启动运营。

// 海外 //

1、高盛表示，基准预测是美联储FOMC将在2024年第二季度开始下调联邦基金利率，预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心，它可以以更快的速度降息。

2、消息人士称，韩国2024年的预算可能会在658万亿至663万亿韩元（合4970亿至5010亿美元）之间，相比之下，2023年预算将增长5.1%。

3、日本国土交通省制定了在道路上设置纯电动汽车（EV）和插电式混合动力车（PHV）充电桩的指针。日本政府设定的目标是，最晚到2030年，完善面向公众的15万个充电桩，其中包括3万个公共快速充电桩，力争实现不输加油站的便利度。

4、由于面临持续干旱，巴拿马运河管理局近日推出更多限行措施，包括暂时限制新预约通行的申请数量。新限行措施将至少持续至8月21日。

// 国际股市 //

1、据证券时报，全球大型资管机构的二季度美股持仓报告近期陆续公布，知名对冲基金桥水和国内明星私募景林的持仓随之揭晓。这两家机构都在增持中国公司股票或相关权益资产，显示出对中国资产的信心。桥水二季度大额增持iShares安硕核心标普500 ETF（IVV）、iShares安硕中国大盘股ETF（FXI）、默克制药、拼多多、菲利普莫里斯等。其中，iShares安硕中国大盘股ETF和拼多多都是中国相关资产。景林在二季度大笔新进富途控股，还对网易、拼多多、满帮、中通快递等知名中概股进行加仓。

2、加拿大交通部要求加拿大航空公司必须限制波音737MAX飞机发动机防冰系统的使用，以避免对发动机外壳造成灾难性损坏。

3、招商资本和贝恩资本关于秦淮数据的要约收购大战落下帷幕。最终，“价高者”招商资本未竞争过秦淮数据的“最大股东”贝恩资本。秦淮数据没有接受招商资本开出的9.20美元/ADS收购价格，贝恩资本以8.60美元/ADS的价格与秦淮数据达成私有化最终协议。

4、瑞士信贷零售投资者计划对瑞银集团交易提起诉讼。

5、天空集团（Sky）正竞购电信运营商TalkTalk的B2B业务。TalkTalk希望以此偿还债务并调整业务，期待的售价约为1.5亿英镑。英国电信公司Daisy Group也是竞标者之一。

6、印度阿达尼港口公司（Adani Ports）表示，德勤辞去公司审计师职务的理由“不令人信服，也不足以证明有必要这样做”，而且这家全球公司拥有进行审计所需的所有必要信息。据悉，德勤决定辞去这一职务是因为美国做空机构兴登堡公司在今年1月的一份报告中指出了某些关联方交易，但印度公司不希望独立调查这些关联方交易。

// 商品 //

1、受下游需求不及预期等因素影响，8月以来，钢铁市场出现短期走弱的现象。业内人士认为，随着下游地产行业变迁，钢铁行业“金九银十”概念也正在逐步弱化。随着8、9月份新增专项债发行节奏逐渐加快，钢铁弱势有望扭转。前期一直偏弱的工程机械钢铁需求在经历了前期下滑后，也有望在三季度企稳。

2、今年7月，伊犁钢铁炼铁厂月总产量10.7万吨，炼钢厂月总产量11.5万吨，双双实现历史性突破，创历史新高。

3、四川省马尔康市加达锂矿探矿权拍卖尘埃落定，最终价格为42亿元，报价次数11307次，升值率高达1317倍。

4、美国农业部、国家海洋和大气管理局和国家抗旱中心联合发布了美国干旱监测图。作为粮食主产区，美国中西部地区遭遇的大范围旱情引发广泛担忧。专家表示，玉米和大豆等粮食作物将可能出现大幅减产。

5、土耳其贸易部宣布从8月1日起暂停该国散装和桶装橄榄油出口直至11月，即下一个橄榄收获季。

// 债券 //

1、据中国证券报，8月以来，地方债发行节奏有所加快，其对流动性的扰动引发市场关注。专家表示，今年8月-9月或为地方政府债券发行高峰。考虑到当前央行宽货币取向较为明确，资金面收紧压力将整体可控。在呵护流动性合理充裕的目标下，下半年降准依然可期。

2、碧桂园宣布对旗下11只境内公司债券自8月14日开市起停牌。据统计显示，11只债券余额约157.02亿元，到期日最早的为9月2日，是私募债16碧地05，余额39.04亿元；9月份到期的还包括21碧地04和20碧地03，余额分别为14.35亿元和20亿元。

// 重要经济日程 //